八戒沙僧受到龍王指點，才找到跌在深澗的悟空，沙僧以為悟空已經(jīng)仙逝，抱頭痛苦，八戒卻以為悟空惡作劇。八戒沙僧救醒悟空，悟空出謀，因自身身體虛弱，無法騰云駕霧，八戒便自告奮勇去請觀音。這廂邊，紅孩兒質(zhì)問唐僧，卻被唐僧引出傷心之源。此刻，小妖稟報豬八戒從山頂飛過，紅孩兒眼睛一動，向八戒追去。豬八戒催云頭正行，忽見觀音菩薩駕云朵迎面而來，卻哪知是個假的，這觀音是紅孩兒所變。
假觀音領(lǐng)著八戒進了火云洞，關(guān)了洞門，突然變出紅孩兒模樣，八戒才知中了圈套，卻為時已晚。他被捆了起來。適時，悟空已恢復元氣，八戒去了多時仍未歸還，悟空斷定那呆子準是出了意外，悟空變成蟲子飛進火云洞，果見八戒被捆在洞里，悟空得知紅孩兒去請牛魔王，便變成牛魔王模樣，混進火云洞，以伺機救出師父，豈料這招被紅孩兒識破，悟空無奈，只得暫避風頭，求助觀音菩薩。
觀音菩薩不急不忙，教諭悟空收拿紅孩兒之計。此時，紅孩兒正因悟空變成父王欺騙他一事怒火中燒，唐僧一心想要感化紅孩兒，豈料正當時，悟空來到火云洞外，叫囂紅孩兒，紅孩兒迎戰(zhàn)。他企圖仍舊以三昧金火對付悟空，豈知悟空有了觀音菩薩的指點，已經(jīng)有克了他噴出的火的功力。戰(zhàn)時，觀音菩薩只在一邊閉目養(yǎng)神，紅孩兒質(zhì)問菩薩是否是悟空請來的救兵，菩薩不應，變出蓮花寶座，紅孩兒好奇貪玩，坐上去玩，而他不知這正是菩薩設計降服他的計謀，而他表面答應菩薩，待菩薩收了寶座，他卻反悔動起武來，菩薩不動聲色，降伏紅孩兒，收他做了善財童子。
師徒四人來到車遲國。眼見眾多和尚做苦力，原來是因多年前車遲國干旱，和尚們求雨半個月也未見雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什么法術(shù)，他們呼風喚雨，易如反掌，指水為油，點石成金，能奪天地之造化，摘星換月之玄妙。所以君臣相敬，舉國臣服，國王封為他們?yōu)閲鴰煟瑖鯇櫺诺倪@三位道士，分別是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。從此以后，他們便作威作福，欺壓僧人。
悟空聽聞此事，大為不平，設計戲耍國師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以為三清顯圣，連連祈禱長生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水賞賜給三位國師。三位國師受騙上當，叫苦不迭。三個妖精國師欲報受辱之仇，慫恿車遲國王留下唐僧與他們比試法力。
悟空保護師父，先斗祈雨。悟空動員天庭諸位神仙相助，呼風喚雨豈在話下，而妖道自然均遭失敗。但是祈雨失敗的三位道士并不善罷甘休，提出師徒祈雨成功并非真正的功力，不能為師徒倒換官文，遂再提出呼喚龍王現(xiàn)身，悟空自然輕松過關(guān)，但是三妖道并不服氣，還要與唐僧比試云梯坐禪，悟空協(xié)助師父輕松贏得比賽，此時，國王已然對師徒另眼相看，但是礙于三妖道，他不得不再次答應雙方比試隔板猜物，這比試對于悟空自然算不上什么難事，悟空倒也樂意奉陪到底。
幾局下來，悟空均勝，三妖道提出砍頭比試，以為就此可以除掉孫悟空，哪知悟空只想要看個明白這三妖到底還有什么把戲，他被砍掉的頭，瞬間就復原，而輪到妖道虎力被砍頭，卻是一片血淋淋的頭顱落地，尸首現(xiàn)出原形黃毛虎。