羅莎和大衛在回家路上，大衛騙羅莎說自己要去買肥皂，讓羅莎先回家，實則他是去和猶太抵抗組織同事蕾貝卡接頭，蕾貝卡告訴大衛，當前形勢非常嚴峻，務必要小心謹慎。羅莎回到家中，發現家中還有肥皂，發覺大衛在欺騙自己。大衛趕緊向羅莎表白，承諾自己絕對沒有做壞事。
很多猶太人排隊在中國領事館門前等待簽證，魯懷山等領事館人員日夜操忙，甚至沒有時間吃飯休息。
為了讓羅莎能盡快獲得中國簽證，大衛心生一計，把羅莎打扮成清潔工，讓她混入領事館，就在羅莎插隊索要簽證時候，與其他排隊人發生爭執，被領事館工作人員趕出了領事館。羅莎覺得自己顏面掃地，回來和大衛大吵一架，兩個人最終相互理解彼此。羅莎在領事館中意外發現普濟洲可能是把自己誤以為海倫米歇爾的人，大衛覺得普濟洲就是他們的希望。兩個人守在領事館門口，再次確認普濟洲就是那個人。
大衛找到蕾貝卡，求她幫忙找到關于海倫米歇爾相關的材料。大衛仔細的了解海倫米歇爾的相關信息，把羅莎打扮成海倫米歇爾的樣子，通過紗布帶勒緊羅莎腹部，避免被發現懷孕的肚子。普濟洲被安排參加各國外交官晚宴，等到普濟洲出來后，羅莎追普濟洲到晚宴，并成功混入晚宴現場。漢斯對普濟洲進行挑釁，包括嘲笑中國女人的裹腳陋習等，普濟洲輕蔑的反擊漢斯，并質問海倫米歇爾被他們帶去了哪里。漢斯謊稱自己并不知情。這時候，羅斯故意制造與普濟洲的偶遇，普濟洲驚訝地誤以為羅莎就是海倫米歇爾，漢斯識破了羅莎的詭計，普濟洲幫羅莎避開了漢斯的詰問。羅莎提出想辦理去上海的簽證，普濟洲一口答應下來。第二天羅莎來到中國領事館，普濟洲將其接進館內。羅莎猶豫再三，不想隱瞞自己真實身份，但她最終為了自己孩子的安全，決定欺騙普濟洲來獲得簽證。羅莎提交了自己的申請表，普濟洲告訴她，所有簽證必須經過二道審核，最快也要明天才能取到。羅莎只好暫時離開領事館。
漢斯知道羅莎是冒充海倫米歇爾，于是派人偷偷尾隨羅莎，決心揪出幕后主使。
魯懷山得知海倫米歇爾來辦理簽證，批評普濟洲不應為她插隊，并退回簽證申請，讓她按規矩排隊申請。
出于公平原則，迫于魯懷山的壓力，普濟洲再三懇求，仍然沒辦法給羅莎優先發放簽證。呂秘書暗示普濟洲可以在排隊表上做手腳，普濟洲沒有采納。
德國外交部召見魯懷山，含蓄的建議中國要繼續維護好德中兩國的友誼，包括猶太人的簽證發放問題。
普濟洲約見羅莎，不好意思直接告訴她需要排隊，只好說簽證尚未審核完畢，羅莎很失望，普濟洲邀請羅莎一起進餐，羅莎拒絕了。大衛知道后，建議羅莎應該與普濟洲用餐，這樣才能進一步獲得普濟洲的信任。于是，羅莎在大使館外等普濟洲，約他明晚六點用餐，普濟洲心花怒放。
晚上，漢斯率領納粹黨衛軍又開始大肆抓捕猶太人，大衛等猶太抵抗組織偷襲了納粹黨衛軍，在行動中，大衛手臂找到槍擊，并暴露了自己逃走的背影。大衛回家后，羅莎趕忙幫他上藥，大衛沒有告訴羅莎自己的真實身份。
納粹軍官就本次偷襲行動召開高級會議，征求各軍官意見。漢斯承諾將盡快搗毀該組織。
呂秘書知道普濟洲晚上要與海倫約會，非要跟著他一起見海倫。大衛察覺羅莎可能被跟蹤了，給羅莎送去暗號，讓她不要去赴宴。普濟洲和呂秘書在約定的餐廳等不到羅莎，呂秘書提醒普濟洲，作為外交人員，切不可越過雷池，授人以柄。何況魯懷山要是知道普濟洲和外國女人在一起，一定會將他趕回上海的。
大衛偷偷找到蕾貝卡，告訴她，自己覺得羅莎可能已經被跟蹤了。
漢斯調查清楚了羅莎的相關信息，知道了羅莎身邊的大衛，并決定放長線釣大魚，等待好時機再一起收網。
王參士找魯懷山談話，傳達了黨國的要求，為了維護中德關系，讓魯懷山收緊對猶太人發放簽證，不能得罪德國。但魯懷山以尚未收到正式的明文訓令為由，拒絕執行。王參士警告魯懷山，得罪德國就是得罪蔣介石，全世界都不收容猶太人，中國也不能收容。魯懷山有些猶豫，找呂秘書討論是否應該繼續發簽證，呂秘書勸魯懷山三思而后行。
普濟洲在海倫米歇爾住處等了一夜，未見她回來。普濟洲擔心海倫米歇爾被德國士兵抓起來，懇請魯懷山優先給她發簽證，避免海倫米歇爾受到傷害。魯懷山激動的說，自己何嘗不希望讓窗外的每一名猶太人得到簽證離開這里，但根據黨國要求，不能再發簽證了。
在國際大形勢下，中國領事館也暫停了發放簽證。普濟洲知道后，動之以情曉之以理的勸說魯懷山，懇求魯懷山給猶太人留一個活口。呂秘書把普濟洲拉出來，讓他不要任性而為，服從上級組織。普濟洲不服氣，覺得中國這么做，違背人倫道德。
漢斯命人偷拍羅莎身邊的人，幸虧大衛偽裝出行，才躲過漢斯的追查。蕾貝卡告訴漢斯，中國領事館已經不發簽證了，如果羅莎確實無法離開，也只能認命了。
普濟洲死皮賴臉要和魯懷山一起吃飯，借著用餐時機，普濟洲講起了德國黨衛軍抓猶太小男孩和抓海倫米歇爾的事情，動情的說那些猶太人真的渴望離開這里，這些人和我們中國同胞面臨的遭遇是一樣的，中國應該幫助猶太人，這樣才不會后悔，并承諾自己將一路陪魯懷山。魯懷山雖然懂得呂秘書提醒的為官之道，但內心更傾向于贊同初生牛犢不怕虎的普濟州，魯懷山被普濟洲打動，最終決定沒有接到明確的停發簽證訓令之前，繼續發放簽證。
普濟洲多次去找海倫米歇爾住處找她，都不見她行蹤。他求魯懷山優先給她發放一張簽證，魯懷山思慮后，給她發了簽證。并警告普濟洲，讓她立即離開奧地利，而且以后不能再和她聯系。普濟洲一口答應下來。
大衛一直慫恿羅莎找機會見普濟洲，但羅莎一直沒有機會單獨見普濟洲，終于有一天，羅莎在領事館門外等到了普濟洲，普濟洲非常開心的看到她還安全的活著，并邀請她一起進餐。普濟洲告訴她簽證審核已經通過，就差蓋章了，明天就可以把簽證發給她。羅莎非常激動。普濟洲一直興奮地描述自己對她的崇拜，羅莎被普濟洲的真誠打動。
羅莎把簽證通過的消息告訴了大衛，兩個人興奮的相擁。漢斯的眼線回來告訴他，羅莎與普濟洲見面，而且格外高興，可能是拿到簽證了。漢斯決定在沒有抓到猶太抵抗組織之前，不能讓她離開。
王參士又來找魯懷山，指責他違抗蔣介石的命令。魯懷山則反擊說自己沒有接到上級明確文件，算不上公然違抗。王參士給魯懷山穿小鞋，誣陷他給猶太人辦簽證時候借機收好處費。這時候，普濟洲闖進來，想給魯懷山解圍。