寶珠將絲絲和唐僧帶回盤絲洞，并封了洞口。沙僧八戒來尋，無從入口。打斗中，金光道長原來是多目怪，多目怪釋放金光，罩住悟空。悟空變作穿山甲，才得遁去。遁出的悟空遇見王母娘娘所變孝婦，點化悟空去往紫云山，山中有個千花洞。洞里有位圣賢，喚做毗藍婆。
只有此圣賢才能制服那妖怪。悟空請來毗藍婆，收服金光道長多目怪，原他是只蜈蚣精。悟空等三人打死寶珠，救出師父繼續向前。路過獅駝嶺，遇上一老者，原來這老者是太白金星化身，他特意來報信，提醒悟空好好保護師父。
悟空得信，留下八戒沙僧保護師父，自己前去探路。山中小鉆風行路，悟空變成總鉆風探口風。孫悟空探完口風，打死小鉆風，自己又變成小鉆風模樣，前去洞府通風報信。假小鉆風先嚇走一批小妖們，削減妖怪力量，然后進入洞府，但見大魔（青毛獅子怪）、二魔(黃牙老象)、三魔(大鵬雕)商議捉拿唐僧師徒。假小鉆風報信，悟空本想引蛇出洞，消滅三妖，卻一瞬就被妖怪吸進了陰陽瓶。
