戲班子里，小辣椒因?yàn)閹椭涔り?duì)破壞了規(guī)矩，大師兄亮子要執(zhí)行家法，小辣椒拒不認(rèn)錯(cuò)，班主趕來先是攔住了亮子，乘眾人不在，反手給了亮子一巴掌，說家法還輪不到他來執(zhí)行。揚(yáng)州城里武工隊(duì)四處活動(dòng)，暗殺日軍，武十三又傳達(dá)了關(guān)團(tuán)長(zhǎng)的話，鼓勵(lì)大家，一時(shí)間武工團(tuán)群情激昂。早野這才聽說武十三沒有離開揚(yáng)州附近，氣勢(shì)洶洶地半夜訓(xùn)問尤隊(duì)長(zhǎng)，尤隊(duì)長(zhǎng)只得陪得笑臉。揚(yáng)州內(nèi)外被武十三攪翻了天，藤原正沖著手下人發(fā)火，早野不請(qǐng)自到。
武十三聽偽軍胡隊(duì)長(zhǎng)說有一支運(yùn)輸隊(duì)要從附近經(jīng)過，就要計(jì)劃劫了運(yùn)輸隊(duì)。兩個(gè)武工隊(duì)員設(shè)計(jì)攔在路邊，等押運(yùn)偽軍經(jīng)過，讓他們幫忙推糧車，幾個(gè)偽軍剛上前，糧車藏的手榴彈炸響，埋伏在旁邊的武工隊(duì)員幾槍就解決了戰(zhàn)斗。藤原再次和早野合作，尤隊(duì)長(zhǎng)和他的妹妹尤敏，真名叫尤麗麗，四人一起分析武工隊(duì)的特點(diǎn)，尤麗麗猜測(cè)武工隊(duì)就藏在某個(gè)據(jù)點(diǎn)內(nèi)。
這次勝利讓武十三更為高興，他把武器彈藥分給周圍村的民兵，打算以后擴(kuò)充勢(shì)力。胡隊(duì)長(zhǎng)又送來了情報(bào)，說路上有兩輛卡車拋錨，武十三又立刻組織人去劫，然而他沒想到的是，這一次卻是個(gè)圈套。尤隊(duì)長(zhǎng)乘機(jī)拿下了據(jù)點(diǎn)，殺害了小毛子。這邊武工隊(duì)解決了戰(zhàn)斗，然而車上空無一物，等武十三反應(yīng)過來，敵人的迫擊炮已經(jīng)炸響，武工隊(duì)被包圍了。藤原此時(shí)正在高處觀察，得意地大笑。
武工隊(duì)向四周突圍，然而幾次嘗試都失敗了，人員缺失很厲害，武十三見四周敵人漸漸緊逼，別無他法，讓武工隊(duì)全體抽出大刀，和敵人展開肉搏。白刃戰(zhàn)格外慘烈，鬼子的尸體在四周堆積，武工隊(duì)員也一個(gè)接一個(gè)地倒下，武十三肩頭中了一刀，仍咬牙和鬼子血拼。眼見局勢(shì)危急，忽然四周槍聲大作，一支軍隊(duì)神兵天降，將酣戰(zhàn)中的鬼子打得七零八落。武工隊(duì)乘機(jī)撤退。
武工隊(duì)在路邊休整，得知救他們的是國(guó)軍游擊隊(duì)，齊三元和黑蛋忽然看見了方碧怡和小巴子，不由大喜，還沒來得及問個(gè)來龍去脈，方碧怡卻說這支部隊(duì)的指揮正是武十三的二哥武敬。武十三以為二哥早就死了，沒想到又親眼見到了他，重傷中暈了過去。早野對(duì)藤原的懦弱忍無可忍，用刀架在藤原脖子上，但到底沒把藤原怎么樣，兩個(gè)徹底鬧翻，藤原與早野的合作中止。
半夜里武十三醒來，還以為自己見到二哥是做夢(mèng)，等真見到了武敬，兄弟相認(rèn)，兩個(gè)人抱頭痛哭，把方碧怡的眼圈也哭紅了。方碧怡當(dāng)初救過武敬，武敬后來又在哨卡救過她，但誰也不知道武十三竟然和武敬是兄弟。
如今武工隊(duì)沒剩下幾個(gè)人，武十三要重新開始，郭雨生把原來偽軍據(jù)點(diǎn)的內(nèi)線秦三泰招在隊(duì)伍里，說這是第一個(gè)。武十三咬牙切齒地要報(bào)仇，秦三泰正好得到了附近有三個(gè)落單的日本兵的消息，武十三帶領(lǐng)剩下的人進(jìn)了村子。此時(shí)的村外，女學(xué)生正在給村民表演節(jié)目。
武工隊(duì)摸進(jìn)了村中，秦三泰把三個(gè)日本人指點(diǎn)給武十三，武工隊(duì)分成兩組包抄過去，日本人發(fā)現(xiàn)了武工隊(duì)的企圖，邊跑邊開槍，經(jīng)過一番激烈的槍戰(zhàn)，兩個(gè)日本人被打死，另一個(gè)提著一口箱子，眼見跑不出去，挾持了一個(gè)學(xué)生做人質(zhì)要脅武工隊(duì)，女學(xué)生邵青從背后偷襲，武工隊(duì)乘機(jī)打死了那個(gè)日本人。武十三打開箱子一看，裝著幾個(gè)破碗，剛要扔掉，邵青卻說那是寶貝，然后又和武十三相認(rèn)，原來就是他曾經(jīng)在揚(yáng)州救過的兩個(gè)女學(xué)生，這次是來宣傳抗日的。
藤原對(duì)失了古董碗大為震怒，但他認(rèn)為武工隊(duì)不可能知道碗的價(jià)值，一定是另有人所為。他遷怒于古董商朱老板，把他抓來一陣拷打，朱老板卻是真的什么也不知道，無奈之下只好說想辦法補(bǔ)償藤原，他說揚(yáng)州富商沈松溪家里有古玩，并且招供見過他家里有受槍傷的人，一定沈松溪包庇抗日隊(duì)伍。武十三這邊兒正瞅著那個(gè)破碗，方碧怡見過世面，說這個(gè)碗的價(jià)值可以養(yǎng)活一個(gè)排的人。
藤原帶隊(duì)去了沈松溪家中大肆搜捕，翻遍了瓶瓶罐罐，終于找到了兩個(gè)受傷的抗日人士，藤原的隊(duì)伍開槍打死了沈家老老小小幾十口，剛剛到家門口沈落梅看到這一幕正要失聲大喊，卻被人捂住了嘴拽在一旁，原來救她的人是馮敬軒，他帶著落梅離開了沈宅。藤原在沈家大肆搜刮，得到了大量的古玩和字畫。古董商朱老板也借機(jī)得了不少好處。
郭雨生帶著小巴子去揚(yáng)州城賣碗，卻正巧進(jìn)了朱家的鋪?zhàn)印Ｐ』镉?jì)看不真，說要等師傅回來，把兩個(gè)人請(qǐng)進(jìn)了內(nèi)室。揚(yáng)州城外，沈落梅覺得生無可戀，乘著馮敬軒不注意打算投河，被馮敬軒救回。馮敬軒勸慰沈落梅要活著才能報(bào)仇，沈落梅失聲痛哭。
古董店朱老板得意洋洋地回來店里，小伙計(jì)跟他說了有人上門的事兒，朱老板去后堂一看，小巴子手里拿的物件正是藤原丟失的瓷碗，表面上裝作若無其事地討價(jià)還價(jià)，說要去湊錢，暗地里給司令部打了電話。外面的黑蛋久等兩人不出來，遠(yuǎn)遠(yuǎn)卻看見了一隊(duì)鬼子往眼前來，趕忙沖進(jìn)去通風(fēng)報(bào)信，三人從后門逃出了古董店。
三人在揚(yáng)州大街到處躲藏，一輛轎車停在他們面前，揚(yáng)州有名的邵老板讓他們快上車，三人來不及多想，上車跟著馮老板到了他家中。三人對(duì)邵老板的意圖有所懷疑，幸好邵青趕來，她是邵老板的女兒，誤會(huì)解除。武十三和二哥武敬喝酒一直喝到了半夜，兩人說起過去的往事，又想起了老爹，心里又高興又難過。早野的手下化妝成武十三的游擊隊(duì)，劫了藤原偷運(yùn)古董的車，他打算借機(jī)栽贓，好讓藤原和自己一條心地抓武十三。
三人要離開邵老板的家，邵老板說現(xiàn)在宵禁，要等白天才能送他們出城，又告訴他們這古董送錯(cuò)地方了，朱老板就是替日本人收古董的，并且表示愿意收了他們的碗，小巴子獅子大開口要金條，邵老板卻搖頭說，他要拿槍支和糧食跟他們換。藤原看到了早野手下故意留在劫車現(xiàn)場(chǎng)的信，對(duì)武十三恨之入骨。但是此時(shí)的武十三還在跟他二哥喝酒，武敬乘機(jī)提出讓武十三加入國(guó)軍的隊(duì)伍，武十三不好拒絕，只好裝醉脫身，倒把方碧怡弄得摸不著頭腦。
藤原仍然找不到武十三的蛛絲馬跡，在司令部大發(fā)雷霆，此時(shí)早野前來拜訪，說服藤原接受與他聯(lián)合追剿武十三，并稱自己昨晚和武十三交過手，搶來了一些東西，藤原一看，正是自己急于找到的古董，不由大喜。早野說這次是湊巧，如果武十三不被抓，那就沒有安生日子，藤原終和早野再度聯(lián)手，而且下一次的掃蕩早野全權(quán)指揮。馮敬軒和沈落梅找到了邵青父女，兩人無處可去，邵老板也歡迎他們?cè)诩依飼鹤 ?/p>
鬼子要大掃蕩的消息傳到了武敬耳中，他找來武十三商議，武十三提出了用小股兵力拖敵軍，主力圍魏救趙的打法，武敬說和自己想到一起去了，不過他還要借機(jī)打下日軍的永豐鎮(zhèn)，武十三聽到這個(gè)主意，立刻開始組織人手配合。邵青一直在安慰沈落梅，也問出了馮敬軒的底細(xì)，她打算和馮敬軒一起抗日，邵老板震怒，說了邵青一通，還讓人把馮敬軒綁了起來。
鬼子的掃蕩開始了，大部隊(duì)沒有理會(huì)襲擾的國(guó)軍部隊(duì)，繞道朝前挺進(jìn)。乘著鬼子的后防空虛，武十三兄弟兩個(gè)帶領(lǐng)部隊(duì)直插永豐鎮(zhèn)，在敵軍被服廠和日軍激戰(zhàn)。藤原一聽說游擊隊(duì)偷襲永豐鎮(zhèn)，立刻就慌了，他裝著兩輛古董的卡車正停在永豐鎮(zhèn)被服廠，藤原命令掃蕩的部隊(duì)回援永豐鎮(zhèn)。
游擊隊(duì)攻進(jìn)了被服廠，和敵人展開貼身的肉搏戰(zhàn)，武十三兄弟兩個(gè)帶隊(duì)沖殺，把敵人消滅干凈。此時(shí)襲擾阻擊敵軍的小股部隊(duì)頂不住了，但藤原忽然撤回了部隊(duì)，早野大失所望，只好命令自己屬下的部隊(duì)繼續(xù)進(jìn)攻。藤原的增援就要到了，打了勝仗的游擊隊(duì)準(zhǔn)備撤退，但武十三卻說，要乘機(jī)會(huì)殺個(gè)回馬槍。