出于公平原則，迫于魯懷山的壓力，普濟(jì)洲再三懇求，仍然沒(méi)辦法給羅莎優(yōu)先發(fā)放簽證。呂秘書(shū)暗示普濟(jì)洲可以在排隊(duì)表上做手腳，普濟(jì)洲沒(méi)有采納。
德國(guó)外交部召見(jiàn)魯懷山，含蓄的建議中國(guó)要繼續(xù)維護(hù)好德中兩國(guó)的友誼，包括猶太人的簽證發(fā)放問(wèn)題。
普濟(jì)洲約見(jiàn)羅莎，不好意思直接告訴她需要排隊(duì)，只好說(shuō)簽證尚未審核完畢，羅莎很失望，普濟(jì)洲邀請(qǐng)羅莎一起進(jìn)餐，羅莎拒絕了。大衛(wèi)知道后，建議羅莎應(yīng)該與普濟(jì)洲用餐，這樣才能進(jìn)一步獲得普濟(jì)洲的信任。于是，羅莎在大使館外等普濟(jì)洲，約他明晚六點(diǎn)用餐，普濟(jì)洲心花怒放。
晚上，漢斯率領(lǐng)納粹黨衛(wèi)軍又開(kāi)始大肆抓捕猶太人，大衛(wèi)等猶太抵抗組織偷襲了納粹黨衛(wèi)軍，在行動(dòng)中，大衛(wèi)手臂找到槍擊，并暴露了自己逃走的背影。大衛(wèi)回家后，羅莎趕忙幫他上藥，大衛(wèi)沒(méi)有告訴羅莎自己的真實(shí)身份。
納粹軍官就本次偷襲行動(dòng)召開(kāi)高級(jí)會(huì)議，征求各軍官意見(jiàn)。漢斯承諾將盡快搗毀該組織。
呂秘書(shū)知道普濟(jì)洲晚上要與海倫約會(huì)，非要跟著他一起見(jiàn)海倫。大衛(wèi)察覺(jué)羅莎可能被跟蹤了，給羅莎送去暗號(hào)，讓她不要去赴宴。普濟(jì)洲和呂秘書(shū)在約定的餐廳等不到羅莎，呂秘書(shū)提醒普濟(jì)洲，作為外交人員，切不可越過(guò)雷池，授人以柄。何況魯懷山要是知道普濟(jì)洲和外國(guó)女人在一起，一定會(huì)將他趕回上海的。
大衛(wèi)偷偷找到蕾貝卡，告訴她，自己覺(jué)得羅莎可能已經(jīng)被跟蹤了。
漢斯調(diào)查清楚了羅莎的相關(guān)信息，知道了羅莎身邊的大衛(wèi)，并決定放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，等待好時(shí)機(jī)再一起收網(wǎng)。
王參士找魯懷山談話，傳達(dá)了黨國(guó)的要求，為了維護(hù)中德關(guān)系，讓魯懷山收緊對(duì)猶太人發(fā)放簽證，不能得罪德國(guó)。但魯懷山以尚未收到正式的明文訓(xùn)令為由，拒絕執(zhí)行。王參士警告魯懷山，得罪德國(guó)就是得罪蔣介石，全世界都不收容猶太人，中國(guó)也不能收容。魯懷山有些猶豫，找呂秘書(shū)討論是否應(yīng)該繼續(xù)發(fā)簽證，呂秘書(shū)勸魯懷山三思而后行。
普濟(jì)洲在海倫米歇爾住處等了一夜，未見(jiàn)她回來(lái)。普濟(jì)洲擔(dān)心海倫米歇爾被德國(guó)士兵抓起來(lái)，懇請(qǐng)魯懷山優(yōu)先給她發(fā)簽證，避免海倫米歇爾受到傷害。魯懷山激動(dòng)的說(shuō)，自己何嘗不希望讓窗外的每一名猶太人得到簽證離開(kāi)這里，但根據(jù)黨國(guó)要求，不能再發(fā)簽證了。
