在李稟榮的講述下，習仲勛獲悉王德修曾入過團，并在黨的安排下，兩人進入國民黨陜西省政府政治處工作。后來大革命失敗，省委遭到破壞，李稟榮、王德修與上級失去了聯系，令王德修深受打擊，逐漸對革命的前途失去信心，再后來就放棄返回組織。
本來習仲勛以為王德修參加過大革命，應該是他們主要爭取的對象，但現在看來需要調整思路，主要在各個連排中積極團結下層士兵，形成骨干力量，壯大組織，等待時機再發動起義。李稟榮和李特生都非常支持習仲勛的想法，各自開展了工作。
當天夜里，三連士兵李大娃潛入王德修房間偷拿銀元，結果被王德修逮個正著。王德修當眾命人對李大娃施以鞭刑，李大娃哭訴自己從未偷拿大家伙食費，而是拿回自己半年的軍餉，畢竟家里還有老娘和弟弟都需要養活。
因為全營的士兵都沒有拿到軍餉，沒有錢貼補家里，心里極其憋屈，習仲勛借機大做文章，勸說王德修放了李大娃，否則再繼續打下去就會寒了人心。果然在場士兵群情激憤，高呼釋放李大娃，令王德修下不來臺，只能硬著頭皮答應放人，但是給習仲勛關禁閉。
經此一事，士兵們對王德修的不滿情緒愈發高漲，排長左文輝等人紛紛響應要去營部救習仲勛。幸好李稟榮成功說服王德修，所以習仲勛很快回到連隊里，鼓勵大家扭成一股繩，提議成社互相幫助。
之后的日子里，習仲勛經常給戰友們帶來新青年等刊物，更是引薦了有志愛國青年入黨，隊伍逐漸壯大起來。李特生給習仲勛介紹特派員劉景文，對方則是傳達省委指示，同意他們利用部隊換防的機會發動起義。
一九三二年四月初，部隊到達甘肅兩當縣城，習仲勛秘密召集大家，劉景文再次傳達省委指示，并會派劉志丹率領陜甘紅軍游擊隊南下接應，習仲勛聽到后高興萬分。習仲勛部署了行動計劃，命令排長高祥生負責帶人解決王德修，二排長呂劍人和吳進才帶人解決機槍連，其他人從北門殺出去。
當夜在習仲勛等領導下，隊伍分頭行動，兩當爆發起義。王德修妄圖抱著一箱金條銀元逃竄，可還是沒能拿走，只能狼狽跑進深山老林里。另一邊，戰士們和機槍連對戰激烈，習仲勛呼吁大家保存實力趕緊撤離。
眾人離開了二營，正式成立工農紅軍陜甘游擊隊第五支隊，吳進才擔任支隊隊長，劉景文則是支隊政委，習仲勛任隊委書記。休整片刻后，起義部隊決定北上找劉志丹，結果半路不斷遭遇反動武裝的圍追堵截，境況艱險，傷兵越來越多。
由于敵人前后包圍，習仲勛計劃好出發路線，沿著小路匍匐前進，更是帶著大家與敵人近身肉搏，拼了命地往前沖。終于在行進了幾百里后，大家來到蔡家河堡子，眼下最困難的，依舊是彈藥不足的問題。
劉景文建議盡快趕到岳御寺進行休整，但因為需要渡河，所以習仲勛決定替部隊尋找過河的船只。習仲勛與大家道別后，帶著文輝出發，等兩人再返回的時候，聽到起義部隊被打散的消息，不禁悲痛欲絕，想要去尋找活著的兄弟。
一九三二年四月初，劉景文、習仲勛、許天潔等發動的兩當兵變，是繼清澗、渭華、旬邑起義后，中國共產黨領導發動的一次武裝起義，起義有力地策應和配合了劉志丹、謝子長領導的陜甘游擊隊的革命斗爭，擴大了黨和紅軍在西北地區，特別是陜甘兩省的政治影響。
由于兩當兵變失敗，全城內外都在張貼習仲勛等人的通緝令，習仲勛孤身一人返回富平，在同鄉周東幫助下與三叔習宗仁見了一面。習宗仁激動地老淚縱橫，心疼大侄子東躲西藏無定所，習仲勛安慰三叔，表示以后看到通緝令，意味著自己尚且活在人世。
隨后習仲勛將身上僅有的銀元交給習宗仁，拜托對方照顧好弟弟妹妹，并鄭重其事地磕了幾個響頭。第二天早上，習仲勛遙遙望著家的方向，朝著父母的墳塋跪下磕頭，以這種方式來告別父母親人。
聽聞紅軍游擊隊就在耀縣照金，習仲勛長途跋涉前往照金地界，結果被紅軍特務隊中隊長陳克敏逮個正著。正當陳克敏以為習仲勛就是白匪的探子，準備拉到山溝里解決掉，習仲勛急忙大喊自己是老布爾什維克。
就在這個時候，謝子長帶人騎馬經過，習仲勛背誦共產黨宣言的內容，以證明自己就是有四年黨齡的布爾什維克。謝子長對此深信不疑，確認習仲勛的身份后，立刻給他寫了一張路條，讓他得以暢通無阻地找到劉志丹待的地方。
最初習仲勛誤把王世泰認成劉志丹，險些鬧了一場烏龍，無論如何都想不到旁邊穿著補丁衣服，圍著圍裙在灶前轉悠的伙夫就是大名鼎鼎的劉總指揮。等到劉志丹自爆身份后，習仲勛激動萬分，二人相見如故，促膝長談，總結經驗教訓。
關于兩當兵變失敗，習仲勛有了自己的認識，令劉志丹非常欣賞，認為失敗就是成功之母，下一步還是要搞武裝割據，建立根據地。劉志丹好奇劉景文的下落，習仲勛表示曾派人找過對方，獲悉對方已經到了西安。
當天夜里，地下交通員秦木蘭親自來送情報，告訴他們最近在照金打了幾場勝仗，打得反動派人心惶惶，便集結了好幾個縣的兵力，打算要在最近合擊照金，展開圍剿。也正因如此，上級黨組織要求劉志丹部迅速做好準備，秦木蘭更是帶來一個壞消息：劉景文被叛徒出賣，入獄后壯烈犧牲，臨終前托人給劉志丹帶來了他的毛衣。直至這時，習仲勛才知道劉景文原名叫劉林圃，因為劉志丹原名叫劉景桂。??
因民團將要“圍剿”照金，情況危急，劉志丹召集大家緊急開會商討對策，準備帶人調去外線，可又考慮照金是他們多年努力打下的根據地，不能一走了之。所以到最后，劉志丹決定要留下經驗豐富的同志堅守，以牽制敵人給大部隊爭取時間轉移。
習仲勛毛遂自薦要留下來，表示自己就是當地人，對于這里的情況比較熟悉，帶領特務中隊堅守根據地。臨行之前，劉志丹交代習仲勛要學會游擊戰術，打不過就要跑，可以去渭北游擊隊找黃子祥和黃子文等人。
然而陳克敏的軍閥作風嚴重，偷走老鄉離李老栓的羊燉了吃肉。習仲勛嚴厲制止，遭陳克敏蠻橫無理的挑釁，李老栓都覺得不可思議，沒想到紅軍里居然還有這樣的人。習仲勛無意間得知李老栓就是李大娃的父親，心中更覺得愧疚，但他不敢把李大娃犧牲的消息告訴對方。
次日一早，李二娃出門發現家門口拴了一只羊，急忙喊家里人出來看。李老栓發現習仲勛送來一只懷孕的母羊，心中百感交集，直呼好人。很快，反動派帶人出現，打散了負責留守的紅軍，習仲勛聽到陳克敏他們被包圍，本來已經沖出包圍的習仲勛立馬折返救援。
劉志丹等會不知陳克敏早已叛變投敵，所以程雙印前去探路，被陳克敏一槍擊斃。習仲勛見狀，帶著隊伍開槍反擊，拼了命地跑出敵人的包圍圈，直至沒有后面的尾巴才停下來松口氣。休息的時候，習仲勛想起劉志丹的叮囑，只得退往渭北根據地，投奔黃子祥和黃子文?隊伍。
然而渭北游擊隊的情況也非常糟糕，黃子祥受了重傷，他們白天要蜷縮在墓道里，只能在夜里出來稍微活動下。敵人圍剿頻繁，導致游擊隊傷亡慘重，黃子文向習仲勛說了情況，盡管在渭北堅持了很久，但是并沒有得到發展，所以習仲勛決定等黃子祥傷勢痊愈了點，必須要想辦法轉移山里。
一九三三年初，中共陜西省委書記孟堅找來習仲勛，向他透露組織新派的任務。自從去年工農紅軍正式改編第二十六軍，杜衡擔任政委，卻發現內部有人政治立場不清楚，需要有工作能力強且出身清白的同志來做政治工作。
經過省委認真考慮后，決定派習仲勛擔任陜甘邊特委軍委書記，再抽調一批成分成分純粹又信仰堅定的同志前去工作。隨后習仲勛奉調返回照金，找特委書記金理科同志報到。金理科看到習仲勛非常高興，表示二十六軍看似是軍，實則就是一個團，而且團里也只有三個連，之所以打出這么大的番號，一來是鼓舞百姓，二來是震懾敵人。
除此之外，金理科告訴習仲勛，劉志丹和謝子長等人已被杜衡撤銷了職務，因為轉角改編的時候，杜衡說兩人是逃跑主義和梢林主義，便安排他們脫離軍隊前往上海學習。可是軍事指揮上離不開劉志丹，最終劉志丹被留在二十六軍。
習仲勛對此感到十分不解，急忙跑去見劉志丹，發現他依然在伙房里忙活。劉志丹看見習仲勛很是高興，二人緊緊相擁，關于撤職的事情，劉志丹寬慰習仲勛不必在意，團結第一。習仲勛看到劉志丹如此心胸寬闊，對他更是敬佩，因特委準備組建游擊總指揮機構，習仲勛和金理科在劉志丹的建議下，親自去見芋園游擊隊的隊長李妙齋。
習仲勛和金理科去薛家寨拜訪并邀請李妙齋，但是李妙齋擔心杜衡不會同意，畢竟對方非?？咕芘f軍官出身的人。李妙齋帶著兩人參觀了薛家寨，表示像是這種天然的山洞，五個山洞互相連接，想要藏幾百號人馬和物資是完全不成問題，習仲勛心生感慨這里易守難攻，并驚喜李妙齋他們自制的手雷。
雖然習仲勛和金理科決定將薛家寨作為發展紅軍游擊隊和根據地的基礎，卻是遭到杜衡的強烈批評反對，表示李妙齋這些人的革命動機不純粹，直接將金理科的計劃報告丟在地上。習仲勛主動來勸說杜衡，奈何杜衡仍然堅持自己的那一套，所以游擊總指揮交給黃子文擔任。
楊虎城舊部騎兵團團長王泰吉帶隊行進，堅持要繞道突擊，引起有些人的不滿。眼下形勢再次緊張，照金周圍的反革命武裝來勢洶洶，總共有六個團的正規軍和六個縣的民團，杜衡面對這種情況束手無策，不得不聽從劉志丹的建議，留下少部分人員牽制敵人，大部隊跳出包圍圈，伺機殲滅敵人的有生力量。
因為杜衡帶走紅軍主力，命令習仲勛、金理科和黃子文留下駐守根據地，并給他們留了二十一個人，氣得金理科大發牢騷。就在這個時候，李老栓號召周圍鄉村的青壯年來找習仲勛，更是把李二娃帶過來，令習仲勛等人備受感動。
國民黨內部出現分歧，王泰吉以消極避戰的方式，有意繞開紅二十六軍主力，但其他反動武裝迅速撲向了照金。陳克敏叛變后更是變本加厲，帶人到處搜查紅軍部隊，劉志丹和習仲勛等人內外線結合，再次粉碎了反動派的“圍剿”。