薇拉得知比爾殺了猶太小孩，憤怒的打了比爾，比爾卻依舊認識不到自己的錯誤，堅持認為自己做的是對的。薇拉絕望的離開了。
距離閉關還有四天時間，魯懷山召開針對性會議，和普濟洲等人討論行動計劃。普濟州認為對方不會明目張膽地搶走愛德華，卻擔心總有意料之外的情況出現(xiàn)。他決定再等一等，而魯懷山?jīng)Q定和普濟州一同前往行動。在被監(jiān)視的情況下，普濟州他們還是冒著風險成功把愛德華移到了車上躲藏，但為了保證他的生命安全，愛德華仍不能馬上離開領事館。
蕾貝卡與姚嘉麗、羅莎安排確認越獄的最終事宜，明知道她們不能同時離開，為了寬慰羅莎，仍舊一起暢想自由后的生活。
行動前一晚，普濟洲和魯懷山多次討論行動計劃，兩個人敞開心扉的聊起過去，魯懷山非常佩服普濟洲的工作和為人，而普濟洲則再三感謝魯懷山對自己的包容和賞識，兩個人約定，等成功送走愛德華后，再一起喝酒慶功。
越獄行動開始，蕾貝卡假借羅莎肚子疼，行動不便，要求女看守走在前面。蕾貝卡看準時機從后面偷襲女看守，卻不想兩人實力懸殊，蕾貝卡反被制服。羅莎想要前去幫忙，也被女看守推倒在地。一番爭斗之下，為掩護羅莎逃跑，蕾貝卡在跟女看守搏斗中犧牲。姚嘉麗想盡辦法使電箱短路停電制造混亂。大衛(wèi)假借要去上廁所，逃出男房，打死男看守。羅莎逃出與大衛(wèi)會合，兩人不停躲避身后的追捕。羅莎放心不下姚嘉麗，不愿留下她而獨自逃命，但在大衛(wèi)的勸說下，羅莎聽話離開。大衛(wèi)用鐵馬掌做的滑索帶羅莎跳躍屋頂、前往地道，在掩護羅莎的過程中，大衛(wèi)用受傷的身體抵擋住德軍的子彈，以保羅莎逃亡。最后羅莎順利逃走，大衛(wèi)卻倒在了漢斯的槍下。奧赫斯被大衛(wèi)打成重傷，而漢斯認為他工作失職，殺死了他。
漢斯叫來姚嘉麗問話，姚嘉麗來回打太極，說自己洗衣服時候電箱著火了，為了救火，才用水澆了電表箱。盡管知道姚嘉麗滿口謊言，但漢斯沒有弄清簽證的來歷，暫時不能動姚嘉麗，只能放她走。
羅莎在逃跑路上昏倒，幸好遇到布朗醫(yī)生，被帶到他的牙科診所。可漢斯的獵犬也一路追蹤到了這里，漢斯見到是“開心果”布朗，感慨人生何處不相逢。
布朗從羅莎的著裝上判斷出她是從集中營逃出來的人，羅莎驚恐萬分，布朗安慰她不要擔心，自己也是猶太人。羅莎放下心并留下遺言：如果自己出事，就把未出世的孩子托付給布朗。此時，漢斯帶人找上門來。
漢斯發(fā)現(xiàn)屋里居然是“開心果”布朗，警告布朗要牢牢記住自己的職業(yè)，萬不可做逾越職業(yè)的事情。漢斯讓布朗給自己講笑話，并和布朗打賭，如果他能把自己逗笑，他就自行離開，布朗講了很多笑話，可無論多好笑他都沒有笑。布朗最終還是難逃厄運，慘死在漢斯搶下。羅莎被藏在閣樓，及時逃離布朗家，躲入了刺骨的河水，終于逃過追捕。
運送愛德華的行動在普濟州和魯懷山的配合下艱難施行，其實普濟州早就判斷出詹姆斯是漢斯J細，因此將計就計。可是漢斯這只老狐貍步步緊逼，聽聞監(jiān)視的望遠鏡昨天被強光晃了一下，加之普濟洲和魯懷山開車出去了，于是命人在道路設關卡進行檢查，并追上了魯懷山護送愛德華離開的汽車，漢斯攔截了魯懷山的車，在荒郊野外直接開槍打爆了領事館車輛的車胎。普濟州豁出去又開了一段，行至實在無法行駛，便下車背愛德華走。魯懷山更是用自己的身軀，擋在秘密警察車輛的前頭，掩護普濟州離開。猶太抵抗組織出現(xiàn)接應，打爆了漢斯車的輪胎，雙方展開槍戰(zhàn)，情況十分危險，普濟洲和魯懷山作掩護，把愛德華順利送上了猶太抵抗組織的車。愛德華雖然被接了出來，可是身體非常衰弱，沒有挺得到車站，就去世了。臨死前，愛德華將一枚戒指托付給了歐力克，表達了不希望自己的研究成果被納粹利用作惡的愿望。
漢斯聽聞愛德華已去世，和馬克討論愛德華的科研成果被藏在何處。他們認為，愛德華極有可能臨終前將科研成果給了送他去火車站的猶太抵抗組織，于是命人盯緊海關，嚴格檢查每一個通過海關的人。
漢斯帶著詹姆斯來找魯懷山，詹姆斯非常不解，自己是如何被魯懷山識破身份的。魯懷山把詹姆斯在領事館露出的馬腳和小伎倆一一告訴了漢斯和詹姆斯，漢斯聽聞后，稱贊魯懷山的敏銳，但仍然口出狂言，認為中國民族弱小，不堪一擊，即便自己觸犯外交規(guī)則，破壞中國領事館的車輛也無妨，因為規(guī)則依附于強權(quán)和炮火。
還有幾天就要閉關了，魯懷山?jīng)Q定把最后一張簽證發(fā)給羅莎，并讓普濟洲帶著公函去救姚嘉麗。普濟洲終于能夠去兌現(xiàn)對羅莎的承諾了，雖然一名簽證官無法挽救戰(zhàn)爭，但卻通過一張張簽證拯救了一個個靈魂，照亮了悲憫人性。
羅莎被歐力克救到了基地組織，在那里，她看見了死去的大衛(wèi)，羅莎悲痛不已，給大衛(wèi)演奏了最后一支樂曲。
普濟洲帶著羅莎的簽證來找漢斯，要求漢斯放人。漢斯說羅莎已經(jīng)不在集中營了，并和普濟洲打賭，誰先找到羅莎，羅莎就歸誰。普濟州又拿出魯懷山的公函，要求漢斯放走嘉麗，漢斯無奈找不出破綻，只得答應。嘉麗不能原諒自己一時任性而導致的嚴重后果，執(zhí)意要回集中營，普濟洲用真情打動了嘉麗，嘉麗最終同意跟隨普濟洲回家。
歐力克為了愛德華先生的科研成果，找到了普濟州住處，請求他能將科研成果送出去。普濟州遵守外事紀律拒絕了。歐力克替大衛(wèi)向普濟州道歉，解釋羅莎是善良的，她所做的一切都是大衛(wèi)逼她做的，大衛(wèi)也是迫于保護羅莎和孩子的安全才出如此下策。并道出大衛(wèi)為了彌補良心的譴責，曾幫助普濟州送走過史迪爾先生和克龐貝先生。姚嘉麗替濟州原諒了他們。普濟州問得羅莎的藏身處，告訴歐力克羅莎有簽證了，并保證能夠安全地送她離開。
歐力克一出門，就被秘密警察殘忍殺害。但秘密警察并未在歐力克身上得到想要的東西。漢斯只好暫時失望而歸。
普濟州與嘉麗聽到了槍聲，卻不能輕舉妄動。第二天一早，兩人商量一起去尋找羅莎。普濟州打算自己護送羅莎離開，嘉麗卻執(zhí)意要一起。無奈，普濟州只好答應嘉麗。他們剛出門，漢斯就緊跟上來，質(zhì)問他昨晚和猶太抵抗組織成員一起對話。普濟洲充耳不聞，漢斯憤怒的聲稱要將普濟洲他們驅(qū)逐出境。普濟洲則冷嘲熱諷說，如果自己離開奧地利，那么漢斯就再也不能得到科研成果了。漢斯等人很頭疼，不知道哪句話是真的。
德國已經(jīng)把假簽證的事情通知了大使館和外交部，王參士得知假簽證的事情，暴跳如雷的找到魯懷山，正要責罵他，魯懷山卻拿出早已收拾好的行李，決定辭職離開。呂秘書急了，將假簽證的問題全部攬在自己身上，這時候普濟洲也趕來了，爭著要把假簽證責任歸咎給自己。魯懷山命令呂秘書和普濟洲都出去，王參士要求魯懷山給德國寫道歉信，并回國聽候發(fā)落。領事館的同事們?nèi)紒斫o魯懷山送行，魯懷山深鞠一躬，表示對大家的感謝，并鼓勵大家好好在領事館工作，呂秘書等人哭得一塌糊涂。普濟洲請魯懷山喝酒，給他送行。他萬分感激魯懷山把罪責全擔下來，他也明白魯懷山是有意成全自己護送羅莎出境。魯懷山感慨，只有國家強大，外交才能強大。自己絕對不會給德國人道歉，回國后自己重操舊業(yè)，打日本鬼子去。普濟洲求魯懷山再幫自己一次。
晚上，普濟洲和嘉麗在熱鬧人群的大街上溜達，嘉麗趁秘密警察不備，甩掉了秘密警察。搭上了魯懷山的車，普濟州與嘉麗、魯懷山帶著唯一一張簽證來到羅莎母子的藏身之處，想要勸服羅莎現(xiàn)行離開，孩子由他們保證安全。但羅莎放不下孩子，不愿離開。