妖道鹿力見此景狀，還要跟悟空比試剜心，悟空不由分說，自己將心給掏了出來，而悟空瞬間變出一只饑餓老鷹，將鹿力五臟六腑啄個精光，倒地的尸體變成一只白鹿。剩下唯一一位妖道羊力大仙死不悔改，竟與悟空比試下油鍋洗澡，最終落下幾根羊骨頭。國王這才醒悟，原來自己寵信的竟然是三位作惡的妖怪。幡然悔悟，為師徒倒換了官文，唐僧趁機替車遲國僧人找回自由和平等，國王大徹。
眾僧和國王一眾人等為師徒送行。師徒路經通天河，因無人渡船，便決計停留一晚，誰知就在此時，他們便路遇兩個小鬼。等師徒一行到了陳家借宿之時，才知原來這兩個小鬼便是即將被父母供奉給村里大王的供品，每年村里只有供奉給大王童男童女一對，才可保佑全村風調雨順。悟空自知此事必有蹊蹺，詢過陳家主人后，才知這也是被逼無奈才為之的，悟空和八戒變身童男童女去會會那妖怪到底為何物。
悟空八戒變身童男童女一稱金和小關保，端坐在漆盤上，等著妖怪現身。廟外傳來一陣風聲呼嘯，一陣黑旋風刮了進來，現出靈感大王，大王打量關保和一秤金，甚是滿意。靈感大王正要吃掉八戒所變身的童女一稱金時，八戒不慎露出原形。妖怪逃脫進了通天河，八戒悟空追也不上，只等明日再追了那妖怪。次日晨，突然天寒地凍，通天河一夜之間全結成冰，師徒四人興奮不已，趕著趁機過河，悟空也只等師父他們過了這河，再回來捉那妖怪。不料師徒做到和中央，冰面全部消融，行走在冰上行人也瞬間消失，一陣黑煙襲來，唐僧已不見蹤影。
為尋師父下落，三個徒弟齊心協力進入通天河，悟空先是變成蝦婆進入妖怪洞穴探路，得知師父就被關在此處，三徒弟極度征戰，卻將八戒沙僧被活捉了去，悟空再戰將妖怪打得落荒而逃，但究竟就不出師父來。只身來到南海求助觀音，觀音菩薩協助悟空就救出師父。收了妖怪。師徒一行借助老黿順利過了通天河。來到金青山山嶺，遠遠看去一股妖氣升騰在一宅院四周，悟空留住師父，自行先去前方探個究竟。
悟空尋見一戶人家，便去為師父討要齋飯，而老頭老太誤以為悟空乃是妖怪，嚇得老人家逃了出去，悟空看著一桌飯菜，不敢獨自動手，哪知老人家嚇得實在不敢再露面，悟空只得自己動手盛了齋飯。風雪中，唐僧八戒沙僧在悟空臨走時用金箍棒畫的圈圈凍得死去活來，八戒吃不得苦，嚷著趕快找處避風之所，唐僧被八戒拉著往前尋找避風港。
不多久，他們就找到一處無人居住的房宅，尋找御寒之物，突然，面前的樓宇消失不見了，竟然變成在一處洞府門口，洞前站著那身穿盔甲的白骨架子，身子一晃，變成了個妖精，一身青皮，頭上長著獨角，口中長長的舌頭還往鼻上一體舔，露出大黃板牙，看起來十分兇惡可怕，身后還跟著幾個小妖。
悟空討齋回來，已不見師父蹤影，便喝來土地探尋下落，原來師父被這山上的獨角大王給捉了去，說是要吃唐僧以求長生不老。悟空去往天庭向玉帝求助，玉帝不屑悟空作亂，只得答應他下派哪吒、二郎神率天兵天將下屆相助。哪知全都不是妖怪對手，甚至收了哪吒六樣兵器，哪吒只等回天庭重新調兵。