悟空疾飛而出，三魔頭疾追而至，如來、普賢和文殊二位菩薩從天而降，收了三魔頭。師徒四人來到黑松林，有位女子呼救，悟空恐是妖怪不肯施救，唐僧心軟后來還是把她救了想帶她下山尋個住處。一行人來到一片破敗景象的鎮海禪林寺，唐僧因當初做金蟬長老時犯了錯才遭受此病痛。
在寺中逗留三日。這三日寺中出了六條人命，悟空早就猜出那女子是妖精，于是變作小和尚引妖精上鉤。正當悟空拆穿妖精與她打起來的時候，妖精早就擄了唐僧跑回洞里了。三徒弟聽土地的指引來到陷空山山谷，遇上兩女妖，便化作普通和尚前去搭訕，得知那妖精今晚要與唐僧成親，于是打算跟著兩女妖到洞前再下手救人。
徒弟三人跟著小妖來到無底洞外，悟空找到入口進了洞，變作蒼蠅。白毛靚鼠逼著唐僧跟她成親，悟空及時出現，妖精帶著唐僧跑了。悟空在洞中到處找都沒有尋到唐僧的蹤影，卻意外的發現了寫著“尊父李天王”的牌位，于是來到南天門想要告御狀。
不明實情的托塔李天王將悟空綁起，在哪吒的提醒之后求悟空原諒未果，最后還是太白金星求情才了結。天王和哪吒帶著天兵天將隨悟空來到無底洞，將鼠精抓起。師徒四人來到了布金寺，于祇園基址中聽到女子的哭泣聲，引起了唐僧師徒的關注。方丈便娓娓道來此女子的來歷。
這女子原是天竺國的公主，曾與幾個宮女在御花園里，月下觀花，突然刮起了一陣狂風，昏昏沉沉地就被風刮到這來了。公主求助唐僧師徒相救。唐僧答應帶她上路，為她找回原來身份。師徒一行來到天竺國，此日正是天竺國公主騎象擇親之時，公主繡球打中唐僧之帽。
國王邀請唐僧入宮，悟空與師父合計，弄清真假公主之謎。唐僧先穩住假公主，悟空假意換取關文。留下唐僧與公主成親。
悟空帶著真公主上了朝堂，真公主性情急躁，總想即可戳穿假公主身份，悟空知時辰未到，阻止真公主。真公主未能揭示身份，總在尋找時機。悟空變作猴頭蒼蠅跟隨假公主一探究竟，真公主被八戒看牢不許亂來。唐僧被邀與國王同游御花園。也并為從中得到一點關于假公主的壞消息。