普濟洲找到羅莎，問她關于簽證的事情，羅莎堅持說自己不知道，因為她承諾過姚嘉麗，為她保守簽證的秘密。帶著對普濟洲和姚嘉麗的愧疚，羅莎將所有的后果一個人承擔起來。
上海，日軍橫行街頭。嘉麗回國到家，疲憊昏倒，父親姚敬之看在眼里，疼在心上，知道女兒的心一定被普濟洲傷了，在姚嘉麗床邊守了一晚，還是問不出她回國的原因。于是差遣家里的老仆人和姚嘉麗聊天，但姚嘉麗每天躺在床上一句話不說，喝了藥繼續躺著。姚敬之擔心不已，請郎中給女兒看病，郎中說主要是心病。姚敬之得知后，苦口婆心勸她，不該為了一個男人而折磨自己，姚敬之聲淚俱下的講述了自己這段時間對女兒的擔心，并說只要自己活著，就會永遠保護她，姚嘉麗被父親感動的哭了。姚敬之讓老仆人再去勸姚嘉麗，姚嘉麗不希望父親擔心，強作歡顏，并謊稱普濟洲對自己特別好，但這又怎能瞞過姚敬之的眼睛。
姚敬之請普濟洲父親普德遠去勸說姚嘉麗，普德遠安慰姚嘉麗，而姚嘉麗只說是自己生病了，因為想家才回來的，不必掛念。姚敬之堅持認為是普濟洲把姚嘉麗逼瘋了，并和普德遠吵了起來。
魯懷山告訴普濟洲，姚嘉麗已經順利到家了，讓普濟洲不要壓抑自己的感情，過還是不過，離還是不離得想清楚，否則耽誤的是兩個人的事。普濟洲問魯懷山物理學家艾德華先生有沒有消息，被告知跟自己沒關系的事不要打聽。
傷愈的大衛完全毀容，他卻慶幸自己不用擔心被秘密警察認出來了。大衛出去的第一件事就是去確認羅莎在不在普濟州家，然而最讓他擔心的事發生了，他得知羅莎又被關進了監獄。蕾貝卡勸大衛不應該再去冒險，大衛承諾自己會等待最好時機。
比爾求漢斯帶自己去打獵，漢斯不想再惹薇拉生氣，比爾說自己這次一定不會再讓媽媽發現了。于是，漢斯又偷偷帶著比爾去打獵了。
漢斯再次找到普濟洲，威脅他將假簽證一事報告外交部門，普濟州知道漢斯不會輕易放棄這個誘餌，表示自己并不在意，想拖延時間再想對策。
王參事得知領事館護送失敗死了人，擔心對中德關系不利，跑來對魯懷山發火，責怪他不該給猶太人發簽證，簡直就是不自量力。魯懷山始終堅持沒有收到外交部的明文訓令，自己是依法辦事。
