羅莎和大衛(wèi)在回家路上，大衛(wèi)騙羅莎說自己要去買肥皂，讓羅莎先回家，實則他是去和猶太抵抗組織同事蕾貝卡接頭，蕾貝卡告訴大衛(wèi)，當(dāng)前形勢非常嚴(yán)峻，務(wù)必要小心謹(jǐn)慎。羅莎回到家中，發(fā)現(xiàn)家中還有肥皂，發(fā)覺大衛(wèi)在欺騙自己。大衛(wèi)趕緊向羅莎表白，承諾自己絕對沒有做壞事。
很多猶太人排隊在中國領(lǐng)事館門前等待簽證，魯懷山等領(lǐng)事館人員日夜操忙，甚至沒有時間吃飯休息。
為了讓羅莎能盡快獲得中國簽證，大衛(wèi)心生一計，把羅莎打扮成清潔工，讓她混入領(lǐng)事館，就在羅莎插隊索要簽證時候，與其他排隊人發(fā)生爭執(zhí)，被領(lǐng)事館工作人員趕出了領(lǐng)事館。羅莎覺得自己顏面掃地，回來和大衛(wèi)大吵一架，兩個人最終相互理解彼此。羅莎在領(lǐng)事館中意外發(fā)現(xiàn)普濟(jì)洲可能是把自己誤以為海倫米歇爾的人，大衛(wèi)覺得普濟(jì)洲就是他們的希望。兩個人守在領(lǐng)事館門口，再次確認(rèn)普濟(jì)洲就是那個人。
大衛(wèi)找到蕾貝卡，求她幫忙找到關(guān)于海倫米歇爾相關(guān)的材料。大衛(wèi)仔細(xì)的了解海倫米歇爾的相關(guān)信息，把羅莎打扮成海倫米歇爾的樣子，通過紗布帶勒緊羅莎腹部，避免被發(fā)現(xiàn)懷孕的肚子。普濟(jì)洲被安排參加各國外交官晚宴，等到普濟(jì)洲出來后，羅莎追普濟(jì)洲到晚宴，并成功混入晚宴現(xiàn)場。漢斯對普濟(jì)洲進(jìn)行挑釁，包括嘲笑中國女人的裹腳陋習(xí)等，普濟(jì)洲輕蔑的反擊漢斯，并質(zhì)問海倫米歇爾被他們帶去了哪里。漢斯謊稱自己并不知情。這時候，羅斯故意制造與普濟(jì)洲的偶遇，普濟(jì)洲驚訝地誤以為羅莎就是海倫米歇爾，漢斯識破了羅莎的詭計，普濟(jì)洲幫羅莎避開了漢斯的詰問。羅莎提出想辦理去上海的簽證，普濟(jì)洲一口答應(yīng)下來。第二天羅莎來到中國領(lǐng)事館，普濟(jì)洲將其接進(jìn)館內(nèi)。羅莎猶豫再三，不想隱瞞自己真實身份，但她最終為了自己孩子的安全，決定欺騙普濟(jì)洲來獲得簽證。羅莎提交了自己的申請表，普濟(jì)洲告訴她，所有簽證必須經(jīng)過二道審核，最快也要明天才能取到。羅莎只好暫時離開領(lǐng)事館。
漢斯知道羅莎是冒充海倫米歇爾，于是派人偷偷尾隨羅莎，決心揪出幕后主使。
魯懷山得知海倫米歇爾來辦理簽證，批評普濟(jì)洲不應(yīng)為她插隊，并退回簽證申請，讓她按規(guī)矩排隊申請。
出于公平原則，迫于魯懷山的壓力，普濟(jì)洲再三懇求，仍然沒辦法給羅莎優(yōu)先發(fā)放簽證。呂秘書暗示普濟(jì)洲可以在排隊表上做手腳，普濟(jì)洲沒有采納。
德國外交部召見魯懷山，含蓄的建議中國要繼續(xù)維護(hù)好德中兩國的友誼，包括猶太人的簽證發(fā)放問題。
普濟(jì)洲約見羅莎，不好意思直接告訴她需要排隊，只好說簽證尚未審核完畢，羅莎很失望，普濟(jì)洲邀請羅莎一起進(jìn)餐，羅莎拒絕了。大衛(wèi)知道后，建議羅莎應(yīng)該與普濟(jì)洲用餐，這樣才能進(jìn)一步獲得普濟(jì)洲的信任。于是，羅莎在大使館外等普濟(jì)洲，約他明晚六點用餐，普濟(jì)洲心花怒放。
晚上，漢斯率領(lǐng)納粹黨衛(wèi)軍又開始大肆抓捕猶太人，大衛(wèi)等猶太抵抗組織偷襲了納粹黨衛(wèi)軍，在行動中，大衛(wèi)手臂找到槍擊，并暴露了自己逃走的背影。大衛(wèi)回家后，羅莎趕忙幫他上藥，大衛(wèi)沒有告訴羅莎自己的真實身份。
納粹軍官就本次偷襲行動召開高級會議，征求各軍官意見。漢斯承諾將盡快搗毀該組織。
呂秘書知道普濟(jì)洲晚上要與海倫約會，非要跟著他一起見海倫。大衛(wèi)察覺羅莎可能被跟蹤了，給羅莎送去暗號，讓她不要去赴宴。普濟(jì)洲和呂秘書在約定的餐廳等不到羅莎，呂秘書提醒普濟(jì)洲，作為外交人員，切不可越過雷池，授人以柄。何況魯懷山要是知道普濟(jì)洲和外國女人在一起，一定會將他趕回上海的。
大衛(wèi)偷偷找到蕾貝卡，告訴她，自己覺得羅莎可能已經(jīng)被跟蹤了。
漢斯調(diào)查清楚了羅莎的相關(guān)信息，知道了羅莎身邊的大衛(wèi)，并決定放長線釣大魚，等待好時機(jī)再一起收網(wǎng)。
王參士找魯懷山談話，傳達(dá)了黨國的要求，為了維護(hù)中德關(guān)系，讓魯懷山收緊對猶太人發(fā)放簽證，不能得罪德國。但魯懷山以尚未收到正式的明文訓(xùn)令為由，拒絕執(zhí)行。王參士警告魯懷山，得罪德國就是得罪蔣介石，全世界都不收容猶太人，中國也不能收容。魯懷山有些猶豫，找呂秘書討論是否應(yīng)該繼續(xù)發(fā)簽證，呂秘書勸魯懷山三思而后行。
普濟(jì)洲在海倫米歇爾住處等了一夜，未見她回來。普濟(jì)洲擔(dān)心海倫米歇爾被德國士兵抓起來，懇請魯懷山優(yōu)先給她發(fā)簽證，避免海倫米歇爾受到傷害。魯懷山激動的說，自己何嘗不希望讓窗外的每一名猶太人得到簽證離開這里，但根據(jù)黨國要求，不能再發(fā)簽證了。
在國際大形勢下，中國領(lǐng)事館也暫停了發(fā)放簽證。普濟(jì)洲知道后，動之以情曉之以理的勸說魯懷山，懇求魯懷山給猶太人留一個活口。呂秘書把普濟(jì)洲拉出來，讓他不要任性而為，服從上級組織。普濟(jì)洲不服氣，覺得中國這么做，違背人倫道德。
漢斯命人偷拍羅莎身邊的人，幸虧大衛(wèi)偽裝出行，才躲過漢斯的追查。蕾貝卡告訴漢斯，中國領(lǐng)事館已經(jīng)不發(fā)簽證了，如果羅莎確實無法離開，也只能認(rèn)命了。
普濟(jì)洲死皮賴臉要和魯懷山一起吃飯，借著用餐時機(jī)，普濟(jì)洲講起了德國黨衛(wèi)軍抓猶太小男孩和抓海倫米歇爾的事情，動情的說那些猶太人真的渴望離開這里，這些人和我們中國同胞面臨的遭遇是一樣的，中國應(yīng)該幫助猶太人，這樣才不會后悔，并承諾自己將一路陪魯懷山。魯懷山雖然懂得呂秘書提醒的為官之道，但內(nèi)心更傾向于贊同初生牛犢不怕虎的普濟(jì)州，魯懷山被普濟(jì)洲打動，最終決定沒有接到明確的停發(fā)簽證訓(xùn)令之前，繼續(xù)發(fā)放簽證。
普濟(jì)洲多次去找海倫米歇爾住處找她，都不見她行蹤。他求魯懷山優(yōu)先給她發(fā)放一張簽證，魯懷山思慮后，給她發(fā)了簽證。并警告普濟(jì)洲，讓她立即離開奧地利，而且以后不能再和她聯(lián)系。普濟(jì)洲一口答應(yīng)下來。
大衛(wèi)一直慫恿羅莎找機(jī)會見普濟(jì)洲，但羅莎一直沒有機(jī)會單獨(dú)見普濟(jì)洲，終于有一天，羅莎在領(lǐng)事館門外等到了普濟(jì)洲，普濟(jì)洲非常開心的看到她還安全的活著，并邀請她一起進(jìn)餐。普濟(jì)洲告訴她簽證審核已經(jīng)通過，就差蓋章了，明天就可以把簽證發(fā)給她。羅莎非常激動。普濟(jì)洲一直興奮地描述自己對她的崇拜，羅莎被普濟(jì)洲的真誠打動。
羅莎把簽證通過的消息告訴了大衛(wèi)，兩個人興奮的相擁。漢斯的眼線回來告訴他，羅莎與普濟(jì)洲見面，而且格外高興，可能是拿到簽證了。漢斯決定在沒有抓到猶太抵抗組織之前，不能讓她離開。
王參士又來找魯懷山，指責(zé)他違抗蔣介石的命令。魯懷山則反擊說自己沒有接到上級明確文件，算不上公然違抗。王參士給魯懷山穿小鞋，誣陷他給猶太人辦簽證時候借機(jī)收好處費(fèi)。這時候，普濟(jì)洲闖進(jìn)來，想給魯懷山解圍。