1938年，淞滬會戰(zhàn)打響，上海由天堂變成戰(zhàn)場。11月11日，上海淪陷為日本殖民地。普濟洲的婚禮也在同一天如期舉行，這是普姚兩個家族的聯(lián)姻，也是普濟洲父親擅自做主決定的。為了擺脫舊式婚禮的枷鎖，普濟洲丟下新娘姚嘉麗，孤身前往碼頭，踏上前往中國駐奧地利領事館就職的路上。之前，普濟洲很想?yún)④妶笮ё鎳赣H勸說目前國家外交上更需要人才，于是，普濟洲決心去領事館貢獻自己的一份力量。
這一年，德國入侵奧地利，奧地利政府被希特勒的威逼利誘，毫無抵抗就屈服了。普濟洲和一名外國女人躲進街邊電話亭避雨，同來躲雨的小偷偷走了外國女士的錢包，普濟洲見義勇為，幫她奪回了錢包。外國女士感謝普濟洲，兩個人互相告訴了名字。當普濟洲返回電話亭時，才發(fā)現(xiàn)自己的行李被偷走了。
普濟洲到領事館報到，副總領事魯懷山對普濟洲家庭背景了如指掌，認為普濟洲是靠關(guān)系，走后門來這里任職的，由于前幾任關(guān)系戶都給魯懷山惹了很多麻煩，所以魯懷山并不待見普濟洲，并把他冷落在自己朋友的房子里，不給他安排工作，普濟洲對此很是郁悶。
德國黨衛(wèi)軍在奧地利橫行霸道，普濟洲在街上遇見了德國黨衛(wèi)軍的漢斯少校，漢斯得知普濟州是中國人后，挑釁說奧地利人已經(jīng)成為德國人，中國人不久將變成日本人，普濟洲反擊說中國人永遠都是中國人，因為奧地利用鮮花迎接德國，而中國卻用炮彈反擊日本。漢斯由此對普濟州留下了不好印象。
由于沒有工作安排，普濟洲在奧地利吃喝玩樂，好好享受了音樂之都維也納。幾天后，魯懷山叫來普濟洲，考問他領事館相關(guān)專業(yè)知識，普濟洲答不上來，魯懷山想借機將他趕走，普濟洲再三承諾，一定用心學習專業(yè)技能。
魯懷山晚上去欣賞著名小提琴演奏家海倫米歇爾的音樂會，普濟洲這才知道，前幾天邂逅的外國女人就是著名小提琴演奏家海倫米歇爾。
小提琴手羅莎也來聽演奏會，她的夢想是有朝一日可以成為海倫米歇爾那樣出色的小提琴家，由于羅莎的長相酷似海倫米歇爾，被音樂會的安保員誤以為是海倫米歇爾，被殷勤的引進貴賓室休息，并熱情的招待她，羅莎百口難辯，只好借著上廁所的機會溜走了。
海倫米歇爾來到了貴賓休息室，助手們都大吃一驚，才知道剛才不是真正的海倫米歇爾。
普濟洲來到后臺找海倫米歇爾，卻被助理攔在門外，普濟洲只好蹲在劇院的一個角落欣賞海倫米歇爾的精彩演出。演出結(jié)束后，普濟洲本來想找海倫米歇爾，卻被魯懷山看見，并被他強行帶回了領事館。魯懷山批評普濟洲，專心研究業(yè)務才是王道，到處逛街聽音樂會就是不務正業(yè)。普濟洲表態(tài)，自己一定當好一名外交官。
1938年4月，希特勒在奧地利舉辦全民公投，向奧地利人灌輸納粹的思想，并確立納粹在奧地利的地位。從奧地利鮮花掌聲到恐怖抓捕猶太人，希特勒在逐步實現(xiàn)自己的陰謀。
德國軍官在奧地利殺燒搶掠，對猶太人大肆侵犯，掠奪猶太人的財產(chǎn)，對猶太人進行抓捕，甚至對不服從的猶太人大開殺戒，一個被德國人追殺小孩子躲在了普濟洲的餐桌下，普濟洲掩護他躲避了德國軍官的搜查，但最后還是被德國軍人抓走了，普濟洲對德國納粹的恐怖統(tǒng)治很不滿意。
整個奧地利被籠罩的納粹恐怖統(tǒng)治下，德國軍官在奧地利人肆虐妄為，百姓都提心吊膽，生怕哪一天就被德國軍官殺了。
外交宴會上，魯懷山不卑不亢地維護我國主權(quán)，堅定侵略者終將被趕走的言論，博得其他國家外交官的尊重，使普濟州不禁佩服喝彩。
魯懷山在工作上非常較真，對于普濟洲交上來的簽證書，魯懷山仔細進行了核對，連標點符號的錯誤都指了出來，普濟洲認為魯懷山是故意刁難自己，但他依然表示將再接再厲，一定當好一名簽證官。
盡管外面很混亂，但羅莎為了讓更多人聽到自己的琴聲，她還是堅持去餐廳給用餐顧客演奏小提琴，一名客人誤認為她是海倫米歇爾，但另一個人說她的演技根本無法和海倫米歇爾相比，羅莎有些灰心意冷。
普濟洲去聽海倫米歇爾的音樂會，被海倫米歇爾深深吸引了。音樂會結(jié)束后，普濟洲在回家的路上，看見酒鬼糾纏一名年輕女子，普濟洲出手救了這名女子，卻發(fā)現(xiàn)這名女子是海倫米歇爾，其實是羅莎，普濟洲一直堅持認為她就是海倫米歇爾，還非讓她簽名，羅莎百般解釋，普濟洲以為她不想暴露身份，羅莎只好給普濟洲簽了海倫米歇爾的名字。由于羅莎經(jīng)常嘔吐，大衛(wèi)才知道她已經(jīng)懷有身孕，并答應羅莎，他會好好保護他們。
姚嘉麗想去奧地利找普濟洲，但她父親堅決不允許她去奧地利，姚嘉麗生氣的離開了。
魯懷山的司機臨時有事無法送他，魯懷山?jīng)Q定帶著普濟洲去聽海倫米歇爾音樂會，音樂會剛進行一半，德國軍官漢斯闖進來，逼迫海倫米歇爾跟他們走，盡管海倫米歇爾很不情愿，但迫于德國威逼，她只能跟著漢斯走了。
普濟洲攔下漢斯，質(zhì)問他憑什么可以隨便抓人，大家均紛紛附和，聲討德國軍官中止演奏會，漢斯拔出手槍，警告大家，現(xiàn)在奧地利是德國的領土，任何人都要服從德國的命令。魯懷山出來為普濟洲解了圍，將他強行帶回了領事館。普濟洲不服氣，認為自己并沒有做錯，魯懷山提醒他，中國領事館的職責是維護本國利益，不要給領事館招惹麻煩。
漢斯為了在軍官晚會上一展身手，強迫海倫米歇爾扮演小丑來配合自己表演魔術(shù)。海倫米歇爾作為高貴的音樂家，認為這是在羞辱她，并拒絕換戲服。漢斯威脅她，如果不服從命令，將無法活著走出音樂廳。海倫米歇爾被迫換上戲服，完成了魔術(shù)表演。漢斯最后命令海倫米歇爾演奏小提琴來告訴大家自己的身份，海倫米歇爾再也無法容忍這樣的侮辱，棄琴跑下舞臺，漢斯追上海倫米歇爾，并憤怒的槍殺了她。
晚上，漢斯妻子追問漢斯，小丑究竟是誰，為什么要殺了她，漢斯推脫離開。
越來越多的奧地利人認清了希特勒的陰謀，反抗浪潮越來越高，納粹迫害猶太人的行徑愈加殘暴。猶太人想盡辦法想獲得一張簽證，逃離這個危險的地方，很多國家的領事館迫于德國的威脅，逐漸關(guān)閉簽發(fā)簽證的通道，只有中國依舊為猶太人發(fā)放前往中國的簽證。猶太人奔走相告，大批猶太人涌向中國領事館，為了生存，他們只能選擇遠離故土，背井離鄉(xiāng)。
領事館外交人員聚會上，魯懷山表示，中國將一直向猶太人敞開大門，并承諾將永遠為猶太人簽發(fā)簽證。其他國家外交官諷刺中國是泥普薩過河自身難保。普濟洲反擊說，中國地大物博，不擔心區(qū)區(qū)十幾萬猶太人，并嘲笑其他國家外交官，表面憂國憂民，實則膽小怕事。
回到領事館后，普濟洲向魯懷山道歉，表示自己以后一定在公共場合少言多看。魯懷山卻暗自感慨，這樣敢說敢做的人越來越少了。
姚嘉麗收到普濟洲來信，從而堅定了去奧地利的決心。姚嘉麗父親姚敬之卻不原諒普濟洲，并聲稱如果姚嘉麗敢去奧地利，就和她斷絕父女關(guān)系。姚嘉麗充耳不聞，在父親書房里偷出英文字典，苦學英語，為去奧地利做準備。
大衛(wèi)為了保護羅莎和孩子的安全，勸羅莎去中國避難，并答應羅莎，自己將很快前往中國與她見面。兩個人來到中國領事館，發(fā)現(xiàn)當天簽證已經(jīng)發(fā)完了，很多猶太人都尚未拿到簽證。
魯懷山請普濟洲一起用餐，普濟洲給魯懷山講了中國抗日情況，日本侵入上海時候，中國軍兵死守上海，整整七天七夜，區(qū)區(qū)幾百人抗擊了幾千個日本侵略者。普濟洲很憤慨，認為德國人不應該迫害猶太人。魯懷山教育他，作為領事館的外交官，能做的就是給更多猶太人發(fā)簽證，協(xié)助他們離開這里。