原來普濟洲為了完成對“海倫”的諾言，跳火車返回了奧地利，躲在衣柜里的普濟洲聽見魯懷山詆毀自己，趕忙出來向羅莎澄清自己的人品，魯懷山說自己一進門就已經識破了普濟洲伎倆，讓他好自為之。
比爾自從和漢斯打獵回來后，經常做噩夢，夢見死去的兔子，漢斯的妻子并不認同漢斯的做法，拜托他不要再帶比爾去狩獵了。
魯懷山擔憂是因為他們發放簽證的行為觸怒了德國納粹，才導致猶太科學家們遇害，決定暫時停止發簽證。普濟州卻認為國弱民辱，他們應當更加小心謹慎，力所能及地為這里的猶太人再做點什么，魯懷山答應他留下繼續工作。
德國秘密警察猶如暗夜中鬼魅，游蕩在普濟洲身邊，甚至堂而皇之的在普濟洲面前示威，但普濟洲并沒有因此而退卻。
姚嘉麗因為普濟州寄來表達思念的“家書”，而來到維也納投奔“丈夫”，卻不小心被誤會與猶太抵抗組織有關聯，被抓進警局，落入漢斯手中。漢斯一聽嘉麗自稱是普濟州的妻子，感覺這出戲越來越有意思了。
漢斯將姚嘉麗的事情告訴了普濟洲，普濟州趕忙回領事館向魯懷山請假，想去警察局保人。魯懷山誤以為是羅莎被抓了，普濟洲向魯懷山解釋是姚嘉麗來奧地利了，亦父亦兄的魯懷山出面幫普濟洲解決難題，身為警察局特別行動隊隊長的漢斯接待了魯懷山，魯懷山得知姚嘉麗被懷疑為猶太抵抗組織成員而被抓后，用外交規則警告漢斯必須妥善處理，否則將違法國際慣例。漢斯提出普濟洲需要親自出面予以證明，并故意刁難普濟洲，要求他證明夫妻關系，多虧姚嘉麗拿出了自己和普濟洲的照片，最終漢斯放走了姚嘉麗，目的是讓姚嘉麗做自己的誘餌。
普濟洲對于姚嘉麗的出現措手不及，不知道該如何處理，向魯懷山求助。魯懷山警告普濟洲，要注意外交人員身份，在不觸犯外交鐵紀情況下，好好處理家事，不要叫姑娘平白無故傷了心。普濟洲請姚嘉麗吃飯，試探姚嘉麗的近期打算，姚嘉麗表示要和普濟洲在一起。普濟洲將姚嘉麗帶到酒店，而姚嘉麗要求去普濟洲家里，并拿出普濟洲的“家信”，普濟洲立即明白這是自己父母偽造的一封信。普濟洲求姚嘉麗在外面暫住一天，姚嘉麗表面同意了，轉身尾隨來到普濟洲家里。
