在魯懷山和大衛的幫助和掩護下，普濟洲找到并成功送走科學家貝龐克，從那時起，一種信念支撐著他，一張簽證就是一個生命。
羅莎偷偷回家質問大衛，那天在家里的女人究竟是誰，大衛并沒有回答，羅莎憤怒的離開。
貝龐克事件引起了德國秘密警察的震怒，他們展開了對猶太科學家的瘋狂報復打擊，很多猶太科學家在毫無準備情況下，被德國納粹公然殺戮，一時間血腥的恐怖氣氛在維也納進一步蔓延。德國納粹對猶太科學家的殺戮，讓猶太抵抗組織明白，不能再被動應對，要主動出擊。于是組織決定讓大衛接受集訓，提升槍法，準備刺殺漢斯的行動。
普濟州按“海倫”小姐的生日，給羅莎買了生日蛋糕，并親手為羅莎帶上一條精致的項鏈。就在羅莎正要許愿的時候，沒想到魯懷山突然到來，再次逮到“海倫”住在普濟州家，魯懷山恨鐵不成鋼，給了普濟州一巴掌。羅莎深深覺得自己給普濟洲帶來了麻煩，想要離開這里。普濟洲立即勸住羅莎，和魯懷山開誠布公的談了一次，魯懷山讓他們兩個人中必須離開一個人，如果想讓“海倫”活下來，普濟洲必須離開。在魯懷山的再三勸說下，普濟州同意自己離開，由魯懷山替他照顧“海倫”。
面臨分別，普濟州不知該如何向“海倫”告別，他將自己的擔憂寄托在琴聲里，這是最好的告別方式，并給羅莎留下了一筆充足的生活費，而羅莎也意識到謊言和欺騙造成了后果，沉浸在自責的悲痛中。魯懷山親自送普濟州登上了回國的列車。
漢斯得知普濟洲離開奧地利，去找魯懷山耀武揚威，想用猶太科學家的暗殺，壓制領事館發放簽證。魯懷山拿外交辭令跟漢斯對話，進退有據，使漢斯不敢輕舉妄動。
漢斯帶著兒子比爾去打獵，比爾認為爸爸漢斯打死的小兔子很可憐，不肯吃兔肉，漢斯講起自己小時候被師父虐待，而自己勇于抗爭的故事，激勵比爾變得勇敢。
領事館同事對普濟洲的離開議論紛紛，魯懷山為了完成對普濟洲的承諾，給羅莎送來生活必須品，卻意外發現普濟洲的皮鞋在桌子下，于是魯懷山問羅莎是否因為簽證才喜歡普濟洲，羅莎立即否認，說自己是喜歡普濟洲的善良。魯懷山故意大聲告訴羅莎，普濟洲是紈绔子弟，花心大蘿卜，到處沾花惹草，而且靠走后門才來的領事館。此時，躲在衣柜里的普濟洲忍不住了，跑出來質問魯懷山。
原來普濟洲為了完成對“海倫”的諾言，跳火車返回了奧地利，躲在衣柜里的普濟洲聽見魯懷山詆毀自己，趕忙出來向羅莎澄清自己的人品，魯懷山說自己一進門就已經識破了普濟洲伎倆，讓他好自為之。
比爾自從和漢斯打獵回來后，經常做噩夢，夢見死去的兔子，漢斯的妻子并不認同漢斯的做法，拜托他不要再帶比爾去狩獵了。
魯懷山擔憂是因為他們發放簽證的行為觸怒了德國納粹，才導致猶太科學家們遇害，決定暫時停止發簽證。普濟州卻認為國弱民辱，他們應當更加小心謹慎，力所能及地為這里的猶太人再做點什么，魯懷山答應他留下繼續工作。
德國秘密警察猶如暗夜中鬼魅，游蕩在普濟洲身邊，甚至堂而皇之的在普濟洲面前示威，但普濟洲并沒有因此而退卻。
姚嘉麗因為普濟州寄來表達思念的“家書”，而來到維也納投奔“丈夫”，卻不小心被誤會與猶太抵抗組織有關聯，被抓進警局，落入漢斯手中。漢斯一聽嘉麗自稱是普濟州的妻子，感覺這出戲越來越有意思了。
漢斯將姚嘉麗的事情告訴了普濟洲，普濟州趕忙回領事館向魯懷山請假，想去警察局保人。魯懷山誤以為是羅莎被抓了，普濟洲向魯懷山解釋是姚嘉麗來奧地利了，亦父亦兄的魯懷山出面幫普濟洲解決難題，身為警察局特別行動隊隊長的漢斯接待了魯懷山，魯懷山得知姚嘉麗被懷疑為猶太抵抗組織成員而被抓后，用外交規則警告漢斯必須妥善處理，否則將違法國際慣例。漢斯提出普濟洲需要親自出面予以證明，并故意刁難普濟洲，要求他證明夫妻關系，多虧姚嘉麗拿出了自己和普濟洲的照片，最終漢斯放走了姚嘉麗，目的是讓姚嘉麗做自己的誘餌。
普濟洲對于姚嘉麗的出現措手不及，不知道該如何處理，向魯懷山求助。魯懷山警告普濟洲，要注意外交人員身份，在不觸犯外交鐵紀情況下，好好處理家事，不要叫姑娘平白無故傷了心。普濟洲請姚嘉麗吃飯，試探姚嘉麗的近期打算，姚嘉麗表示要和普濟洲在一起。普濟洲將姚嘉麗帶到酒店，而姚嘉麗要求去普濟洲家里，并拿出普濟洲的“家信”，普濟洲立即明白這是自己父母偽造的一封信。普濟洲求姚嘉麗在外面暫住一天，姚嘉麗表面同意了，轉身尾隨來到普濟洲家里。
姚嘉麗尾隨來到普濟洲住處，并發現屋里有個洋女人羅莎，滿心委屈。普濟洲將羅莎的事情告訴了姚嘉麗，姚嘉麗并不相信普濟洲的說辭，堅持認為普濟洲見異思遷。羅莎怕普濟洲為難，見狀想走，普濟州擔心她又被德國秘密警察抓去，硬是把她留了下，并承諾自己一定會解決好。姚嘉麗為了守住普濟洲，決心留在這里把羅莎趕出去。
姚嘉麗頻頻向羅莎宣示與濟州的夫妻身份，處處為難羅莎，甚至羅莎和姚嘉麗都給普濟洲做煎蛋，非要拼出高下。等普濟洲上班之后，姚嘉麗更是對羅莎處處挑剔，打擾羅莎彈琴，并嘲笑羅莎是側房，要羅莎遵從自己等等，而羅莎對姚嘉麗將自己看做假想敵的行為表達無奈。普濟洲夾在兩個女人之間很是為難，只能走為上計，每天早出晚歸。
漢斯獲得了一張猶太科學家名單，此時，希特勒下令大規模屠殺猶太人，漢斯借機安排黨衛軍開始抓捕名單上人員，阻撓中國領事館放簽證。猶太數學家包爾得到消息提前逃走，漢斯命令手下抓緊搜捕“漏網之魚”包爾，德國秘密警察對包爾緊追不舍，包爾急中生智，通過下水井通道逃進森林，躲到猶太抵抗組織成員何夫家里，深夜，有人突然前來借宿，意外發現了包爾的行蹤，并向德國秘密警察告密，漢斯率領秘密警察到何夫家搜捕包爾，為了掩護包爾，善良的何夫慘遭殺害，而納粹并沒有停止殺戮的腳步。
晚上，姚嘉麗和普濟洲又因為羅莎的事情而吵了起來，普濟洲坦白說自己不喜歡束縛，更不能接受舊式婚姻，此前是被父母捆綁著和姚嘉麗登記結婚的。姚嘉麗不甘心的質問普濟洲，早知今日，當初又何必冒險救自己。普濟洲誠實的說，當時情況很危險，即使換成別人，他也會出手相助的。此刻，姚嘉麗終于明白了，普濟洲的心里并不曾有過自己，自己最好的選擇是離開。普濟洲發現姚嘉麗離家出走，焦急的到處尋找卻不見蹤影。魯懷山知道后，安慰普濟洲，也許姚嘉麗一會就回來了。姚嘉麗無處可去，獨自在奧地利街頭露宿一夜。第二天一早普濟洲終于找到了姚嘉麗，普濟洲和姚嘉麗三句話有兩句話說不和，繼而又吵了起來，姚嘉麗決定回中國。