正在女王即要飲入子母河之水之時，河中之水瞬間變成了血水，正巧趕來叫停女王試水的唐僧被眾女官指為禍害，女王見此情景，一時也無力爭辯，忍痛將唐僧打入死牢。其實，女王仍舊對唐僧心懷感念，只是此情此景已非她所能控制，是夜，女王將唐僧等人放出大牢，并交予其通關(guān)文碟，然而，發(fā)現(xiàn)放走唐僧的竟是女王本人，太師便以通囚之名，軟禁了女王，女王此時卻生了病。太師借機將唐僧師徒抓回。
眾徒弟逃出。悟空指引八戒沙僧去前往子母河尋找繡鐵。另一面，國師在女王的藥中下自己身上的絕命毒。趁太師喂藥之時，去河邊欲將唐僧沉浸河底，國師眼看成功在望，不料事情另有轉(zhuǎn)機。
在唐僧即將被投入子母河之時，悟空將女王引到了子母河邊。女王見狀，只身跳入水中，欲救唐僧。救出師父，悟空當(dāng)即揭穿國師的陰謀。原來一切陷害唐僧和女王的冤案都由她一手制造，河里的符石繡鐵也是她的詭計，目的就是想讓女王失掉民心，自己繼承女王職位為達目的，國師準(zhǔn)備實行她的計劃，這時女王正好被軟禁，加之生病，在藥中下毒，是女王中毒、太師犯罪而死，自己也就成為唯一的人選。當(dāng)女官正要押下國師，她卻突然掙開女兵之手，化作一陣龍卷風(fēng)，瞬間將唐僧給卷走了。
原來這國師廬山真面目竟是一位陰險狡猾的蝎子精，本來想侵占女王軀體，冒充女王，不料真國師為保護女王被妖女毒針刺到，妖女無奈侵占國師軀體，慢慢實施自己計劃。直到女兒國里來了唐僧，她便一直艷羨唐僧容貌。當(dāng)悟空將她陰謀大白于天下，她便乘機作法將唐僧擄入毒敵山琵琶洞，強迫他與自己結(jié)為夫妻，無奈唐僧執(zhí)意不肯。悟空與八戒尋師，與妖女酣斗，卻被她暗施毒針刺傷。
后經(jīng)昴日星君相助，才收伏了這個幻化成妖女的蝎子精。克服此難，師徒四人又再次上路。三個徒弟調(diào)皮，跟在后面打鬧，唐僧一人騎馬前行，恰三個徒弟不在身邊時又遇見幾個強盜。唐僧手無縛雞之力，只言說法勸解強盜，然而強盜們依舊搜遍他的全身，無奈也找不出一個子了，只好捆了唐僧，等著他的徒弟前來，再行搶劫。
徒弟仨趕來看見師父被捆在樹上，悟空雖然起得火冒三丈，但還是收斂著猴性，決定智取。便和強盜們談起條件，先讓師父和八戒沙僧上路。自己留下與之糾纏。放走唐僧，悟空便戲弄起強盜們，無奈強盜不知好歹。悟空便順手打死兩個強盜。唐僧擔(dān)心悟空不分輕重大開殺戒，又折了回來。看到悟空殺了凡人，便絮絮叨叨說教起來，悟空不能理解渡化之道。爭辯起來，師徒四人鬧得氣氛陷入僵局。只好繼續(xù)趕路。借宿一老農(nóng)農(nóng)舍。偏這是其中一強盜之家，其家不孝之子淪為強盜。
是夜，強盜集體密謀殺害眾僧，幸得老農(nóng)舍身相救，將唐僧悄悄放走。強盜聞訊追趕上師徒，面對悟空強忍無效之時，強盜仍然囂張。悟空氣急，又打死幾強盜。唐僧對悟空這一行徑極為憤慨，于是將悟空逐出師門。悟空離去。但是半路擔(dān)心師父受傷害再次相求唐僧，唐僧似鐵了心放棄悟空。
悟空委屈，向觀音菩薩訴苦，菩薩看清未來，告誡悟空渡化之道。悟空似有領(lǐng)悟。只等師父危難之時，將師徒恩怨冰消雪融。此時只剩三人趕路，唐僧在八戒沙僧討齋探路之時，被一妖怪打暈，偷走所有行李。八戒沙僧以為強盜所為。沙僧欲要到花果山請回大師兄。