孫悟空被押至凌霄寶殿，接受玉帝王母審判，桀驁不馴的猴子并不接受玉帝定下的罪名，并于言語相對，中傷玉帝等各位神仙。玉帝大怒，最終將孫悟空押上了斬妖臺，可是那孫悟空早已練就金剛不壞之身，不但刀砍不死，火也燒不死。太白金星獻計，把孫悟空放入丹八卦爐煉丹，結果悟空非但沒被燒成灰燼，反而弄巧成拙，使得他煉出了“火眼金睛”。悟空登倒八卦爐，天庭似乎再也無人能制服這桀驁不馴的孫猴子。
經過幾番懲戒，孫悟空更加被惹惱，他的張狂和目中無人簡直更甚。對此景狀，玉帝也無能為力。最終，玉帝差派手下去請來了如來佛祖，如來佛心中自有大智慧，即便悟空有眼不識佛祖，也并未將佛祖放在眼里。佛祖內心明白這孫悟空并非能用武力制服的。
如來心生一計，與孫悟空打賭，看悟空能不能跳出如來佛的手掌心。悟空目中無人，自然落入佛祖圈套，他以為跳出如來佛的手掌心，哪知他所看到的無根柱子乃是如來無根手指。如來手掌一翻，欲將孫悟空壓在五行山，哪知翩翩也和悟空一起支撐著，眼見兩人都支撐不住，悟空一掌將翩翩推出山下，頓時整座山將他牢牢實實被壓在了五行山下。從此，天庭回歸了以往的平和。
孫悟空孤零零地被壓在五行山下，只有青靈偶爾去看看他。最初的時候孫悟空生不如死，春夏秋冬，彈指已過五百年，如來佛祖安排觀音菩薩去大唐尋找一位取經人，并交代要五行山下的妖猴做取經之人徒弟，跟隨師父修煉心性。觀音將一道咒語貼在五行山上，要猴子靜心等待師父來相救，護送師父西區取經。孫悟空重獲自由心情急切，顧不得觀音教誨，一口答應下來。觀音在東土大唐尋找到有志西去的高僧陳玄奘，把袈裟，錫杖交與他。
唐王賜號他為唐三藏，人稱唐僧。唐僧一人獨行，路遇猛虎，幸被獵戶劉伯欽相救。經過五行山下，突聞等待被解救的孫悟空叫喊師父，唐僧問清緣由，揭下觀音菩薩貼在山頂的咒語，孫悟空猛然從五行山下飛身出來，他重新獲得自由之身，一出來便不見蹤影。唐僧四下尋找不著。唐僧正尋著孫悟空去了哪兒，一身破破爛爛的猴子喊著“師父”跑了過來，唐僧給他收拾妥當，師徒二人上路了。路行不遠，二人即遇上一伙強盜，悟空護師心切，也不論出手深淺，唐僧阻攔不及，孫悟空就三下兩下打死了幾個強盜。
這可惹惱了慈悲為懷的唐僧，唐僧不停嘮叨孫悟空胡亂殺生，悟空卻有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人氣，他見唐僧只管這樣絮絮叨叨，一氣之下竟拋下唐僧自顧而去。
觀音大士化作老婦人交與唐僧一寶緊箍咒，又追上孫悟空，給他講了“圯橋三進履”故事，悟空雖性情頑劣，卻也非不懂道義之人，他聽從菩薩教誨，又回到唐僧身邊。唐僧按觀音菩薩所授之意，將緊箍咒戴在悟空頭上，悟空無奈只得收斂桀驁不馴本性，路中遇一白龍，吃掉了唐僧坐騎小白馬。