沙僧來到花果山請求悟空回去一起保護師父，悟空卻滿口抱怨起唐僧來，全然不是當初那個唯恐師父受一點傷害的悟空了。沙僧據理力爭，卻不知眼前這位美猴王竟不是真正的美猴王，他原是六耳獼猴，化作悟空模樣，當起“山大王”。沙僧氣惱卻拿那猴子沒辦法，只好來求觀音菩薩協助。
誰知悟空此時正在南海等待回到師父身邊的時機。沙僧不信，帶其來到花果山，悟空看見另一個自己在做美猴王，便與之爭辯，可是觀音菩薩也分不出真假。悟空為了證明自己真心和真身，又到天庭請玉帝辨真假，對此玉帝也是愛莫能助；后又請唐僧念緊箍咒，也辨不了真假。地府閻王也無奈。
最后跟隨觀音來到如來求佛祖，如來心自明白，假悟空露出真面目，原來是只六耳獼猴。他不過是悟空另一分心，如今悟空將另外一心打敗，只剩一心保護唐僧去取經。已到此時，悟空不知，唐僧經由此時，正式考驗渡化悟空的設計。他堅信悟空終歸會回到他身邊。悟空在觀音菩薩庇護下，重新回到師徒隊伍之中。
