寶珠將絲絲和唐僧帶回盤絲洞，并封了洞口。沙僧八戒來尋，無從入口。打斗中，金光道長原來是多目怪，多目怪釋放金光，罩住悟空。悟空變作穿山甲，才得遁去。遁出的悟空遇見王母娘娘所變孝婦，點化悟空去往紫云山，山中有個千花洞。洞里有位圣賢，喚做毗藍婆。
只有此圣賢才能制服那妖怪。悟空請來毗藍婆，收服金光道長多目怪，原他是只蜈蚣精。悟空等三人打死寶珠，救出師父繼續向前。路過獅駝嶺，遇上一老者，原來這老者是太白金星化身，他特意來報信，提醒悟空好好保護師父。
悟空得信，留下八戒沙僧保護師父，自己前去探路。山中小鉆風行路，悟空變成總鉆風探口風。孫悟空探完口風，打死小鉆風，自己又變成小鉆風模樣，前去洞府通風報信。假小鉆風先嚇走一批小妖們，削減妖怪力量，然后進入洞府，但見大魔（青毛獅子怪）、二魔(黃牙老象)、三魔(大鵬雕)商議捉拿唐僧師徒。假小鉆風報信，悟空本想引蛇出洞，消滅三妖，卻一瞬就被妖怪吸進了陰陽瓶。
身在陰陽瓶中的悟空如三條火焰如火龍一樣盤旋周身，仿若坐在火中，難過不已。悟空造化，毫毛變出金剛鉆，竟把瓶底鉆出一個洞，逃將出來。唐僧見悟空多時不歸，以為是出了意外。頓時三人悲傷起來。悟空突然出現，令三人大為驚喜。悟空帶上八戒前去再戰妖怪。不料悟空被大魔頭吞進了肚里，八戒倉皇逃回，報告師父，悟空命已歸西。還要分了行李，各自奔走。
唐僧傷心不已，卻獨自騎了馬，西去取經。悟空在大魔頭肚里一陣折騰，疼得魔頭聲聲討饒，悟空并不信服，牽著他又一陣折騰。妖怪氣力已盡。答應好生護送師徒過了這嶺，并不在為難。悟空才肯罷手。哪知三魔頭哪肯就此罷休，悟空一去，這邊便商議起來計謀在捉師徒幾人。
八戒被輕易捉去，悟空救回。三魔頭竟不肯罷手，將師徒都抓了去。悟空也未等逃脫。唐僧一見悟空一被捉來，頓時擔心起來。小妖們加柴燒水，準備蒸了這師徒幾人。八戒一陣哀嘆。
悟空變出瞌睡蟲鉆進添柴小妖的鼻孔中，救出了蒸籠里的師徒三人，幸虧老龍王在鍋底護佑，師徒三人才不至于喪命。四人為了躲避前門巡視的小妖，決定從后院爬墻逃離，被及時趕來的三魔逮個正著，又給抓回去了，只有悟空化作一道金光飛走了。
三魔為了好好地吃唐僧肉，派出小妖散播謠言說唐僧已經被夾生吃了，悟空驚呆了。再次變作小妖潛入獅駝城。見八戒、沙僧都痛苦不已，便真信了師父已去，痛叫一聲隨即離去。于是，他找到如來，討要說法，如來讓悟空只管去降妖。三魔以為悟空已經死心了，擺起酒菜高興地準備吃唐僧肉，突然悟空一棒打來。