普濟(jì)州向姚嘉麗坦白，自己確實(shí)對“海倫”有好感，而姚嘉麗來到維也納之后，慢慢打動(dòng)了自己，自己已經(jīng)愛上了姚嘉麗，直到她離開后，才意識(shí)到她的重要性。但姚嘉麗依舊堅(jiān)持要與普濟(jì)州離婚，普濟(jì)州懇請她再給自己一些時(shí)間，自己要去重慶面見外交部負(fù)責(zé)人，為猶太人爭取簽證名額，等自己從重慶回來再說。
普德遠(yuǎn)和姚敬之得知普濟(jì)州去重慶是為了給猶太人爭取簽證的機(jī)會(huì)，紛紛表示欣慰。
雖然普濟(jì)州只是一個(gè)小簽證官，人微言輕，但他一腔熱血，堅(jiān)持自己的理想和信仰。普濟(jì)州來到重慶，兩次前往外交部都被搪塞，終于見到負(fù)責(zé)人的胡秘書，卻被告知如今國難當(dāng)頭，誰還能管猶太人的生死。普濟(jì)州幾次三番找機(jī)會(huì)說明情況，依然被回絕。普濟(jì)州只好守在外交部門口，終于堵到了胡秘書，普濟(jì)州一五一十把奧地利形勢講給胡秘書，希望盡快得到外交部明確訓(xùn)令，這樣才能繼續(xù)給猶太人發(fā)簽證。胡秘書提示他，要看清國際形勢，當(dāng)前壓力來自于德國，而非外交部。普濟(jì)州憤懣而歸。
姚嘉麗跟普濟(jì)州約見，兩人邊走邊聊。普濟(jì)州有意來到上海的猶太人居民區(qū)，想要看看猶太人在中國的生活現(xiàn)狀。一個(gè)猶太小姑娘向兩人兜售肥皂，姚嘉麗請小姑娘帶他們參觀猶太家園。才不過幾個(gè)月時(shí)間，逃離納粹魔爪的猶太人已經(jīng)在中國上海重建了家園，盡快還不富裕，但勤勞的猶太人相信，他們很快會(huì)過上幸福的生活。普濟(jì)州走進(jìn)宅院，有人認(rèn)出了普濟(jì)州，這時(shí)越來越多的猶太人發(fā)現(xiàn)，眼前這個(gè)中國人就是給自己簽發(fā)簽證的那位恩人。普濟(jì)州意外受到熱情擁戴，大家堅(jiān)持要留普濟(jì)州他們一起吃飯，并紛紛回憶了普濟(jì)州給自己發(fā)放簽證時(shí)候的情景。大家將中國領(lǐng)事館和普濟(jì)州銘記于心，感激他們拯救了猶太人。并承諾，等他們再次返回奧地利，一定用更為豐盛的美酒報(bào)答普濟(jì)州。有一名猶太人把自己剛剛出生的孩子抱給普濟(jì)州，感激他的簽證挽救了這個(gè)孩子。
看到一張張活生生的面孔，普濟(jì)州和嘉麗的心靈都受到?jīng)_擊，備受感動(dòng)，更覺得簽證之分量。普濟(jì)州當(dāng)眾宣布，將盡全力給更多的猶太人發(fā)簽證，拯救更多生命。
帶著重拾的信念，普濟(jì)州回到重慶，見到負(fù)責(zé)人，得到的答復(fù)依然是再等通知。
姚嘉麗被普濟(jì)州感動(dòng)，決定用計(jì)測試普濟(jì)洲對她的真心。
姚嘉麗為了測試普濟(jì)洲的真心，故意離家出走，普濟(jì)洲決定在走之前必須找到姚嘉麗，每天都到處奔走尋找姚嘉麗，姚敬之更是十分擔(dān)心。啟程的時(shí)間到了，普濟(jì)洲不肯去奧地利，一定要在國內(nèi)找到姚嘉麗，第二天，普濟(jì)洲被父親捆綁著送上了前往奧地利的游輪，就在普濟(jì)洲絕望的時(shí)候，姚嘉麗在船上出現(xiàn)了，兩個(gè)人言歸于好，決定共同為猶太人奔走吶喊。
1938年，浩劫開始了，德國各地黨衛(wèi)軍、蓋世太保、納粹共青團(tuán)專門針對猶太人的商鋪、教堂大肆打砸搶燒，兩萬多無辜的猶太人被無情射殺，暴行和烈火持續(xù)了整整一夜，滿地破碎的玻璃映射出德國納粹的嘴臉，奧地利血流成河，尸橫遍野，從此，猶太人陷入萬劫不復(fù)的地獄。大衛(wèi)的家人全部死于這場災(zāi)難，大衛(wèi)傷心欲絕，決定要為猶太人復(fù)仇。
漢斯被調(diào)任到猶太集中營，負(fù)責(zé)押運(yùn)猶太人到集中營，兼顧抓捕猶太抵抗組織成員。德國納粹開展對猶太人有計(jì)劃的抓捕，無論男女老幼，全部被押送到暗無天日的集中營，生死未卜。
猶太抵抗組織得知漢斯即將去集中營任職，派蕾貝卡和大衛(wèi)前去解救這些即將被帶走的猶太人，并且命令他們最好持此機(jī)會(huì)殺了漢斯。押送猶太人的路線一共有大路小路兩個(gè)選擇，蕾貝卡為了不引人耳目而選擇從小路下手，卻不知道漢斯也對此有所防備。
大批猶太人被轉(zhuǎn)移到新建的集中營，失去財(cái)產(chǎn)、自由、甚至生命。大衛(wèi)他們在漢斯轉(zhuǎn)移猶太人的路上埋有炸彈，試圖炸毀裝運(yùn)車的輪胎和漢斯一行人。但在押運(yùn)猶太人途中，猶太抵抗組織的計(jì)劃被漢斯識(shí)破，蕾貝卡為了不讓猶太人死傷，自己潛入了被押解的隊(duì)伍。
經(jīng)過幾個(gè)小時(shí)的押解，漢斯把猶太人帶到了集中營。蕾貝卡見到了懷有身孕的羅莎。同樣，漢斯命令下面的人盯緊羅莎。
蕾貝卡一直注意著羅莎的動(dòng)向，趁人不注意的時(shí)候，蕾貝卡悄悄走到羅莎身邊。羅莎沒有立刻想起面前的蕾貝卡是誰，然而當(dāng)她想起來時(shí)，便拒絕和蕾貝卡接觸。蕾貝卡知道羅莎誤會(huì)了自己和大衛(wèi)的關(guān)系，于是她開口向她解釋。話說到一半就引起了女監(jiān)管的注意，蕾貝卡只好暫時(shí)躲開。
普濟(jì)洲回到奧地利到領(lǐng)事館報(bào)到，向魯懷山訴說重慶外交部的逃避不理，卻發(fā)現(xiàn)魯懷山情緒低沉，不復(fù)往常。普濟(jì)州再三詢問，終于得知魯懷山的妻兒被日軍炮彈炸死的不幸消息。
魯懷山悲憤的說，大半個(gè)中國都沒了，自己的親人也都沒有了，魯懷山?jīng)Q定無視外交部的軟弱，不再為維持與德國的關(guān)系而對其卑躬屈膝，他決定把剩下的簽證名額全部發(fā)出去。魯懷山非常感謝普濟(jì)州在中國和奧地利為簽證所做的一切，但他不想要普濟(jì)州再參與給猶太人發(fā)簽證的事情，魯懷山想一個(gè)人完成接下來的簽證名額。
但普濟(jì)州不能接受無視他人生命的冷漠，并向他說起自己在上海猶太人聚集區(qū)的經(jīng)歷。當(dāng)上海猶太人知道他是外交官身份時(shí)，對他感恩戴德，所有猶太人都激動(dòng)得熱淚盈眶，而自己當(dāng)時(shí)卻被這熱淚燙得面紅耳赤，羞愧難當(dāng)。于是他向在上海的猶太人承諾自己會(huì)盡最大努力爭取簽證，讓更多無辜的猶太人離開奧地利。魯懷山?jīng)Q定和普濟(jì)洲一起前行，兩人商定下一個(gè)簽證名額給著名物理學(xué)家愛德華，避免被德國納粹利用。由于魯懷山不方便直接出面，想在領(lǐng)事館再物色一個(gè)人選配合普濟(jì)洲，普濟(jì)洲向魯懷山推薦姚嘉麗，魯懷山同意讓姚嘉麗來領(lǐng)事館上班。
普濟(jì)洲找到漢斯，提出想看看羅莎，漢斯告訴他，羅莎已經(jīng)被送到集中營了，如果不想讓羅莎受苦，就要服從自己。
漢斯把羅莎帶到自己的新家，讓她給自己拉小提琴，薇拉堅(jiān)持認(rèn)為羅莎是孕婦，不應(yīng)拿她取樂。漢斯只好把羅莎押回了集中營。
姚嘉麗追問“海倫”去了哪里，普濟(jì)洲把羅莎的實(shí)際情況一五一十告訴了姚嘉麗，包括假身份和假簽證的事情，姚嘉麗這才知道，羅莎一直在保護(hù)自己。
姚嘉麗去醫(yī)院打探一個(gè)叫羅伯特醫(yī)生的下落，被告知羅伯特已經(jīng)離開了醫(yī)院。這時(shí)候一名急癥患者被緊急送到醫(yī)院，姚嘉麗幫助搶救了患者，一名醫(yī)生看見姚嘉麗熱心幫忙，于是好心告訴姚嘉麗，羅伯特明天會(huì)來醫(yī)院。
漢斯威脅姚嘉麗，如果她不告訴漢斯下一個(gè)得到簽證的猶太人，漢斯就要去領(lǐng)事館告狀。姚嘉麗告訴他，簽證是她做的，和普濟(jì)洲沒有關(guān)系。漢斯發(fā)現(xiàn)姚嘉麗有所隱瞞，決定派人監(jiān)視姚嘉麗。
姚嘉麗和普濟(jì)洲補(bǔ)了一張像樣結(jié)婚照，姚嘉麗決定繼續(xù)尋找羅伯特先生。
薇拉偷偷去了集中營，才知道集中營就是猶太人的地獄，薇拉再次要求帶比爾離開這里，漢斯不同意薇拉帶走比爾，而比爾已經(jīng)被漢斯帶壞了，不肯同薇拉一起回德國。
第二天，姚嘉麗又去了醫(yī)院，卻不知道德國秘密警察一直尾隨自己。漢斯從而得知下一個(gè)得到簽證的人就是羅伯特。
姚嘉麗終于找到了羅伯特，提出給他發(fā)簽證，將他送出奧地利，而羅伯特卻不知道當(dāng)前已經(jīng)危難臨頭，不肯離開奧地利。這時(shí)候，德國秘密警察帶人闖到醫(yī)院抓捕羅伯特。姚嘉麗急中生智，讓羅伯特裝死躺在太平間，這才躲過秘密警察的搜捕。