唐僧收了他為徒，給他取名豬八戒，法號豬悟能。師徒三人告別高府，繼續前行，一條八九百里寬的大河攔住了去路，正在師徒不知所措時，一妖怪突然從水里冒出來，悟空八戒與那妖怪一陣大戰，也不分勝負。觀音菩薩及時趕到，才知此妖原是天宿正神，官封的卷簾大將，只因蟠桃盛會打碎玉玻璃，被貶下屆。觀音點化此妖成為唐僧三徒弟，取名沙悟凈。師徒四人繼續往西前行。
途中，師徒借宿在一座莊院里，好客的女主人欲招唐僧為夫，并要將三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒意動神搖，溜進后堂去撞天婚，鬧了許多笑話。這女主人和三個女兒本是黎山老母和觀音、文殊、普賢菩薩所變化，特意在此考驗唐僧師徒向佛之心。
八戒凡心未滅，受到捉弄，丑態百出，自覺十分羞愧。一場鬧劇過后，師徒四人繼續前行。
經過白骨洞，白骨洞中住著白骨精和被她囚禁的天音王子，此妖正是多年前與悟空結拜的魔王翩翩，當初悟空被如來壓在五行山下，她被孫悟空一把推出五行山下，化為一堆白骨，后又經修煉成了白骨精，心里自是埋下諸多仇恨和遺憾，而今聽聞悟空被如來逼迫跟隨唐僧去西天取經，她更是懷恨在心，以為除掉唐僧就能解救孫悟空，并且聽聞吃到唐僧肉便可長生不老，修煉進度也能突飛猛進，更是決心殺掉唐僧，但又害怕被孫悟空的“火眼金睛”識破本相，于是她先化成村姑，隱匿在師徒一行經過的途中，欲以可憐之相打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了當，幸虧悟空及時趕到，白骨精才倉惶逃脫。
白骨精首次計謀被識破，卻也自然是不肯罷休，回到白骨洞，她再次想出計謀，趁悟空不在唐僧身邊時，照例變化成柔弱之人，老婦老翁，唐僧次次都上了白骨精變化攻心的當，每次也都在千鈞一發之時均被孫悟空識破，悟空揮動金箍棒將白骨精所變的兩位老人打死。
唐僧心懷慈悲，向來反對孫悟空濫殺無辜，這次一連三次殺掉村姑、老婦人和來老翁，對孫悟空異常失望，決計趕他出去。一紙貶書在手，悟空熱淚雙流，奈何唐僧心意已決，孫悟空也無力挽回，只得先退一步。孫悟空被趕走，正合白骨精計謀。白骨精顯出原形，捉了唐僧，唐僧終于發現誤會了孫悟空，卻鎮靜自若，借此機緣磨練悟空心性。孫悟空離開唐僧，來到靈臺山，老祖示意孫悟空用石頭磨出一面鏡子來，悟空不知何因，卻也照做起來。