悟空夜晚變成蛐蛐，潛入金角大王洞府，將哪吒和天兵天將武器如數搬出，卻也因此驚醒妖怪，無奈武器已被悟空盜走，獨角大王怒火中燒，將悟空打死在地，八戒沙僧唐僧他們以為悟空真個被打死，一個個哭的好不傷心，哪知那只是悟空假身，真正的悟空正在去往如來之處尋求相助。如來佛祖命降龍、伏虎兩位羅漢攜帶一十八粒“金丹砂”去與悟空助力。
無奈“金丹砂”竟也制服不了此妖，悟空大為失望，哪吒竟也前來調侃。悟空再次來到佛祖面前，討要說法，佛祖自不跟他一般見識，明示悟空此妖乃是出自兜率宮太上老君之處。悟空得示，便來到兜率宮，質問起太上老君，老君隨其下凡，才知獨角大王竟是他的坐騎青牛，趁老君煉丹睡著，下凡為非作歹起來。
天上一天，地上一年，算起來已有七個念頭。老君下界便收了這孽畜。悟空救出師父，繼續前行。漸漸走到春天時，師徒路經子母河，師徒口渴，便飲了子母河水，不多時，喝了這河水的八戒和唐僧的肚子就痛起來，漸漸變大，仿佛將臨生產的孕婦。師父急忙招呼人家落腳，老婆婆道出原委，原來師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。
老婆婆向師徒支招，在解陽山有位道人，名為如意真仙，把那破兒洞改作聚仙庵，護住落胎泉水，不肯輕易讓人取。悟空前去取水，可是那位真仙卻因悟空曾與他的兄弟牛魔王有過節，始終不肯放水給悟空，悟空和沙僧聯手合作，也沒有取到水，最終悟空動之以情曉之以理才將如意真仙說服。
最終取來了落胎之水，醫好了師父、師弟的奇恙。師徒一行進入女兒國，倒換關文之時，女王陛下見了唐僧甚是喜歡，而悟空卻見得國王如青靈一模一樣，女王有意，國師心領神會，前來求親，唐僧在悟空慫恿之下尷尬無比。那廂邊，西梁女國女王傾慕唐僧一表人才，甘愿以國相托，婚配這位御弟，正在謀劃著一場風花雪月的會面。一再致意。唐僧雖為圣僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。只是，在約見唐僧之時，還特意吩咐將悟空也帶來。悟空與女王陛下相談甚歡，仿佛兩人相識已久。
唐僧與女王比肩散步，女王柔情蜜意，唐僧為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國女王的一片好意。隱藏在女兒國女王宮中的琵琶妖女，一直注意著唐僧，乘唐僧與女王相處之際，便伺機作法將唐僧彈暈過去。女王將唐僧拖入殿內，國師自以為為女王創造良機，但女王雖然愛慕唐僧，卻也畢竟是恭敬之人。深夜，子母忽然一個奇怪的石頭自河內浮上來，載浮載沉，慢慢靠岸，上面似有刻有字跡。
次日，太師率眾殺氣騰騰的走入宮庭廊間，闖入女王寢宮，誤見女王唐僧卿卿我我，便搬出昨夜子母河浮出的怪石，上書：淫僧亂宮闈，花落女兒悲，血染子母河，沉江流洗罪。太師以唐僧淫亂女兒國之名，欲要捉拿唐僧，被女王攔下，之后事情更加蹊蹺，事事應驗石頭上言，所有矛頭都指向唐僧，而女王終究不相信，待到一女死于子母河之水，女王為洗脫唐僧之冤，竟舍身試水究竟子母河水到底有毒否？