戲班子里，小辣椒因為幫助武工隊破壞了規矩，大師兄亮子要執行家法，小辣椒拒不認錯，班主趕來先是攔住了亮子，乘眾人不在，反手給了亮子一巴掌，說家法還輪不到他來執行。揚州城里武工隊四處活動，暗殺日軍，武十三又傳達了關團長的話，鼓勵大家，一時間武工團群情激昂。早野這才聽說武十三沒有離開揚州附近，氣勢洶洶地半夜訓問尤隊長，尤隊長只得陪得笑臉。揚州內外被武十三攪翻了天，藤原正沖著手下人發火，早野不請自到。
武十三聽偽軍胡隊長說有一支運輸隊要從附近經過，就要計劃劫了運輸隊。兩個武工隊員設計攔在路邊，等押運偽軍經過，讓他們幫忙推糧車，幾個偽軍剛上前，糧車藏的手榴彈炸響，埋伏在旁邊的武工隊員幾槍就解決了戰斗。藤原再次和早野合作，尤隊長和他的妹妹尤敏，真名叫尤麗麗，四人一起分析武工隊的特點，尤麗麗猜測武工隊就藏在某個據點內。
這次勝利讓武十三更為高興，他把武器彈藥分給周圍村的民兵，打算以后擴充勢力。胡隊長又送來了情報，說路上有兩輛卡車拋錨，武十三又立刻組織人去劫，然而他沒想到的是，這一次卻是個圈套。尤隊長乘機拿下了據點，殺害了小毛子。這邊武工隊解決了戰斗，然而車上空無一物，等武十三反應過來，敵人的迫擊炮已經炸響，武工隊被包圍了。藤原此時正在高處觀察，得意地大笑。
武工隊向四周突圍，然而幾次嘗試都失敗了，人員缺失很厲害，武十三見四周敵人漸漸緊逼，別無他法，讓武工隊全體抽出大刀，和敵人展開肉搏。白刃戰格外慘烈，鬼子的尸體在四周堆積，武工隊員也一個接一個地倒下，武十三肩頭中了一刀，仍咬牙和鬼子血拼。眼見局勢危急，忽然四周槍聲大作，一支軍隊神兵天降，將酣戰中的鬼子打得七零八落。武工隊乘機撤退。
武工隊在路邊休整，得知救他們的是國軍游擊隊，齊三元和黑蛋忽然看見了方碧怡和小巴子，不由大喜，還沒來得及問個來龍去脈，方碧怡卻說這支部隊的指揮正是武十三的二哥武敬。武十三以為二哥早就死了，沒想到又親眼見到了他，重傷中暈了過去。早野對藤原的懦弱忍無可忍，用刀架在藤原脖子上，但到底沒把藤原怎么樣，兩個徹底鬧翻，藤原與早野的合作中止。
半夜里武十三醒來，還以為自己見到二哥是做夢，等真見到了武敬，兄弟相認，兩個人抱頭痛哭，把方碧怡的眼圈也哭紅了。方碧怡當初救過武敬，武敬后來又在哨卡救過她，但誰也不知道武十三竟然和武敬是兄弟。
