德國秘密警察像幽靈一樣，時時刻刻跟著普濟洲，普濟洲知道，自己一旦找醫生來給愛德華做手術，無異于將秘密警察引到愛德華的隱藏之處。一邊是愛德華，一邊是姚嘉麗，普濟洲空有一番熱血，卻無能為力，心里焦慮萬分。
魯懷山來到集中營見漢斯，想要了解嘉麗的情況。漢斯欺騙魯懷山，說姚嘉麗過得非常好。魯懷山自然不相信漢斯的話，他著重強調姚嘉麗在未確定有罪之前仍舊是中國公民，她的安全事關兩國邦交，希望漢斯能夠慎重對待。魯懷山要求見姚嘉麗，并把棉衣帶給她，漢斯堅決不同意，剛好這一幕被同樣來給姚嘉麗送棉衣的普濟洲看見了。魯懷山發現躲在樹后的普濟洲，告訴他，以后不允許單獨見漢斯，姚嘉麗事情交給自己處理，讓普濟洲專心處理愛德華事情。
奧赫斯以集中營守衛的身份來見大衛，問他如何識破自己的圈套。大衛逐條告訴奧赫斯露出的馬腳，奧赫斯不甘心，決定與大衛斗智斗勇，直到把他打敗。
呂秘書想起失蹤的那張簽證紙是在姚嘉麗來過之后不見的。他將此事告知魯懷山，魯懷山卻是早就知情了。面對魯懷山的沉默，呂秘書步步緊逼，意圖把責任都推給姚嘉麗，甚至是普濟州，堅持認為這件事不應該由自己承擔責任。而他的一系列行為和言語，讓魯懷山失望透頂，魯懷山把普濟洲的話告訴了呂秘書，并讓呂秘書對此事守口如瓶，以后會給他一個交代。
為了給重病的艾德華實施手術，普濟州不得不冒著泄露行蹤的危險去請西蒙醫生，漢斯帶人緊緊尾隨普濟洲，普濟洲極度驚險地甩掉秘密警察，將西蒙醫生帶到地下診所。醫生離開后，帶血的醫療用品還是暴露了艾德華的所在，雖然趕在秘密警察到來之前轉移，但再這么東躲西藏下去也不是辦法。
王參士來找魯懷山，要求他停止給猶太人發放簽證。魯懷山理直氣壯說自己做的一切獲得了奧地利猶太人的贊賞，這就夠了。王參士威脅說再執迷不悟的話，恐怕魯懷山這把交椅就要坐不住了，多虧普濟洲及時出面周旋，王參士才放魯懷山一馬。
魯懷山為最后一張簽證蓋章，鄭重與呂秘書等同僚們商量，希望能將艾德華先接到領事館安頓下來，再集思廣益想轍送他離開，但這也將冒很大的風險，可能工作不保、甚至有生命威脅。關鍵時刻，呂秘書等簽證官深明大義，表示百分百配合行動。
