普濟洲找遍整個維也納，也沒有尋到猶太抵抗組織的身影，而此時，漢斯卻找到普濟洲，如魯懷山所料，這只是漢斯拋出的誘餌，普濟洲在醫院的行為，讓漢斯隱約覺得他們要找的是愛德華，于是故意接二連三送出假信件來引誘他們，而普濟洲的行動讓漢斯確認了下一個獲得簽證的就是愛德華。普濟洲對自己的疏忽很懊悔，魯懷山安慰他，幸好愛德華現在還沒有落在德國納粹手中，要盡快給愛德華送去消息。
維也納的所有醫院都被漢斯封鎖搜查，德國秘密警察很快查到了愛德華的病房，并要將愛德華抓走。關鍵時刻，魯懷山和普濟洲及時趕到醫院，用簽證暫時保住了愛德華。
漢斯得知愛德華手中有一份將對世界軍事產生重要影響的研究成果。他心里計劃著，如果能夠截獲這個研究成果并獻給希特勒，那么自己的仕途將不可限量。于是漢斯決定務必要獲得研究成果并殺掉愛德華。
漢斯派秘密警察二十四小時盯著愛德華的病房，愛德華的檢查結果出來了，他的病情非常嚴重，需要馬上做手術，而維也納只有兩個醫生能夠做這臺手術，醫生建議他們趕快轉院并實施手術治療。普濟洲配合下，將愛德華被藏在保潔車中，在秘密警察眼皮底下秘密轉移到了能夠做手術的醫院。
漢斯得知愛德華逃脫后大怒，命令馬克立即搜查維也納所有醫院，無論如何也要把愛德華找到。
普濟洲迫切希望盡快給愛德華實施手術，但手術檔期已經排滿了，兩位醫生只能第二天實施手術。
由于集中營管理森嚴，男人和女人無法見面，于是，大衛托烏納給蕾貝卡帶信，讓蕾貝卡想辦法為自己弄到一個螺絲刀，大衛和奧赫斯策劃逃跑，大衛負責在修理集中營圍欄的時候，擰松了鐵絲網上的螺絲釘。奧赫斯負責在合適機會，切斷電源。大衛通過烏納，將逃跑計劃告訴了蕾貝卡和羅莎。
漢斯多次找到姚嘉麗，企圖用糖衣炮彈收買姚嘉麗，漢斯讓姚嘉麗幫自己打探猶太抵抗組織的活動，并承諾如果她能夠找到企圖逃跑的抵抗組織成員，漢斯就會放了她和羅莎。姚嘉麗多次出手幫羅莎，羅莎認為姚嘉麗是一個可靠的人，主動把大衛計劃逃跑的事情告訴了姚嘉麗。大衛逃跑的時間還沒能完全確定，仍在等待時機。姚嘉麗告訴羅莎，一定要確保能活著，只有活著才是逃出去的唯一目的，如果有任何風險，希望他們再耐心等一等。
蕾貝卡覺得姚嘉麗和德國人走的很近，警告羅莎，不要把大衛的逃跑計劃告訴姚嘉麗，避免招來災難。
漢斯命令馬丁拿著愛德華的照片在醫院一個一個篩查，還沒等到愛德華的手術時間，秘密警察就找上門來，普濟州在猶太抵抗組織歐力克等人的配合下，驚險的躲過秘密警察的追捕，將艾德華藏在醫院停尸間。原來愛德華貼身的護工就是猶太抵抗組織成員，她被組織派來保護愛德華和他的研究成果，避免落入德國納粹手中。而馬克帶人很快查到了停尸間，多虧歐力克急中生智，用調虎離山計才避開了秘密警察的搜查，將愛德華輾轉送到地下秘密基地。
漢斯懷疑愛德華身邊的人與猶太抵抗組織有關，從而想到魯懷山他們與猶太抵抗組織也有聯系。但漢斯目前并沒有證據，拿魯懷山也沒有辦法。并且他最看中的還是愛德華手中的科研成果。
愛德華的身體狀況越來越糟糕，全靠他強烈的求生欲望才能活到現在。醫生表示必須馬上找到為他動手術的醫生，不然一切都很危險。歐力克提出可以給普濟洲作掩護，普濟洲只要負責去游說醫生，后面的事情交給他們來做。歐力克知道普濟洲是外交官的身份，怕普濟洲有所顧慮，于是承諾他們和普濟洲分開行動，避免牽連普濟洲。
魯懷山也察覺出愛德華身邊存在猶太抵抗組織的人，提醒普濟洲要注意外事紀律，在遵守大原則前提下，將愛德華安全送出奧地利。
大衛策劃在晚上篝火會按計劃逃出集中營，而羅莎突然腹痛，女監管卻不顧羅莎生死，姚嘉麗急中生智，宣稱自己有要緊事情告訴漢斯，這才讓羅莎及時被送到醫務室就診，醫生檢查后認為羅莎可能會早產，蕾貝卡知道后決定盡快啟動逃跑計劃，因為如果孩子生在集中營里，就不好逃走了。
晚上篝火會，奧赫斯按約定去偷偷切斷電源，姚嘉麗為了保護羅莎等人，故意走到集中營邊緣，引走了護衛，大衛發覺了異常，趕忙帶著羅莎回集中營。原來漢斯已經察覺了大衛的真實身份，故意安排奧赫斯在大衛身邊，就是為了引出大衛身后的一系列抵抗組織成員。姚嘉麗被漢斯捆在屋外，外面飄著大雪，羅莎不顧女監管恐嚇，跑出來抱住姚嘉麗，給她披上了大衣。漢斯走過來，拿著槍對準羅莎。
德國秘密警察像幽靈一樣，時時刻刻跟著普濟洲，普濟洲知道，自己一旦找醫生來給愛德華做手術，無異于將秘密警察引到愛德華的隱藏之處。一邊是愛德華，一邊是姚嘉麗，普濟洲空有一番熱血，卻無能為力，心里焦慮萬分。
魯懷山來到集中營見漢斯，想要了解嘉麗的情況。漢斯欺騙魯懷山，說姚嘉麗過得非常好。魯懷山自然不相信漢斯的話，他著重強調姚嘉麗在未確定有罪之前仍舊是中國公民，她的安全事關兩國邦交，希望漢斯能夠慎重對待。魯懷山要求見姚嘉麗，并把棉衣帶給她，漢斯堅決不同意，剛好這一幕被同樣來給姚嘉麗送棉衣的普濟洲看見了。魯懷山發現躲在樹后的普濟洲，告訴他，以后不允許單獨見漢斯，姚嘉麗事情交給自己處理，讓普濟洲專心處理愛德華事情。
奧赫斯以集中營守衛的身份來見大衛，問他如何識破自己的圈套。大衛逐條告訴奧赫斯露出的馬腳，奧赫斯不甘心，決定與大衛斗智斗勇，直到把他打敗。
呂秘書想起失蹤的那張簽證紙是在姚嘉麗來過之后不見的。他將此事告知魯懷山，魯懷山卻是早就知情了。面對魯懷山的沉默，呂秘書步步緊逼，意圖把責任都推給姚嘉麗，甚至是普濟州，堅持認為這件事不應該由自己承擔責任。而他的一系列行為和言語，讓魯懷山失望透頂，魯懷山把普濟洲的話告訴了呂秘書，并讓呂秘書對此事守口如瓶，以后會給他一個交代。
為了給重病的艾德華實施手術，普濟州不得不冒著泄露行蹤的危險去請西蒙醫生，漢斯帶人緊緊尾隨普濟洲，普濟洲極度驚險地甩掉秘密警察，將西蒙醫生帶到地下診所。醫生離開后，帶血的醫療用品還是暴露了艾德華的所在，雖然趕在秘密警察到來之前轉移，但再這么東躲西藏下去也不是辦法。
王參士來找魯懷山，要求他停止給猶太人發放簽證。魯懷山理直氣壯說自己做的一切獲得了奧地利猶太人的贊賞，這就夠了。王參士威脅說再執迷不悟的話，恐怕魯懷山這把交椅就要坐不住了，多虧普濟洲及時出面周旋，王參士才放魯懷山一馬。
魯懷山為最后一張簽證蓋章，鄭重與呂秘書等同僚們商量，希望能將艾德華先接到領事館安頓下來，再集思廣益想轍送他離開，但這也將冒很大的風險，可能工作不保、甚至有生命威脅。關鍵時刻，呂秘書等簽證官深明大義，表示百分百配合行動。