蕾貝卡為了檢驗大衛的槍法，自己頭頂蘋果讓其射擊，這時候聽聞何夫犧牲的消息，大衛他們決定提前進行刺殺行動，大衛摸清了漢斯的每日行蹤，設計了很多套刺殺方案，并評估利弊，但蕾貝卡為了確保大衛萬無一失和計劃一次成功，都一一否定了，并最終通過多次探討和模擬實驗，決定了刺殺方案。大衛不顧蕾貝卡阻止，堅持要去看一眼羅莎，看過羅莎的大衛，終于可以安心的去執行任務了。
普濟洲借用魯懷山的車去送姚嘉麗，一行人開車前往海關，魯懷山安慰姚嘉麗，有些事情聽天由命，勸她看開點，順其自然是最好的。在路上，他們偶遇被秘密警察追捕的猶太數學家包爾，普濟洲趕忙讓他躲進后備箱中，這時候，漢斯開車攔截了他們的車，并威脅他們，如果阻止他追捕逃犯，將格殺勿論。魯懷山和普濟洲據理力爭，盡管漢斯很想搜車，但他同樣知道，搜查領事館的車將給外交關系帶來麻煩，只好將其放行。姚嘉麗目睹了普濟洲工作之危險，又轉變念頭，留下不走了。
姚嘉麗找羅莎談話，再次明確自己是普濟洲妻子的身份，羅莎表示非常無奈。兩個人的關系得到了緩和，并分工合作，在家一起給普濟洲做包子。普濟洲和姚嘉麗商量，姚嘉麗的簽證即將過期了，而姚嘉麗故意跳過話題，并任性說，自己堅決不走。
普濟洲和魯懷山把包爾送到了地下室藏身，免于繼續東躲西藏的日子。普濟洲則為他提供生活補給，普濟洲核實了包爾身份，魯懷山答應盡快給包爾辦簽證。兩個人商量，通過包爾的人脈和社交，順藤摸瓜，找到生物學家麥克藍伯。包爾非常感激他們，表示愿意幫普濟洲找人，包爾提供一條線索：李維是藍伯的知己，也許可以在李維那里獲得藍伯的消息，李維每天上午都會去同一家店吃芝士蛋糕。于是，普濟洲按包爾線索找到了李維。李維告訴普濟州，藍伯愛好是在東郊河邊釣魚，普濟州便天天去河邊蹲守。
漢斯送給比爾一把匕首，讓他用匕首對付猶太人，比爾媽媽薇拉得知后很擔憂，怕比爾變成第二個冷血的漢斯。于是，薇拉帶著比爾去看一群猶太小孩踢足球，比爾很想和他們一起玩，但猶太小孩看見比爾后都慌忙跑開了。薇拉告訴比爾，猶太人像羔羊一樣軟弱和善良，對他們友好，他們以后就會和他一起玩的。晚上，薇拉和漢斯溝通，希望他以后不要再誤導兒子了，并提出想回到慕尼黑生活，而漢斯并不同意。
大衛偽裝成拾荒者準備刺殺漢斯的時候，比爾突然出來迎接漢斯，大衛不想當著孩子殺人，不得不中止行動。而漢斯已經隱約察覺，這個拾荒者和當日逃走的猶太組織成員有些相似。
姚嘉麗胡攪蠻纏，非常跟著普濟洲去釣魚，并逼著普濟洲幫自己處理好簽證到期的事情。普濟洲為此很是頭疼。
普濟州按照李維提供的線索，連續多天拎著釣魚的裝備來到河邊，一坐就是一天。他不知道漢斯的助手馬克正帶領秘密警察悄悄監視著這一切。又一個清晨，普濟州終于等來了藍伯，他假裝釣友與藍伯攀談起來，獲得了他的信任。普濟州和藍伯說定了交付簽證的時間，地點還是這條河邊。普濟洲趕回領事館找魯懷山要簽證，呂秘書非常嫉妒普濟洲獲得魯懷山的賞識和重視，對普濟洲冷嘲熱諷，普濟洲并不以為意。晚上，普濟洲回家后非常高興，讓羅莎和姚嘉麗多做幾個菜來慶祝下，并將找到藍伯的事情告訴了她們。
第二天，普濟洲按約定趕到河邊給藍伯送簽證，但藍伯竟然還是被秘密警察先一步找到，慘遭槍殺。普濟洲自責沒能完成任務，非常難過和痛苦，他回家躲在屋中不肯出來。普濟洲怎么也想不明白，到底是哪里出了問題才導致行動失敗。包爾提示他，可能是有人走漏了風聲。普濟洲左思右想，懷疑可能是羅莎給納粹透露了消息，但又立刻否認了自己的猜想。
大衛來到漢斯家外伺機行動，然而這次，漢斯主動向大衛走過來。他的直覺認為這個喬裝打扮的拾荒者就是那個從自己槍下逃走的抵抗組織成員，漢斯和他攀談起來，以便確認是否為同一人。蕾貝卡得知后，讓大衛暫時不要行動，換一個地方躲藏起來。漢斯讓手下前往羅莎的家進行搜捕，他懷疑大衛和羅莎還會見面。大衛走到家門口，發現自己夾在門縫中的紙片掉落，察覺秘密警察已經在家里蹲守，大衛趕忙離開。
因為這次行動的失敗，普濟洲有些動搖，魯懷山鼓勵他，還有那么多猶太人等著他去救助，要打起精神，而且以后行動中，要更加注意保密工作，在水落石出之前，不能相信任何人。
普濟州開始著手尋找另一位科學家—化學家威廉?艾塔曼。豈料艾塔曼的實驗室遭遇火災，傳言他已葬身火海。另一邊，嘉麗發覺羅莎行蹤古怪，于是跟蹤羅莎，知道了她的住處。
姚嘉麗為了收集證據，多次借口幫她洗衣服而接近羅莎。大衛對羅莎倍加思念，想去探望她，蕾貝卡為了大衛的安全，勸阻他的行動。
普濟洲在包爾提供的線索下，分別找到艾塔曼的實驗助理和艾塔曼夫人，他們都一口咬定，艾塔曼已經在實驗室火災中被燒死了。普濟洲不甘心，請包爾引薦，找時間再去拜訪艾塔曼夫人。
羅莎白天回家后沒有找到大衛，擔心大衛被秘密警察抓捕，于是晚上又偷偷溜出去，希望確認大衛的安全，結果失望的發現，大衛依舊不在家。
包爾帶著普濟洲去拜訪艾塔曼夫人，與她寒暄起來。看在包爾的情面上，艾塔曼夫人同意普濟洲去墓地祭拜艾塔曼。普濟洲對艾塔曼的墓碑道歉，請求寬恕自己沒能及時送來簽證。其實，普濟洲發現了墓碑上名字被刻錯了，進一步確認艾塔曼還活著。被普濟州的真誠打動，一直喬裝打扮的艾塔曼露出真容，表示愿意接受中國大使館的幫助，普濟洲和他們商定，明天清晨把簽證放進艾塔曼家門前的郵筒里，艾塔曼盡快離開奧地利。
姚嘉麗故意告訴羅莎，自己要出去買東西。不出所料，羅莎趁姚嘉麗外出時候，又偷偷溜回家，姚嘉麗緊跟其后，并目睹羅莎上了秘密警察的車，又安然無恙地回來，認定她肯定有問題，嘉麗決定繼續收集證據。
漢斯告訴羅莎，中國領事館的簽證名額有限，她是不會得到簽證的。漢斯聲稱大衛被捕，威逼利誘羅莎提供普濟州的簽證名單，以保全大衛性命，羅莎陷入掙扎。
普濟州找到魯懷山，為艾塔曼準備好簽證，魯懷山得知是包爾帶路的，讓普濟洲小心為好。
普濟洲和包爾一起用餐，包爾顯得憂心忡忡，普濟洲以為包爾是嫉妒艾塔曼有簽證，安慰包爾，盡快給他辦一張簽證。包爾暗示普濟洲，要多注意艾塔曼的人身安全。
漢斯擔心妻兒的安全，在家里屋外都安插了保鏢，甚至限制了他們的自由，薇拉對此非常氣憤。
羅莎在家中無意翻出艾塔曼的書，想到漢斯對自己的威逼利誘，羅莎心中有些遲疑，這一幕剛被嘉麗看在眼里。
艾塔曼晚上和妻子在家，兩人相互傾訴離別前不舍，卻被意外的敲門聲打斷。
次日，艾塔曼先生沒有如約前往火車站，普濟州心里有了不好的預感。