王參士找來專業會計員核算領事館的賬務，包括用餐招待、房屋維修、辦公用品采購等，王參士本來想雞蛋里挑骨頭，找出魯懷山的問題，卻不料魯懷山把領事館的每筆賬務都記得清清楚楚，分毫不差，讓王參士無話可說。王參士終于相信魯懷山確實是為了救猶太人才發放簽證，于是主動退一步，讓魯懷山盡快確認簽證發放名額。
魯懷山召開會議，由于簽證數量極其有限，中國領事館確立了發放原則：科學家等人優先獲得簽證。而且，魯懷山明確地告訴普濟洲，目前海倫米歇爾的簽證不能發了。
普濟洲約了羅莎，把領事館的簽證限制的事情告訴了她，羅莎傷心的要離開，普濟洲趕忙攔住她，并承諾，自己將盡最大努力幫她辦完簽證。羅莎被普濟洲打動了。
普濟洲把海倫米歇爾的申請表再次交給呂秘書，呂秘書勸他不要再考驗魯懷山和王參士的耐心，普濟洲不肯退縮，在會議上堅持提出要給海倫米歇爾發簽證，魯懷山攔不住普濟洲，普濟洲與王參士針鋒相對。會后，王參士借題發揮，建議魯懷山辭退他。魯懷山再三答應，一定好好調教普濟洲。
羅莎找到普濟洲，并被普濟洲邀請到家里做客。羅莎覺得自己欺騙了普濟洲，無以回報，于是主動幫普濟洲洗衣服，打理房間，想以此作為補償。普濟洲震驚了，決定要更加努力幫羅莎辦到簽證。
普濟洲和呂秘書喝酒聊天，普濟洲說自己知道海倫米歇爾就是為了簽證才接近自己，但是自己承諾了她，就一定要幫她獲得簽證。呂秘書勸他去給魯懷山和王參士道歉，普濟洲執拗不肯屈服。醉醺醺的普濟洲回家后發現，羅莎正等在他家門口，并送來洗干凈的衣服。普濟洲借著酒勁，問羅莎是否只是為了簽證才接近自己，但是不管她的目的為何，自己都非常擔心某一天她會被納粹抓走，自己會繼續努力來幫她獲得簽證。羅莎明白了普濟洲的良苦用心。
第二天，普濟洲主動找到王參士，辯解音樂是可以助戰的，同樣是非常重要的。王參士根本不聽普濟洲的解釋，扭頭就走。
呂秘書恨鐵不成鋼，勒令普濟洲回上海。普濟洲心灰意冷的離開，并告訴羅莎，自己已經被辭職了。
普濟洲傷心的告訴羅莎，自己已經被辭退了，沒有辦法再幫她獲得簽證。羅莎知道后很自責，因為自己才讓普濟洲陷入這樣的困境。回到家后，羅莎向大衛傾訴，自己特別希望能幫助普濟洲，但卻無能為力。大衛不停地安慰羅莎。
盡管對這里依依不舍，普濟洲還是把自己的東西打包起來，準備離開。這時候，魯懷山約普濟洲談心，普濟洲覺得自己也要走了，于是主動告訴魯懷山，自己是逃婚來的奧地利，自己本來想參軍，但父母非要逼自己結婚。普濟洲覺得自己愧對父母，讓他們平白擔心自己，并坦白自己喜歡海倫米歇爾。魯懷山問他喜歡海倫米歇爾什么，普濟洲說自己也不知道喜歡什么，只是想給她辦一張簽證。
普濟洲以為呂秘書要送自己火車站，卻被帶到領事館。呂秘書讓他上樓和魯懷山告別，普濟洲對魯懷山很怨憤，而魯懷山卻把海倫米歇爾的簽證給了普濟洲。魯懷山說自己并非私情，只是為了讓她趕緊離開這里，這樣普濟洲才能安心工作。
普濟洲告訴羅莎，簽證已經辦下來了。兩個人都特別開心，普濟洲囑咐羅莎相關注意事項，而羅莎卻給普濟洲留下了細心的生活囑托，普濟洲再次被羅莎打動。
羅莎回到家中，把簽證拿給大衛，大衛特別開心，兩個人激動相擁。
漢斯的眼線回稟漢斯，羅莎已經獲得了簽證。漢斯決定不能讓羅莎離開奧地利，并給大使館施壓。王參士來找魯懷山，告訴他，從今天開始，不能有任何猶太人持有我國的簽證通過海關，并讓魯懷山追回已發出去的簽證。呂秘書告訴魯懷山，要收回海倫米歇爾的簽證，普濟洲一氣之下，告訴王參士，海倫米歇爾的簽證已經不能追回來了，王參士非常憤怒，指責魯懷山居然騙他，普濟洲才知道魯懷山替海倫米歇爾求來的簽證，普濟洲對魯懷山非常感恩。
羅莎要去和普濟洲道別，大衛為了羅莎的安全，阻止她出去，兩個人為之吵了起來。
魯懷山帶人去火車站攔截羅莎，普濟洲堅持要跟去，魯懷山沒辦法，只好帶上他。普濟洲把車開的很慢，然后又謊稱自己肚子不舒服要去洗手間，故意拖延時間。
漢斯得知羅莎的簽證沒有追回來，非常生氣，自己開車來到海關火車站攔截羅莎。
大衛怕自己給羅莎招來危險，故意躲起來不送她，但心里卻對羅莎無限不舍。羅莎來到海關火車站，卻被漢斯攔了下來。
羅莎由于沒有趕上第一趟火車，被漢斯和中國領事館其他簽證官攔截，并被收回了簽證，羅莎痛不欲生，普濟洲也非常難過，他并不知道，羅莎已經被漢斯盯上了，是無論如何也逃不出奧地利的。
大衛為了讓羅莎和孩子安全，勸她去普濟洲那里尋求保護。雖然羅莎并不愿意再欺騙普濟洲，但大衛還是說服了羅莎。為了讓普濟洲能夠收留羅莎，大衛打死了一名納粹士兵，偷走了他的納粹軍服，并且冒充了黨衛軍，在普濟洲面前假裝追殺羅莎。普濟洲救下羅莎并立即將她帶回自己家，勸她暫時住在自己這里，避免遭受德國黨衛軍的抓捕。于是，羅莎順利的住進了普濟洲的家中。
王參士找到了扎破領事館車的釘子，釘子是被人故意釘在木板上，以便扎破輪胎。王參士借題發揮，指桑罵槐的說普濟洲故意拖延時間，破壞領事館汽車，欲開除普濟洲。魯懷山為了保住普濟洲，自己承擔下來責任。
普濟洲在回家的路上，一位老年猶太人攔住并告訴他，自己得了重病，不久將要離開人世，家中只有一個年幼的孫子，盡管現在中國領事館不再發簽證，但還是希望能將申請表交給他，自己也算放心了。普濟洲不忍拒絕，收下了申請表。
漢斯知道了有人冒充黨衛軍追殺羅莎，而且羅莎在普濟洲家里住了一夜，他覺得越來越有意思了。在軍官會議上，漢斯表示自己將徹底鏟除猶太抵抗組織，而大衛不過是他的一個魚餌，只有通過這個魚餌，才能帶出其余的抵抗組織成員連根拔起。
普濟洲上班前，對家中的羅莎千萬叮嚀，讓她不可出門，避免發生危險。
蕾貝卡認為大衛過于冒險，很可能為抵抗組織和自己招來麻煩和危險。大衛安慰蕾貝卡，自己會時刻小心。
姚嘉麗迫切想知道普濟洲情況，于是站在海關碼頭，見人就問是否認識普濟洲，終于有一個猶太人說自己知道他，就是普濟洲給自己發的簽證，而且自己一輩子都不會忘記他。姚嘉麗對普濟洲更加崇拜。
父親姚敬之深知女兒姚嘉麗對普濟洲的心思，含蓄的勸導她，不要把精力再放在普濟洲身上，普濟洲和她已經不可能復合了，而姚嘉麗卻并不死心。
自從中國領事館停止發簽證后，普濟洲一直想找機會勸說魯懷山，魯懷山知道普濟洲說的道理全對，自己無法說服他，只能故意躲著不見。