中央紅軍長征抵達甘肅哈達鋪，毛澤東從報紙上發現了陜北紅軍的消息，并向旁人了解劉志丹的情況。臨行之前，毛澤東召集大家開會，作出決定放棄俄界會議確定的行動方針，繼續北上前往陜北去找劉志丹的陜甘紅軍。
一九三五年十月一日，紅十五軍團在甘泉縣勞山地區發起勞山戰役，殲滅敵第一一零師主力，這是紅十五軍團組建后的首次勝利，為迎接中央紅軍的到來創造了有利條件。負責擔任副軍團長兼參謀長的劉志丹，回去告訴習仲勛一個天大的好消息，那就是被俘軍官透露有一支多達上萬人的紅軍隊伍，疑似是中央紅軍。為此，兩人商量做好糧草和房屋的準備，尤其要做好隴東敵占區一帶群眾的宣傳工作，歡迎中央紅軍到陜甘根據地。
自從方一江查田被停職以后，一直處于待命狀態，最近中央成立政治保衛局，上級委派方一江擔任審訊科長，協助顧林對陜甘蘇區黨政軍機關展開錯誤“肅反”工作。顧林對于習仲勛等人痛恨至極，認定他們就是安插在黨組織的敵特分子，不僅給劉志丹、習仲勛停職，更是以習仲勛的名義調來眾多高級干部接受調查。
因為敵人圍剿還沒有結束，所以劉志丹被抓之前交代游擊隊長張明科配合主力部隊，習仲勛他們也在這種情況面臨審訊，陜甘蘇區形勢危急。顧林沒有任何證據的情況下，直接給劉志丹和習仲勛扣叛徒帽子，甚至認定習仲勛是打入革命內部的反革命分子，不給他任何解釋的機會。
俆列被誣陷為叛徒，慘遭酷刑折磨，令習仲勛憤怒不已，卻又無能為力。劉志丹、習仲勛、俆列等一眾人被關押，感慨自己為了國家與人民出生入死，到頭來被冠以莫須有的罪名。絕望之中，劉志丹鼓勵大家要相信黨，所有人唱著山歌看向窗外，相信終有一日迎來曙光。
一九三五年十月下旬，毛澤東等率陜甘支隊到達陜北吳起，受到當地百姓的熱情歡迎，并及時制止了錯誤的“肅反”。紅軍地方工作部部長李維漢奉命宣布對顧林等人停職審查，無罪釋放了劉志丹和習仲勛一眾人等。盡管大家重見天日，但是俆列早在之前被顧林他們槍決，成為在場每個人心里最大的痛楚，秦木蘭癱倒在地嚎啕大哭。
次年二月，劉志丹成為軍長，與政委宋任窮率領二十八軍東征。習仲勛急忙來見劉志丹，并向他透露這次肅反有很多同志含冤而死，劉志丹心里不是滋味，只能安慰他要振作起來，相信未來會統一這種思想偏差的情況。
劉志丹借此機會跟習仲勛表達了心聲，兩人也在路口告別，約定以后再見。東征的路上，二十八軍遭敵軍伏擊，只能硬著頭皮往前沖。劉志丹趴在山坡觀望前方，冒著生命的危險，向前方告知敵軍指揮部的位置，無論如何都要端掉這個指揮部。炮火在劉志丹身邊炸開，其他人都很擔心劉志丹的安危。
