希爾曼找到普濟州，表達自己想要幫助尋找多利克的愿望。普濟州試探他為什么去過蛋糕店卻沒有告訴他，希爾曼說因為自己一時慌亂，沒有想那么多。普濟州看著希爾走遠，卻發現他和德國警察交談，普濟洲由此推斷希爾曼給德國人傳遞了信息，魯懷山卻認為沒有表面那么簡單，極有可能是德國秘密警察故意做給普濟洲看，不能低估秘密警察的能力，魯懷山擔心行動失敗，決定親自出馬。普濟洲擔心魯懷山安全，堅決不同意魯懷山冒險。
大衛請卡羅喝酒，卡羅給大衛講起了自己的故事，自己相依為命的小狗無辜的慘死在德國黨衛軍的腳下，卡羅同樣痛恨德國納粹，所以他同意和大衛一起行動，為猶太人復仇。
普濟洲將自己找到多利克的過程告訴了包爾，并故意將錯誤的隱藏住址通知給包爾，想引蛇出洞。
第二天，普濟洲急匆匆來找魯懷山一起行動，魯懷山卻不緊不慢的讓普濟洲給自己捏肩膀，然后借機讓普濟洲坐下，自己教他如何捏肩，并給普濟洲講起自己抗戰歷史來分散他注意力，趁普濟洲不注意，把他捆在椅子上，并留下一封信給普濟洲，告訴他見信如見人，然后魯懷山獨自行動去了。
漢斯接到手下情報，連夜帶著人去多利克家里，企圖提前一步殺了他，卻驚訝發現魯懷山在多利克家中等候著。漢斯非常惱火，殺機四伏，而魯懷山鎮定自若，與眾人當面對質，宣稱自己已經給普濟洲留了信，如果自己發生意外，信將是最好證據。漢斯對魯懷山無可奈何，魯懷山全身而退，也確認了之前的猜測，泄密者并不是羅莎，而是包爾。普濟洲非常感激魯懷山，更加堅定了誓死追隨魯懷山的決心。
普濟州找到包爾，假裝一切什么沒有發生，并把錯誤的解救路線告知包爾。
普濟州告訴希爾曼，自己已經找到多利克，讓他協助送走多利克，希爾曼一口答應下來。
送人計劃行動當天，魯懷山對普濟洲千叮嚀萬囑咐，生怕出現意外。普濟洲按計劃將所謂載有“多利克”?的車交給希爾曼，半路上，秘密警察如期而至，截獲載有“多利克”的轎車。然而打開后備箱，發現里面并沒有多利卡。另一條郊外小路上，普濟州開的車慢慢停下，試圖甩掉秘密警察的跟蹤。這是一場斗智斗勇的行動，不僅需要高超的技能，還需要信念與勇氣。
漢斯的助手馬克開槍打死了希爾曼。另一邊，多利克被他忠心病人秘密送到了火車站，緊張的氣氛下，魯懷山注視著多利克終于安全登上國際列車。
普濟洲越來越崇拜魯懷山了，兩個人分析事情的經過，確定了之前失敗的罪魁禍首。
普濟州去找包爾攤牌，表示自己知道是他在泄密，包爾堅決不承認，普濟洲舉出一系列疑點，包爾一一為自己進行了開脫和辯解，最后普濟洲拋出殺手锏，自己特意安排希爾曼配合自己，識破了包爾對自己撒謊。包爾發現自己再也無法隱藏真相了，他告訴普濟洲，自己老母親身體非常差，自己很想陪著她走完人生最后一段路，但不幸的是，漢斯最終還是找到了包爾和他母親，漢斯威脅包爾，要求包爾替他們賣命，只有這樣才能放過他的家人。包爾為保家人平安，按照漢斯的命令，故意接近普濟州，將獲得簽證的名單告訴秘密警察。盡管自己內心備受折磨，但已經無法回頭了。普濟洲聽完深受觸動，他盡管覺得包爾同樣可憐，但還是無法原諒包爾。
普濟洲萬分痛苦，對自己的疏忽深深自責，因為自己對包爾的輕信，導致兩位科學家不幸被殺，迷局可以破解，而生命卻無法挽回，普濟洲只能用酒精麻痹自己。這時候，漢斯來找普濟洲，他想知道那天晚上多利克到底去了哪里，普濟洲告訴漢斯，那晚多利克就在屋里，這是一出空城計，雖然冒險但卻有效。漢斯提醒普濟洲不要驕傲，自己一定會贏的。
姚嘉麗在家里遲遲等不到普濟洲，只好來到領事館找他，卻發現普濟洲早已下班了。魯懷山得知后，帶著姚嘉麗來到酒館找到了醉醺醺的普濟洲，并把他拖回了家。
第二天早上，普濟洲醒來后，發現自己睡在了姚嘉麗的床上，慌忙穿衣服起床。姚嘉麗安慰普濟洲，昨晚沒有發生任何事情。普濟洲非常尷尬，逃走上班去了。魯懷山出人意料的把包爾的簽證給了普濟洲，并告訴他，按原本計劃，下一個獲得簽證的人就是包爾。普濟州經過人性的糾結，還是決定把簽證發給包爾，希望他擺脫秘密警察的控制，仍做一個好人。在普濟洲的深明大義下，愧疚的包爾讓普濟州去外面等他，然而片刻之后，滿身鮮血的包爾走了出來，他受不了自責的痛苦，選擇了自殺。
大衛跟蕾貝卡討論刺殺漢斯的計劃，讓卡羅對付屋內警衛，但二人擔心卡羅會臨時掉鏈子。
普濟洲為了報答姚嘉麗將醉酒的自己背回家，帶著姚嘉麗買衣服，不料勤儉持家的姚嘉麗堅持給普濟洲買了一件衣服。普濟洲向姚嘉麗真誠的道歉，表示自己那天晚上自己喝醉了而誤打了她，姚嘉麗原諒了普濟洲，兩個人逐漸走在了一起。
卡羅和大衛在理發店嚴陣以待，等著漢斯的到來，卡羅非常緊張，站立不寧，只好借酒壯膽。為了避免刺殺漢斯行動傷及無辜，大羅提前關閉門店，漢斯路過后，卡羅為了吸引漢斯回來，卡羅又重新開張了，漢斯敏銳察覺到卡羅的異常，故意刺激卡羅，讓大衛來給自己刮臉。卡羅緊張的一直在顫抖，慌了手腳，刺殺計劃被漢斯先一步察覺，漢斯發現大衛就是前幾天在自己家門口回收垃圾的人，命令手下立即逮捕大衛，卡羅為了保護大衛，自己則死在了秘密警察的亂槍之下。
普濟洲告訴姚嘉麗，羅莎并不是真正的內J，并請求姚嘉麗代替自己去探望羅莎，向羅莎道歉。姚嘉麗說只要不讓羅莎回來，自己愿意做任何事情。兩個人來到羅莎家中，卻發現家中沒人。普濟洲非常擔心，求姚嘉麗明天再去看下羅莎，姚嘉麗心里不是滋味，但還是答應下來。
漢斯全城搜捕大衛，卻沒有找到，漢斯心生一計，派人把羅莎抓來，想以此來引蛇出洞。漢斯向羅莎坦白，大衛不在他們手上，而羅莎是最好的誘餌。
受傷的大衛穿著納粹士兵的服裝，躲過了搜捕，僥幸回到了抵抗組織基地，蕾貝卡等人急忙為他實施手術，取出彈藥。
第二天姚嘉麗去找羅莎，發現她依舊不在家。普濟洲心里感覺隱隱的不安。漢斯主動找到普濟洲，告訴他羅莎在自己手上，并威脅普濟洲，只有用猶太科學家的名單才能換來羅莎的安全。普濟洲回家和姚嘉麗商量把“海倫”接回來。姚嘉麗堅決不同意羅莎再回這里居住，她擔心羅莎的介入會破壞他們剛剛修復好的夫妻關系。
1938年9月30日，慕尼黑會議上，英法為避免戰爭爆發，簽署慕尼黑協定而犧牲捷克斯洛伐克的蘇臺德地區。德國“和平”侵入蘇臺德，希特勒野心日漸膨脹，世界和平危在旦夕。
德國外交部的約瑟夫先生約見魯懷山，故意讓魯懷山多等一個小時，并以中國駐維也納領事館有人違反外事紀律為由，向魯懷山施壓。