身在陰陽瓶中的悟空如三條火焰如火龍一樣盤旋周身，仿若坐在火中，難過不已。悟空造化，毫毛變出金剛鉆，竟把瓶底鉆出一個洞，逃將出來。唐僧見悟空多時不歸，以為是出了意外。頓時三人悲傷起來。悟空突然出現，令三人大為驚喜。悟空帶上八戒前去再戰妖怪。不料悟空被大魔頭吞進了肚里，八戒倉皇逃回，報告師父，悟空命已歸西。還要分了行李，各自奔走。
唐僧傷心不已，卻獨自騎了馬，西去取經。悟空在大魔頭肚里一陣折騰，疼得魔頭聲聲討饒，悟空并不信服，牽著他又一陣折騰。妖怪氣力已盡。答應好生護送師徒過了這嶺，并不在為難。悟空才肯罷手。哪知三魔頭哪肯就此罷休，悟空一去，這邊便商議起來計謀在捉師徒幾人。
八戒被輕易捉去，悟空救回。三魔頭竟不肯罷手，將師徒都抓了去。悟空也未等逃脫。唐僧一見悟空一被捉來，頓時擔心起來。小妖們加柴燒水，準備蒸了這師徒幾人。八戒一陣哀嘆。
