羅莎由于沒有趕上第一趟火車，被漢斯和中國領事館其他簽證官攔截，并被收回了簽證，羅莎痛不欲生，普濟洲也非常難過，他并不知道，羅莎已經被漢斯盯上了，是無論如何也逃不出奧地利的。
大衛為了讓羅莎和孩子安全，勸她去普濟洲那里尋求保護。雖然羅莎并不愿意再欺騙普濟洲，但大衛還是說服了羅莎。為了讓普濟洲能夠收留羅莎，大衛打死了一名納粹士兵，偷走了他的納粹軍服，并且冒充了黨衛軍，在普濟洲面前假裝追殺羅莎。普濟洲救下羅莎并立即將她帶回自己家，勸她暫時住在自己這里，避免遭受德國黨衛軍的抓捕。于是，羅莎順利的住進了普濟洲的家中。
王參士找到了扎破領事館車的釘子，釘子是被人故意釘在木板上，以便扎破輪胎。王參士借題發揮，指桑罵槐的說普濟洲故意拖延時間，破壞領事館汽車，欲開除普濟洲。魯懷山為了保住普濟洲，自己承擔下來責任。
普濟洲在回家的路上，一位老年猶太人攔住并告訴他，自己得了重病，不久將要離開人世，家中只有一個年幼的孫子，盡管現在中國領事館不再發簽證，但還是希望能將申請表交給他，自己也算放心了。普濟洲不忍拒絕，收下了申請表。
漢斯知道了有人冒充黨衛軍追殺羅莎，而且羅莎在普濟洲家里住了一夜，他覺得越來越有意思了。在軍官會議上，漢斯表示自己將徹底鏟除猶太抵抗組織，而大衛不過是他的一個魚餌，只有通過這個魚餌，才能帶出其余的抵抗組織成員連根拔起。
普濟洲上班前，對家中的羅莎千萬叮嚀，讓她不可出門，避免發生危險。
蕾貝卡認為大衛過于冒險，很可能為抵抗組織和自己招來麻煩和危險。大衛安慰蕾貝卡，自己會時刻小心。
姚嘉麗迫切想知道普濟洲情況，于是站在海關碼頭，見人就問是否認識普濟洲，終于有一個猶太人說自己知道他，就是普濟洲給自己發的簽證，而且自己一輩子都不會忘記他。姚嘉麗對普濟洲更加崇拜。
父親姚敬之深知女兒姚嘉麗對普濟洲的心思，含蓄的勸導她，不要把精力再放在普濟洲身上，普濟洲和她已經不可能復合了，而姚嘉麗卻并不死心。
自從中國領事館停止發簽證后，普濟洲一直想找機會勸說魯懷山，魯懷山知道普濟洲說的道理全對，自己無法說服他，只能故意躲著不見。
