普濟洲終于找到魯懷山，找他請客吃飯，魯懷山為了給家里人多一些補貼，自己縮衣緊食，并無太多零用錢，但又礙于面子，只好請普濟洲吃烤面包。實際上，普濟洲并不是真的想要魯懷山請客，只是為了勸說魯懷山給猶太人發簽證。普濟洲一腔熱血，甚至愿意自己冒險，一個人承擔私發簽證的一切后果，即使不能給海倫米歇爾一張簽證，他依舊愿意幫其他更為重要的猶太人獲得簽證并離開奧地利。魯懷山再次被普濟洲打動，答應發放剩下的簽證名額。普濟洲非常激動，表示一定完成任務，努力找到符合發放簽證名額的那些科學家，并秘密將他們送出奧地利。
羅莎給普濟洲做了頓晚飯，普濟洲非常激動，感慨自己很久沒有吃過家里做的飯了，并把自己逃婚來到奧地利的事情講給了羅莎，羅莎感慨，姚嘉麗一定是一位非常愛他的女士。
姚敬之為了讓女兒姚嘉麗走出普濟洲的陰影，特別安排了自己滿意的年輕小伙子紀國恩與姚嘉麗偶遇，讓紀國恩在路上假裝偶遇姚嘉麗，并故意讓姚嘉麗撞碎紀國恩的鏡子，紀國恩借機請姚嘉麗吃飯，主動介紹自己。姚嘉麗覺得很好玩，回家后把情況告訴了姚敬之，姚敬之暗自覺得自己安排很好，并提出邀請紀國恩來家里做客。幾天后，紀國恩又故意邂逅姚嘉麗，姚嘉麗隨口說自己父親邀請他去家里做客，紀國恩毫不拒絕，跟著姚嘉麗來到家里。姚嘉麗識破了父親和紀國恩的計劃，故意拿出自己和普濟洲的照片，讓紀國恩幫著修相框，紀國恩尷尬的離開了。姚嘉麗明確告訴姚敬之，自己是普濟洲的妻子，這輩子都是普家的人，絕對不會再找第二個男人。姚敬之傷心的離開了。
魯懷中讓普濟洲去尋找一個名叫史迪爾的軍事工程家，自從納粹黨衛軍大追鋪后，史迪爾就消失了，沒有任何線索。普濟洲研究了史迪爾的資料和書籍，卻絲毫沒有線索，但他依然信心滿滿，認為自己一定可以完成任務。
蕾貝卡找到大衛，告訴他，上級組織讓他們協助中國領事館把最后一批猶太人安全送出奧地利。德國黨衛軍知道中國領事館并沒有停止發放簽證，決定除掉中國領事館要秘密送出去的猶太人，讓中國領事館知道德國的厲害，并把該任務交給漢斯，漢斯將注意力投向了普濟洲，認為他就是解開事情的關鍵鑰匙。
羅莎非常想念大衛，借口取些衣服而要回家，普濟洲擔心羅莎的安危，想開車送她回家或幫她回家取衣服，羅莎怕暴露自己真實身份，婉拒了普濟洲的好意。第二天，羅莎抵不住思念，自己偷偷回家了。到家后發現大衛已經很久沒有回來了，而且他們的合影照片都被拿走了，就當羅莎無奈的準備離開時，大衛出現在門口，羅莎激動的抱住大衛，兩個人互訴思念，隨后大衛告訴羅莎，以后切不可私自回來，除非有非常緊急的事情。其實，羅莎這次回家已經被漢斯發現了，漢斯由此確定了羅莎就是傳遞情報的人，而且大衛就是猶太抵抗組織的成員。而此刻，普濟洲回家后發現羅莎失蹤了，誤以為她被德國黨衛軍抓走了，?嚇了一身冷汗，幸好羅莎這時候回來了。
普濟洲渾然不覺，自己已經被德國秘密警察跟蹤了，他一直努力尋找史迪爾在作品中提到的白雪花，以便追查到史迪爾的住處。
姚嘉麗私自辦理了簽證，她覺得有些愧對父親姚敬之，晚上親自下廚做了一桌子飯菜，姚敬之很感慨，覺得自己沒有完成早逝夫人的遺愿，懇求姚嘉麗能踏踏實實找一個好人家，以慰母親在天之靈。第二天，姚嘉麗一個人偷偷踏上了前往奧地利的游輪，并在留給父親的信中寫到，自己要去奧地利找普濟洲，請他原諒普濟洲，保重身體等他們一起回來。姚敬之急忙趕到碼頭，但為時已晚。
經過多番努力，普濟洲終于找到了史迪爾，并提出中國領事館要為他辦理一張簽證。史迪爾表示對中國領事館的感謝，但自己要永遠守著愛妻瑪利亞的墓碑，不想離開奧地利。普濟洲讓他再考慮一下。
普濟洲把史迪爾相關情況告訴了魯懷山，魯懷山建議不能逼迫史迪爾做不愿意的事情，而普濟洲提出先辦理史迪爾的簽證，然后拿著簽證再去勸說史迪爾。
普濟洲找到史迪爾的事情被漢斯知道了，漢斯立即下令去史迪爾住處實行抓捕，大衛知道漢斯的秘密行動，提前把史迪爾接了出來，并給普濟洲通風報信，普濟洲趕忙拿著簽證把史迪爾送到了海關火車站，漢斯等人在史迪爾住處撲了個空，急忙趕到火車站攔截史迪爾，正在他準備秘密殺了史迪爾的時候，普濟洲及時出現解救了史迪爾，史迪爾成功離開了奧地利。
對于漢斯的行動失敗，上級軍官勃然大怒，大罵漢斯，漢斯惱按耐不住，要求立即逮捕大衛，但等他冷靜下來后，改變了主意，決定按兵不動，等更好時機再收網。
與此同時，蕾貝卡找到大衛，提醒他要注意自身安危，因為德國納粹會更加瘋狂的報復。
普濟洲把自己送走史迪爾驚險經歷告訴了魯懷山，兩個人敞開心扉，一醉方休。
普濟洲得知昨晚羅莎給酩酊大醉的自己開門，叮嚀羅莎千萬不能給任何人開門，包括自己。普濟洲走到樓下發現魯懷山正等著他，魯懷山提出要上樓喝口水，普濟洲趕緊攔下，謊稱忘記帶家門鑰匙了，魯懷山拎著榔頭要撬鎖，普濟洲計無可施，只好把魯懷山請上樓。明察秋毫的魯懷山很快就發現了普濟洲家中的異樣，普濟洲趕緊用德文給羅莎報信，羅莎慌忙藏在了床下，魯懷山敏銳的發現床下有人，但為了普濟洲的面子而沒有點破。魯懷山警告普濟洲，要時刻注意自己的身份，不能和“海倫”在一起，否則將違反外事紀律，甚至可能泄密。
羅莎擔心普濟州受自己牽累，想要離開他家。普濟州不同意，表示魯懷山那里自己會想辦法，希望她安心住下，不要再出去冒險。
德國外交部約瑟夫約談魯懷山，告訴他，傳聞中國領事館的外交官員和猶太人聚會，并發表了不當言論，嚴重破壞了德中關系，建議魯懷山能夠及時予以處理。魯懷山給領事館工作人員開會，要求他們減少與外國人的私人聚會，而且要注意自己的言行。
普濟洲告訴魯懷山，自己已經知道科學家克龐貝的住處，但德國秘密警察把自己盯死了，希望魯懷山能幫自己。魯懷山怕普濟州逞能，要求他在不與秘密警察直接沖突的情況下，送走得到簽證的科學家，如果風險過大，就不要硬碰硬強出頭，自己將配合他完成任務。
普濟洲在理發的時候，漢斯找到普濟洲，說自己已經掌握了關于普濟洲的秘密。但普濟洲堅決沒有說出領事館的行動計劃。
羅莎又偷偷回到家中，而大衛和蕾貝卡正在家中討論組織計劃，羅莎發現了蕾貝卡，誤以為大衛移情別戀了，傷心的離開了。大衛為了保護羅莎的安全，沒有把自己的真實身份告訴她。
普濟洲謊稱已經處理好了“海倫”的事情，魯懷山這才放心。回家后，普濟洲安慰羅莎，魯懷山不會再來檢查了，讓她安心住在這里。羅莎非常感激普濟洲為自己做出的一切，主動給他拉小提琴，普濟洲正沉浸在美妙的音樂中，突然驚覺羅莎又偷偷回家取琴了，他苦口婆心的勸說羅莎，以后切不可再出去冒險，羅莎就是自己的希望，是自己的精神寄托，自己真的很害怕失去她。
幾經輾轉，姚嘉麗終于來到了歐洲大陸，想到即將見到普濟洲，她不由得心跳加速。