正當習仲勛看著地圖犯難，趙伯平前來透露自己所掌握的情況，確保三五九旅極有可能繼續向西，所以習仲勛派李三娃快馬加鞭給劉懋功送信。劉懋功獲悉消息后，便讓李三娃趕緊折路返回，李三娃決定要跟著隊伍，立個大功再回去見習仲勛。
反觀胡宗南收到王震部突破鳳縣川陜公路的情報，猜測他們是要先進隴東再轉向延安。毛澤東再次給習仲勛寫信，告訴他派人做好準備策應王震。習仲勛除了派出三個警旅，還有隴東所有縣大隊、區小隊、游擊支隊都動員襲擾國民黨部隊。
王震部得知西北局派干部和部隊前來接應，決定通過西蘭公路回到延安。然而國民黨軍出動了兩個團窮追不舍，劉懋功獲悉王震部的所在方向，立刻前去支援，結果在這場激烈的戰斗中，李三娃中彈犧牲，所有人浴血沖出包圍。
一九四六年九月，王震率三五九旅抵達隴東休整，習仲勛親自帶著隴東黨政軍熱烈歡迎，迎接大家的歸來。習仲勛跟王震感慨，為了接應三五九旅，毛澤東兩個月內寫了九封信，王震受到毛澤東的接見，眼含熱淚。
毛澤東告訴王震，中原部隊此次突圍千辛萬苦，但他們有效地牽制了蔣介石鄭州和西安的兵力，蔣介石想要遍地進攻、全面開花的想法只能變成美夢一場。隨后毛澤東款待了王震，并拿出自己的好酒讓習仲勛替自己敬同志們一杯。
習仲勛來到警衛員李三娃的墳前，回憶著李老栓一家的點點滴滴，李三娃日記里的文字，令他心中傷感不已。劉巧翠站在墳前，想到了自己與李三娃相識的過往，含淚唱著他最喜歡聽的戲，李老栓夫婦倆更是悲痛欲絕。
如今王震撤回延安，粟裕在華東、蘇中七戰七捷，蔣介石中原“圍剿”共軍的計劃成了一紙空談。因為延安是共產黨的中樞，榆林更是重地，胡景通和弟弟胡景鐸都心里明白，他們要與共產黨兵戎相見。二十二軍新任軍長徐之佳，以及胡宗南特派偵察特務出身的魏海，都是專門盯著胡家兄弟，胡景通對此有了很大不滿。
毛澤東知道習仲勛與胡家兄弟曾是同學，便向其了解他們所在的陜北保安部隊的情況。胡家大哥胡景翼將軍同為革命者，亦是共產黨的同路人，所以毛澤東有意要發展榆林胡家兄弟，找來習仲勛商議橫山起義事宜，不僅有軍事上的意義，更有政治上的意義。
也正因如此，習仲勛主動找來統戰部副部長師源，給他做了一碗面條，并告訴他中央指示要在胡宗南采取大行動之前，集中精力組織北線戰役，首先就要想辦法策動橫山起義，解放榆橫地區。
師源向習仲勛透露，徐之佳是蔣介石和胡宗南的親信，之所以被委派到榆林地區，為的就是盯著胡家人。習仲勛倒是認為這應該是個突破點，便讓師源以陜甘寧邊區邊界談判代表的身份過去，盡快聯系上胡景鐸本人。
另一邊，魏海來到榆林地區，第一時間見了胡景鐸，旁敲側擊他與習仲勛的同學情誼，近些年是否還有聯系。胡景鐸心下了然，直接搪塞了過去，殊不知魏海并未打消懷疑，派雷參謀緊盯著胡景鐸家的情況，雷參謀注意到喬裝成商人的師源與胡景鐸見面，急忙匯報給魏海。
