孫悟空帶著石頭，又重返花果山當起了齊天大圣。八戒沙僧始終不敵白骨精，唐僧被抓到白骨洞。八戒沙僧潛入洞中救唐僧錢好被白骨精撞上，白骨精并未傷及二人，只因她目的明確，要除掉唐僧而已，于是只將他二人逐出洞外。
白骨精本意是要將唐僧吃掉，天音王子懂得白骨精并非惡人，她不過是內心存有芥蒂，才要加害唐僧，首先他跟白骨精曉之以理，即便她殺掉唐僧，她和孫悟空也不能在回到從前無憂無慮的時候，只能和孫悟空增加仇恨，最后他以死相逼，若是她殺掉唐僧，天音王子便割喉自殺，白骨精因為對天音王子心存歡喜，看到天音王子如此重情有意，她也慢慢釋懷了，她答應天音王子第二日放走唐僧。殊不知這只是白骨精留住天音王子的一個計謀，天音王子無意間得知白骨精真正的心思，便暗中觀察，危急時刻，天音王子急中生智放出唐僧。
在天音王子的幫助下，唐僧從白骨洞里逃了出來，師徒三人繼續上路，經過寶相國換取關文時才知，白骨洞的天音王子實則是被白骨精軟禁在了白骨洞。國王把拯救王子的希望寄托在了師徒三人身上，唐僧清楚僅憑他們三人，是無法救出王子的，想起被自己趕走的大徒弟孫悟空，心中不免泛起悲傷的漣漪。
白骨精發現唐僧被天音王子放走之后，計謀頓生，于是化作一傾國傾城的王妃到寶相國認親，卻只為抓回唐僧。宮殿之上，唐僧無力辯解，就被白骨精施法變成了白虎，國王驚懼，白骨精冠冕堂皇地掠走了唐僧。??是夜，白龍馬刺殺白骨精未遂受傷，他勸八戒請回大師兄才能救師父，八戒無奈，只得前往花果山請回孫悟空。悟空內心也正心系師父安危，卻礙于面子不肯回去，八戒雖然無功而返，卻觸動身在花果山做大王的孫悟空的心。
去白骨洞帶上天音王子來到寶相國。白骨精不小心暴露了身份，國王誓死守護唐僧，悟空趕到，認出白翩翩，才知這一切均是他誤殺了白翩翩所致，白骨精乃是白翩翩魂魄附體在天音王子前世的尸骨而成。她也并非囚禁天音王子，一切皆是前世的一場孽緣。真相大白之后，白骨精悔過自新，焚身而亡，天音王子恢復健康之身。師徒四人重新聚合，踏上西去之路。
師徒一行經過一座山，名為平頂山，山中有一洞，喚為蓮花洞，洞中兩魔頭，分別是金角大王，銀角大王。悟空前去探路，從樵夫口中得知，此山兩妖早放話出來，要等西天取經的和尚，活捉唐僧，吃了唐僧肉。悟空心中有數，故作無奈狀，惹得八戒要分了行李，各奔東西，悟空捉弄八戒，明知他偷懶，卻偏讓他前往探路，果不其然，八戒嘟嘟囔囔，自行在山腰睡起覺來，悟空變只大鳥，啄起八戒來。