白龍又企圖吃掉唐僧，觀音菩薩再次相助，收服小白龍，使之化作一匹白馬，護送唐僧西去。師徒繼續前行，至觀音院，唐僧師徒借宿院內，不曾想老院主看到唐僧的袈裟，心生歹念。?老院主將自己收藏的袈裟拿出來炫耀，孫悟空自是不服氣，拿出師父的袈裟和老院主比，老院主很是艷羨唐僧那件霞光萬丈的寶貝袈裟，便和同伙密謀竊取袈裟，收入囊中。
無奈此計謀被機靈的悟空識破，在他們縱火掩人耳目盜取袈裟之時，反被前來為朋友老院主幫忙救火但見財起意的小妖黑熊怪趁火打劫卷走了袈裟。老院主偷雞不成蝕把米。大火燒毀了禪堂，袈裟不僅沒偷成反不知去向。
悟空向老院主索要袈裟，老院主也無法知曉袈裟去處。悟空斷定袈裟失蹤應與昨晚一場黑風妖氣有關，于是利用“順風耳”的本領得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑風山黑風洞，一場惡戰，黑熊怪不敵悟空逃回洞中。悟空離開再想計謀，途中巧遇觀音院兩個攜財潛逃的縱火犯，知曉老院主原來與妖怪結黨，前往觀音院送貼的黑風洞小妖見此，害了兩人命劫了二人的財。
悟空頓時心生一計，打死小妖，化作老院主模樣，手捧假袈裟來到黑風洞，想趁機奪回師父的真袈裟，不料正當要得手之際，被黑熊怪識破。
悟空無計可施，去向觀音菩薩問罪，菩薩慈悲收了黑風怪，袈裟完璧歸趙，唐僧修為高深，欲把袈裟送與老院主，此行更讓老院主自慚形穢，觀音院眾僧欽佩唐僧德行均叩首懺悔為師徒送行。
悟空與師父途經高老莊，師徒來莊投宿，聽聞高老莊里發生了一件怪事：高府的三小姐翠嫁給一頭時而變豬時而是人的怪物，這怪物本是無父無母、為人老誠的人，進門時候倒也勤快，力大無比，奇怪的是他從來都是白天睡覺，晚上干活。后來就突然變成一頭豬。來回變來變去，嚇壞了高府上下。更加奇怪的是，妖怪模樣被識破后，這妖除了將翠蘭小姐鎖在后花園，不許她與父母家人見面，倒也對翠蘭小姐百依百順。
悟空和師父聽聞此怪事，便決定一探究竟。悟空變化成翠蘭小姐，跟那老豬一番戲弄，悟空現出本身，兩者好一陣打斗，只見那老豬逃進“云棧洞”，悟空隨即打將進去，無意之中悟空說出自身來歷，那老豬卻收起一臉怒色，停下打斗。老豬說出他的來歷，原來他曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被發下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。