在反“圍剿”的戰(zhàn)斗中，李二娃壯烈犧牲，習(xí)仲勛也中彈負(fù)傷，拖著身體艱難前行，最終癱倒在李老栓家門(mén)外。幸好李老栓帶著家人連夜把習(xí)仲勛送去薛家寨，李大夫檢查習(xí)仲勛是中了達(dá)姆彈，劉志丹交代李大夫無(wú)論如何都要治好他。
第二天早上，杜衡親自來(lái)探望重傷的習(xí)仲勛，并堅(jiān)持要帶領(lǐng)部隊(duì)南下渭華地區(qū)，結(jié)果遭到習(xí)仲勛的反對(duì)，令他非常失望。杜衡離開(kāi)薛家寨后，召集大家宣布了博古與黨中央已經(jīng)遷往江西瑞金，而且在中央直接領(lǐng)導(dǎo)下，紅一方面軍搞大兵團(tuán)作戰(zhàn)，殲滅了陳誠(chéng)的三個(gè)師，打破蔣介石第四次圍剿，主力擴(kuò)大到八萬(wàn)余人。
所以在杜衡看來(lái)，二十六軍的隊(duì)伍越來(lái)越小，整天就窩在山溝溝里，便決定要讓主力盡快南下，前往人煙稠密且物產(chǎn)更豐富的渭南地區(qū)，創(chuàng)建新的根據(jù)地。劉志丹委婉表達(dá)要繼續(xù)以橋山中段為依托，開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，發(fā)展和鞏固陜甘邊革命根據(jù)地，等時(shí)機(jī)成熟再向南發(fā)展。
除此之外，金理科受習(xí)仲勛委托，傳達(dá)了他也反對(duì)南下的看法。結(jié)果杜衡非但沒(méi)有聽(tīng)取大家的意見(jiàn)，更是嚴(yán)厲批評(píng)他們是梢林主義、上山逃跑主義，直接把提出反對(duì)的同志都定性為右傾。劉志丹提議舉手投票表決，可即便是全員反對(duì)南下，杜衡仍是態(tài)度堅(jiān)決，堅(jiān)持己見(jiàn)。
隨后金理科去見(jiàn)了習(xí)仲勛，并向其道別，習(xí)仲勛焦急萬(wàn)分，認(rèn)為南下不可取，現(xiàn)在南下相當(dāng)于孤軍遠(yuǎn)征闖鬼門(mén)關(guān)，萬(wàn)一打不開(kāi)局面，后果將會(huì)是不堪設(shè)想。奈何杜衡身為政委有最終決定權(quán)，金理科告訴習(xí)仲勛被留在這里堅(jiān)守根據(jù)地，并給他留了三四十人以及十幾條槍。
李二娃頭七之日，習(xí)仲勛撐著拐棍來(lái)到墳前，看著李老栓夫婦帶著小娃傷心難過(guò)的樣子，心里同樣不是滋味。經(jīng)此一事，習(xí)仲勛認(rèn)了老兩口為干爸干媽?zhuān)響B(tài)從今往后照顧他們的生活，老兩口熱淚盈眶。
陜西太原的省委特派員高崗與縣委書(shū)記趙伯平見(jiàn)了面，告訴他前段時(shí)間白軍圍剿照金，發(fā)生了一些蹊蹺的事，每次遇到白軍主力就是王泰吉的騎兵團(tuán)，每次對(duì)方都是出工不出力，更是讓?xiě)?zhàn)士們屢屢撿到對(duì)方遺棄的武器彈藥，所以紅二十六軍懷疑騎兵團(tuán)有他們的同志。
趙伯平講述王泰吉曾是黃埔一期學(xué)員，大革命時(shí)期加入了共產(chǎn)黨，與劉志丹等人組織并發(fā)起了渭華起義。后來(lái)起義失敗，王泰吉被關(guān)在反動(dòng)派的監(jiān)獄，直到楊虎城出面把他保了出來(lái)，予以重用，但兩人一時(shí)半會(huì)拿不準(zhǔn)王泰吉的立場(chǎng)，便想要通過(guò)何寓礎(chǔ)拜會(huì)王泰吉。
話音剛落，何寓礎(chǔ)突然過(guò)來(lái)，代王泰吉轉(zhuǎn)告他們務(wù)必要攔住杜衡、劉志丹南下，否則勢(shì)必會(huì)陷入國(guó)民黨的重圍，萬(wàn)劫不復(fù)。而在另一邊，紅二十六軍遭敵軍三個(gè)營(yíng)的包抄，杜衡堅(jiān)持要原地埋伏打掉敵人的伏擊，可是劉志丹認(rèn)為不能待在原地，必須盡快前進(jìn)。
杜衡怯戰(zhàn)，想要溜之大吉，暗中吩咐劉約三給自己拿五百大洋，準(zhǔn)備一頭驢，以匯報(bào)上級(jí)為由牽著驢離開(kāi)了大部隊(duì)。然而部隊(duì)每天都在突圍，傷員已經(jīng)減半，沒(méi)吃沒(méi)喝，形勢(shì)危急，代理政委汪鋒也憤怒杜衡要害死大家，趕緊想辦法要跳出包圍圈。此時(shí)敵人又來(lái)了兩個(gè)營(yíng)，劉志丹緊急部署，親自帶了小隊(duì)人掩護(hù)大部隊(duì)撤離，雙方爆發(fā)正面沖突。
新上任的陜甘邊特委書(shū)記秦武山來(lái)到薛家寨，令習(xí)仲勛非常高興，卻沒(méi)想到對(duì)方帶來(lái)一個(gè)壞消息，那就是紅二十六軍未能突圍成功，大部隊(duì)徹底被敵人打散。目前劉志丹生死不明，杜衡獨(dú)自拿著經(jīng)費(fèi)脫離部隊(duì)去了西安，習(xí)仲勛堅(jiān)持要派人找回劉志丹和戰(zhàn)友們，秦武山傳達(dá)上級(jí)指令，保留紅二十六軍建制，把渭北游擊隊(duì)改編為紅二十六軍第四團(tuán)，黃子祥擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng)，楊森為政委。
如今紅二十六軍南下失敗，陜西革命形勢(shì)陡然反轉(zhuǎn)，王泰吉與趙伯平見(jiàn)了面，表示自己深知當(dāng)前時(shí)機(jī)并不成熟，可為了重新壯大二十六軍，毅然決然要帶領(lǐng)騎兵團(tuán)起義，并把這支隊(duì)伍改名為“西北民眾抗日義勇軍”。
因?yàn)槭∥瘷C(jī)要秘書(shū)張文叛變，導(dǎo)致很多黨內(nèi)同志暴露，潛伏在十七路軍之中的俆列，冒著危險(xiǎn)去見(jiàn)秦木蘭說(shuō)了這個(gè)情況。秦木蘭想到今天省委領(lǐng)導(dǎo)會(huì)在福盛樓開(kāi)會(huì)，急忙帶著俆列趕了過(guò)去。
此刻高崗上樓與蕭章、杜衡會(huì)面，豈料國(guó)民黨稽查專(zhuān)員魏海帶人突擊抓捕，杜衡和蕭章被抓，高崗從后門(mén)撤離，被秦木蘭等人接應(yīng)。另一邊，魏海把杜衡帶去審訊室，表示程建文和袁岳棟已經(jīng)自首求饒，杜衡膽小怕事，還沒(méi)等魏海用刑就當(dāng)了叛徒。
正因杜衡和袁岳棟同時(shí)叛變，導(dǎo)致陜西黨組織遭到嚴(yán)重破壞，秦木蘭和高崗等人商量要盡快想出一個(gè)轉(zhuǎn)移的方案。考慮到王泰吉已經(jīng)計(jì)劃起義，所以高崗接到命令就立刻前去與王泰吉會(huì)合，無(wú)論如何都要帶去照金，這支部隊(duì)會(huì)是主力紅軍的重要力量。
沒(méi)過(guò)多久，王泰吉率領(lǐng)騎兵團(tuán)起義，與紅四團(tuán)、耀縣游擊隊(duì)匯聚照金，習(xí)仲勛欣喜萬(wàn)分，場(chǎng)面一片歡慶。然而黃子祥帶領(lǐng)的紅四團(tuán)與白軍有很大的積怨，自然對(duì)曾經(jīng)當(dāng)過(guò)白軍軍官的王泰吉有些不滿(mǎn)，紅四團(tuán)和義勇軍更因缺糧的問(wèn)題，矛盾暗涌，雙方打得不可開(kāi)交，最后還要靠習(xí)仲勛等人出面干預(yù)制止。
為了能夠解決紅四團(tuán)和義勇軍的矛盾，習(xí)仲勛和秦武山商量把大家聚在一起，有話都放在明面上，更利于解決問(wèn)題。為此，陜甘邊特委在照金陳家坡召開(kāi)會(huì)議，解決幾支武裝的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，建立新的主力紅軍部隊(duì)，由王泰吉來(lái)負(fù)責(zé)擔(dān)任總指揮。
此話一出，立馬引起黃子祥等人的不滿(mǎn)，與高崗他們起了爭(zhēng)執(zhí)，王泰吉也委婉推辭總指揮，但他無(wú)疑是最適合的人選。最終舉手投票表決，王泰吉以多出四票的結(jié)果，成為臨時(shí)總指揮。黃子祥再次提出反對(duì)，甚至和高崗吵了起來(lái)，憤而決定帶著紅四團(tuán)離開(kāi)。
看到這一幕，習(xí)仲勛急忙拿著黃子祥的煙袋鍋?zhàn)妨诉^(guò)去，并把跟了他十幾年的煙袋鍋遞給他，曉之以理動(dòng)之以情。黃子祥明白習(xí)仲勛的意思，可是自己始終忘不了紅四團(tuán)的隊(duì)伍是如何建立，更是過(guò)不去心里的坎兒。
習(xí)仲勛勸說(shuō)無(wú)果，生氣表示黃子祥若是執(zhí)意要走，他就是分裂紅軍和組織，當(dāng)了逃兵。隨后習(xí)仲勛帶著楊森繼續(xù)回去開(kāi)會(huì)，不再多費(fèi)唇舌，黃子祥被習(xí)仲勛的話刺激，一時(shí)之間不只是該走該留。
當(dāng)天晚上，王泰吉委婉表達(dá)自己要推辭總指揮的任命，推舉黃子祥來(lái)?yè)?dān)任，可是習(xí)仲勛告訴王泰吉，這個(gè)任命是特委經(jīng)過(guò)慎重考慮，大家舉手表決，希望他別再推辭。在大家的堅(jiān)持下，王泰吉答應(yīng)會(huì)帶領(lǐng)好隊(duì)伍，并講了接下來(lái)的部署，正好黃子祥站在門(mén)外聽(tīng)見(jiàn)，直接走進(jìn)去同意王泰吉的作戰(zhàn)部署，也愿意留下來(lái)，幾支武裝終于形成了統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)。
因?yàn)辄S子祥的回歸，會(huì)議召開(kāi)得更加順利，參會(huì)人員以高度革命精神和共產(chǎn)黨人的坦蕩胸懷求大同存小異，在大方向上達(dá)成一致，推選王泰吉為陜甘游擊隊(duì)總指揮，高崗擔(dān)任政委，并就糧食分配等具體問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)研究。除此之外，習(xí)仲勛特意提出要讓劉志丹擔(dān)任參謀長(zhǎng)，因?yàn)樗麍?jiān)信劉志丹尚在人世，這一提議得到大家的擁護(hù)。
隨后國(guó)民黨糾集多股反動(dòng)勢(shì)力圍剿照金根據(jù)地，王泰吉軍事經(jīng)驗(yàn)豐富，迅速作出部署，根據(jù)照金的地形兵分三路：黃子祥率領(lǐng)紅四團(tuán)；義勇軍分別把守進(jìn)入根據(jù)地的兩條路，李妙齋則駐守薛家寨，無(wú)論如何都不能丟掉薛家寨這個(gè)地方。
習(xí)仲勛鑒于敵人善于使用的戰(zhàn)術(shù)就是火炮覆蓋，然后步兵跟進(jìn)，所以他向王泰吉建議分出一部分人，繞到敵人后方襲擊，緊接著再形成反包圍，王泰吉聞言爽快答應(yīng)。也正因王泰吉與黃子祥所帶領(lǐng)的部隊(duì)英勇抵抗，敵人對(duì)照金根據(jù)地久攻不下，敵方關(guān)團(tuán)長(zhǎng)氣急敗壞，陳克敏主動(dòng)獻(xiàn)計(jì)，要求帶人從后面摸上薛家寨，打得紅軍措手不及。
果然負(fù)責(zé)防守的李妙齋等人遭到突襲，待他想要通知部隊(duì)回源，為時(shí)已晚。薛家寨的傷員均被陳克敏等人殺死，就連兵工廠都遭到破壞，李妙齋帶領(lǐng)僅剩的戰(zhàn)士浴血奮戰(zhàn)，最終殺了陳克敏，與敵人同歸于盡。
反觀黃子祥和習(xí)仲勛的狙擊戰(zhàn)同樣艱難，敵人炮火猛烈，令黃子祥萌生撤退之意，否則大家就要交代在這里。然而習(xí)仲勛沒(méi)有同意，堅(jiān)持要留下來(lái)，并點(diǎn)了一根煙，直至外面響起了沖鋒號(hào)，王泰吉帶領(lǐng)義勇軍前來(lái)接應(yīng)支援，兩支武裝力量的前后夾擊，使得敵人節(jié)節(jié)敗退。黃子祥和王泰吉在戰(zhàn)場(chǎng)上勝利會(huì)師，激動(dòng)相擁，過(guò)往誤解全都煙消云散。
大家回到薛家寨后，安葬了犧牲的戰(zhàn)士們，習(xí)仲勛拿著李妙齋的遺物，看著滿(mǎn)目瘡痍的薛家寨，內(nèi)心悲憤沉重。很快，劉志丹帶著二、三十名戰(zhàn)士回到照金，當(dāng)?shù)匕傩占娂娗皝?lái)相迎，激動(dòng)熱淚。習(xí)仲勛聞?dòng)嵓泵s來(lái)看望劉志丹，發(fā)現(xiàn)他衣衫破褸死里逃生，忍不住熱淚盈眶。
根據(jù)目前形勢(shì)變化及革命需要，劉志丹和習(xí)仲勛總結(jié)二十六軍南下失利的緣由，決定用“狡兔三窟”的辦法開(kāi)展三路游擊區(qū)。為此，劉志丹要率部前往條件相對(duì)成熟的南梁開(kāi)辟一塊根據(jù)地，習(xí)仲勛等人繼續(xù)堅(jiān)守照金。
一九三三年十月，國(guó)民黨軍隊(duì)對(duì)照金蘇區(qū)發(fā)起大規(guī)模軍事“圍剿”，陜甘邊革命根據(jù)地黨政機(jī)關(guān)被迫向南梁地區(qū)轉(zhuǎn)移，習(xí)仲勛帶領(lǐng)邊區(qū)機(jī)關(guān)干部在照金與敵人繼續(xù)戰(zhàn)斗。隨后大家在甘肅合水召開(kāi)包家寨會(huì)議，主要內(nèi)容為改變以照金為后方基地向渭北發(fā)展的原定方針，確立開(kāi)辟以南梁為中心，廣泛展開(kāi)游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的軍事決策，從而解決長(zhǎng)期未能解決的陜甘邊革命根據(jù)地的軍事決策發(fā)展和作戰(zhàn)方向。
根據(jù)劉志丹的建議，撤銷(xiāo)陜甘邊紅軍臨時(shí)總指揮部，成立第四十二師，劃分以陜北、隴東、關(guān)中三路游擊區(qū)，成立三路游擊總指揮部，王泰吉負(fù)責(zé)擔(dān)任師長(zhǎng)，高崗任政委。王泰吉提出不同意見(jiàn)，認(rèn)為紅四十二師仍有劉志丹擔(dān)任。
原來(lái)王泰吉收到劉黑七部調(diào)防陜南的消息，恰好王泰吉熟悉那個(gè)部隊(duì)，決定要深入白軍隊(duì)伍開(kāi)展兵運(yùn)工作，爭(zhēng)取再為革命拉出一支隊(duì)伍。當(dāng)天夜里，劉志丹和高崗親自送行，看著他提著一盞燈，消失在黑夜之中。隔年一月，王泰吉在途中被捕，兩個(gè)月后在西安英勇就義，年僅二十八歲。