東勝神洲有一傲來國，國中有一花果山，花果山上聚集著七十二路妖王。?
一日，山上兩姐妹（鵬魔王和蛟魔王）因為爭奪一顆慧丹打斗起來，不料，爭奪中，卻將慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轟然炸裂，驚動天地，炸出一只靈動可愛的小石猴，石猴深得猴王猴后的喜愛，被收為養子。然而，好景不長，一場嚴重的山洪災害導致猴族死傷無數，猴王不幸罹難，猴后也相繼死去。雖然小石猴最終帶領猴群逃進水簾洞避過了災難，并因此被封為“美猴王”，但他并未真正快樂起來，他決心要找到長生不老術，于是便獨自出海，求仙問道。
小石猴渡海之時被一惡毒賣藝人網住，被迫上街耍猴取悅看客，成為賣藝人賺錢的工具，并不斷地慘遭賣藝人的毒打，可憐的石猴雖被一富少解救出困境，不料又陷入一場更大的危險之中，富少竟企圖生吃猴腦，一時間，石猴身處水深火熱，卻無力掙脫，幸虧富少仆人相救，小石猴才得以從生死關口逃了出來。擺脫危險的小石猴把自己打扮成人的樣子，繼續上路。
數年后，求仙問道的小石猴已經長大，看盡了人間世故圓滑，悲歡生死。他跋山涉水，一路探詢，終于來到靈臺方寸山斜月三星洞，卻被菩提老祖拒收為徒。石猴長跪菩提門前，春夏秋冬，寒暑四季，任憑風吹雨打，石猴的堅定和毅力最終打動了菩提老祖。老祖為他取名孫悟空，并教會他七十二般變化和一個筋斗十萬八千里的本領。孫悟空因當眾炫耀小伎倆，使得老祖勃然大怒，老祖斷然斷絕與孫悟空的師徒關系，并將他逐出門下。悟空無奈，含淚拜別師父，回到花果山。
哪知孫悟空離開花果山后，猴群正遭受著混世魔王的欺壓，回到花果山的孫悟空看到水簾洞一片狼藉，小猴們在混世魔王魔掌之下變得不堪一擊，憶起當年被賣藝人毆打折磨的場面，悟空頓時怒火中燒，殺掉了魔王。第一次殺生的悟空有些驚慌，但很快就以“罪有應得”的名義使自己心靈得到釋懷。孫悟空重新整治了猴群，結識花果山七十二路妖王中的牛魔王、鵬魔王翩翩、蛟魔王青靈等眾多妖王，并開始以“兄弟姐妹”相稱。
身為一山一族之王，孫悟空在翩翩青靈等人的起哄下，來到東海龍宮，龍王自知惹不起，便由得他劫去了定海神針“金箍棒”。歡呼慶祝的孫悟空飲酒過量，被勾魂小鬼勾到幽冥界，悟空自認為修成長生不死之術，便無生死之說，哪知自己生死還要歸閻王掌管，氣不打一處來的孫悟空大鬧森羅殿，逼迫閻王將猴姓族群從生死薄上劃去，從此不再受閻王約束生死。悟空走后，被迫供出“定海神針”的四位龍王和被逼更改生死薄的閻王一起來到凌霄寶殿，將孫悟空罪行一一向玉帝狀告。玉帝查明了孫悟空來歷，聽取太白金星建議，并派他下屆招安。以玩樂之心跟隨太白金星來到天庭的孫悟空，被封為御馬監的“弼馬溫”。
悟空領命司職，不巧遇上年輕氣盛的哪吒，在天庭一路狂奔，驚擾眾位神仙。身在花果山的青靈不甘悟空被騙到天上當個小官，她使出渾身解數也沒能進入天庭，極為喪氣。因為第一次賽馬沒能分出勝負，悟空哪吒再次挑戰，碰巧遇上剛受打擊的青靈，悟空帶偷偷帶青靈進入天庭，哪吒出手相助，躲過前來問責孫悟空哪吒賽馬打翻太上老君的煉丹爐的托塔李天王。青靈用一步步的計策，挑起悟空反對天庭。她計謀得逞，悟空一氣之下，打出南天門，重新回到花果山，當起美猴王，封號“齊天大圣”。
玉帝得知孫悟空因嫌官職小，反下天宮之事，便聚集眾位大臣商議，托塔李天王尤為激憤。為維持天宮秩序，玉帝派托塔天王李靖為降魔大元帥，哪咤三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。二將帶領巨神靈等諸位神將來到花果山，此時孫悟空正和翩翩、青靈、獨角鬼王、牛魔王等四妖王圍坐一起飲酒，進到玉帝派來降他的天兵，他似乎并不出乎意料，他起身迎戰巨神靈，不費吹灰之力就將巨神靈打得落荒而逃。巨神靈潰敗，哪吒出列，但他并不急于捉拿孫悟空，而是想用道理說服孫悟空，不料反而因此激怒了孫悟空，二人動起武來。幾個回合下來，哪吒敗下陣來，便收兵回返，可是卻遭到托塔李天王的反對，好在哪吒曉之以理，眾神無功而返。決計呈報玉帝再商對策。