玉帝又召集大臣商議，最好采納太白金星“與他俸祿，不與他事管，養在天宮，收他的邪心，磨他的妖性滅他的威風，使其不生狂妄，那乾坤安靖，四海太平。”的建議，派金星再次下界招安。太白金星說明來意，悟空知曉金星慈善，不顧青靈翩翩兩姐妹反對，再次來到天宮。二次來到天宮的孫悟空顯得異常熟絡，和各位神仙稱兄道弟，他被派去看管蟠桃園，整日悠閑自在，他假扮大仙破壞蟠桃宴會，醉酒后偷吃了太上老君的仙丹。孫悟空壞了蟠桃宴會，抱著兩壇仙酒，隱身出了南天門，回了花果山。
被孫悟空施了定身術的七仙女許久才能動彈，王母娘娘得知，并無惱怒，玉帝也不打算追究。誰知此時釀酒領班踉踉蹌蹌來到了玉帝面前，秉報玉液瓊漿被掃蕩一空；太上老君也恰巧趕到，秉報數百仙丹不翼而飛；赤腳大仙也說出被孫悟空哄騙之事，玉帝聞言，又悔又惱，忍無可忍。
玉帝下派十萬天兵天將下界捉拿妖猴孫悟空，九曜星先行出戰，牛魔王自告奮勇打頭戰，無奈以一抵九，眼看被圍在九星兵器之下，悟空及時出手，親自迎戰九曜星。哪知九曜星并不敵悟空一個，幾個回合就慌忙撤退。再戰，魔禮青、魔禮紅、魔禮壽、魔禮海四大天王出戰，魔禮海配合魔禮紅作法，魔禮紅用琵琶彈暈了妖兵妖王們，魔禮海用混元珍珠傘收走了他們，牛魔王也險些被收。
獨角鬼王趁機變成了一顆珍珠附在混元傘上，牛魔王繼續加入激戰，替小妖小猴們解了諸多圍困，最終被捉。這廂邊魔禮青追著青靈翩翩不松手，青靈翩翩危機中掩護小猴們逃入水簾洞底，最終還是被魔禮手發現，正當翩翩和青靈被魔禮壽置于死地之時，和哪吒打得難分難解的孫悟空救起翩翩，哪吒見狀竟然也及時救下青靈。
四大天王活捉了孫悟空至交牛魔王，但是卻沒抓到主角孫悟空，同時哪吒三太子也不知所蹤，托塔李天王心生疑慮；哪吒救了青靈，自己卻被摔成了昏迷，不料青靈把哪吒看成勁敵，欲在他昏迷之時加害于他，幸虧悟空及時制止。雖然哪吒悟空二人心中漸漸消除了芥蒂，但介于立場不同，二人又開始打了起來。幾個回合，不分勝負。二人都無心傷及對方，就適時結束了戰斗。
由于翩翩青靈的維護，猴群并未受到半點損傷。正當天兵天將無計可施之時，觀音菩薩來到凌霄寶殿，舉薦給玉帝一位捉拿孫悟空的能人，此人正是二郎神。二郎神領命，布下十八架天羅地網，與孫悟空二人展開激戰，勢均力敵。地上激戰，天上諸位神仙也正使出渾身解數，鼎力相助，太上老君使出金鋼琢，助二郎神一臂之力。寡不敵眾，悟空被七八人圍攻，不巧孫小小也在其中，悟空為救小猴子孫小小，最終自己被二郎神生擒。