沙僧來到花果山請求悟空回去一起保護師父，悟空卻滿口抱怨起唐僧來，全然不是當初那個唯恐師父受一點傷害的悟空了。沙僧據理力爭，卻不知眼前這位美猴王竟不是真正的美猴王，他原是六耳獼猴，化作悟空模樣，當起“山大王”。沙僧氣惱卻拿那猴子沒辦法，只好來求觀音菩薩協助。
誰知悟空此時正在南海等待回到師父身邊的時機。沙僧不信，帶其來到花果山，悟空看見另一個自己在做美猴王，便與之爭辯，可是觀音菩薩也分不出真假。悟空為了證明自己真心和真身，又到天庭請玉帝辨真假，對此玉帝也是愛莫能助；后又請唐僧念緊箍咒，也辨不了真假。地府閻王也無奈。
最后跟隨觀音來到如來求佛祖，如來心自明白，假悟空露出真面目，原來是只六耳獼猴。他不過是悟空另一分心，如今悟空將另外一心打敗，只剩一心保護唐僧去取經。已到此時，悟空不知，唐僧經由此時，正式考驗渡化悟空的設計。他堅信悟空終歸會回到他身邊。悟空在觀音菩薩庇護下，重新回到師徒隊伍之中。
火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如愿，誰知鐵扇公主竟是那圣嬰大王紅孩兒之母，因悟空她兒子才被收去天上，與牛魔王感情不順又失去兒子對她的打擊甚大，悟空巧舍相辯卻更激怒鐵扇公主，待鐵扇公主舞弄劍器卻也傷不了悟空一根毫毛，鐵扇大怒，揮動寶扇，將他一吹九萬里，她收起寶扇，去找牛魔王理論，牛魔王被玉面狐貍勾引，整日冷落鐵扇公主，公主隱忍已久，決計挽回牛魔王之心。
這邊，無奈鐵扇之扇威力巨大，悟空一直被吹到小須彌山，還不得停歇，幸得靈吉菩薩出手，問清緣由，靈吉菩薩便將當年如來佛祖贈予他的“定風丹”送給了悟空，助他師徒闖過此劫。悟空帶著“定風丹”二次借扇，鐵扇公主依然不肯。
悟空見鐵扇如此決絕。于是他就變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，在鐵扇公主肚中攪得天翻地覆，公主實在疼痛難忍，只得假意答應借扇給悟空。悟空扛上誘逼而來的扇子高興而歸，準備扇滅這熊熊不停燃耗的大火，卻不知借來的卻是一把假扇，悟空愈扇火愈大。最后將師徒又置身火海之中。師徒四人眼見大火越燒越旺，絲毫沒有任何辦法。只能慢慢往前走，邊走邊想計策。
路遇一“土地”，才從他口中得知，此間原無這座山，因大圣五百年前大鬧天宮時，被顯圣擒了，押赴老君，將大圣安于八卦爐內，煅煉之后開鼎，未曾想被大圣蹬倒丹爐，落了幾個磚來，內有余火，到此處化為火焰山。而這“土地”原本是兜率宮守爐的道人，當年被老君責怪為失守，故此降下此間，就做了火焰山“土地”。
悟空得知，甚感愧疚。“土地”獻計，因鐵扇公主情系牛魔王，怎奈牛魔王被玉面狐貍給勾引，若是悟空尋著牛王，拜求來此，方借得真扇。一則扇息火焰，可保師父前進；二來永除火患，可保此地生靈；三者赦“土地”歸天，回繳老君法旨。悟空靈機一動，計上心頭。