八戒被悟空捉弄，睡不著。便回去跟師父報告，哪知謊話全被悟空戳穿，便悶悶不樂再次去探路，路過蓮花洞時，恰巧被正在巡山的精細蟲伶俐鬼遇見，不由分說，八戒就被一群小妖活捉進了蓮花洞。金角銀角見捉了八戒，便謀計去捉唐僧，但礙于唐僧身邊有個無所不能的猴子。
他們決定智取，銀角大王變成受傷的假道士在唐僧一行路過途中求救，唐僧善心無邊，救下道士，悟空火焰金睛看出端倪，但他仍不動聲色，背起這個假道士，只是半路，道士忽然變成大山，悟空壓在下面，金角趁機掠了唐僧和沙僧，悟空被三座大山壓在山根之下，一時竟掙扎不出來，幸虧觀音惠岸將他救出。悟空先是破了玉凈瓶，即又化作老道用假葫蘆騙走了來抓他的真葫蘆。妖怪無奈，只等去請干娘九尾狐貍，對付孫悟空。
途中，悟空打死真的九尾狐貍，自己變成九尾狐貍模樣，騙過精細蟲伶俐鬼，進入到蓮花洞，最終被發(fā)現(xiàn)系假冒九尾狐貍。雙方一場混戰(zhàn)。悟空智取捆仙繩，沒抓住銀角大王，反而被捆。悟空設(shè)法逃脫，又以孫行者、行者孫、者行孫三個名字哄騙銀角，掙扎脫險后。
經(jīng)過幾番周折，終于將銀角大王裝進葫蘆內(nèi)繼而打敗金角，救出唐僧、八戒和沙僧。他弄清該妖來歷，原來金角、銀角大王本是太上老君燒火的童兒，偷了太上老君的玉凈瓶、寶葫蘆和捆仙繩，下凡作惡。正當悟空除掉兩妖之時，太上老君趕來，收走了由煉丹的金、銀二道童變幻的金角、銀角大王。
山枯松澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術(shù)高強，頑皮好勝，因為父母對其慈愛不足，他便想以唐僧肉換取父親的喜愛，此時正在此地等著唐僧師徒路過。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，悟空看穿紅孩兒的目的，為保護師徒，他主動背起紅孩兒，兩人心知肚明，半路上紅孩兒壓制住悟空，悟空將他摔向巖石，他卻早先一步將元神脫離肉身。
悟空除他不成，他卻吹了一陣惡風，迷惑師徒之人雙眼，而真正目的是乘機將唐僧擄進火云洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領(lǐng)一群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。悟空想要以雨水降住紅孩兒，便請來四海龍王，待悟空再與紅孩兒斗戰(zhàn)之時，四海龍王從空中撒下雨水，出乎悟空意料的是火不但不滅，反而愈燒愈烈，悟空被燒得不省人事，跌落深澗。昏迷不醒，奄奄一息。