武十三帶著部隊悄無聲息地通過鬼子的哨卡，逃脫了包圍圈。部隊終于脫困，眾人都非常高興，休整中也是歡聲笑語不斷。而醫院里的早野得知且這個消息，自己又挨了武十三一刀，惱怒之際冷靜下來，在監獄里把尤麗麗喊來，告訴她尤隊長就關在這里，如果她想救自己的哥哥，就趕緊想辦法把武十三抓了，早野是打算利用尤麗麗出色的能力借刀殺人。
尤麗麗見到了牢里可憐巴巴的尤隊長，安慰他說過一陣子就能救他出來。此時的蘇中獨立團已經壯大，關團長不知武工隊的下落，但接到上級命令，要他們發動一場破襲戰，緩解清鄉帶來的壓力。武十三把部隊帶到了小巴子熟悉的馮村，部隊開始了一定時間的休整，武十三聽小巴子說這里家家戶戶會打獵，他打算就地招收一批兵員對部隊進行補充。
部隊在馮村住下，小辣椒和方碧怡又分在了一起，黑蛋心情漸漸好轉，和兩個人打趣。小巴子的親戚是村里的族長，武十三想讓他幫著說說，讓村里的年青人入伍參軍，結果和郭雨生三人上了門，族長卻是橫挑鼻子豎挑眼，說打仗是去前線送死，他不能幫人說和這樣的事兒。關團長的隊伍開拔到了附近的董家溝，空蕩蕩的景象勾起了他之前多年的回憶。
在族長家里碰了壁，武十三納悶，小巴子解釋說族長多半是把他們也當成和偽軍一樣的隊伍了。兩人隨即自己上門去說服鄉親，但仍是處處碰壁。但是武十三見村里的年青人都喜歡槍，索性辦了個槍展，把繳獲的各式武器擺了一桌給大家好好講講，郭雨生又乘機進行了抗日宣傳，但老百姓仍然無動于衷。
尤麗麗為了救自己的哥哥，要來了武十三部隊的資料研究，早野此時正在集結軍隊，他告訴尤麗麗，大部隊要出去配合清剿，這段時間的治安要依靠他們了。馮村里的老老少少還是拿不定主意，不知道是不是應該加入新四軍，其實他們也想打鬼子，不過實在不能信賴眼前這支隊伍。武十三看出這一點，他決定打下一個鬼子的炮樓擺擺戰績，讓馮村的老百姓相信新四軍的能力。
鬼子的一個據點外突然響起了密集的槍聲，郭雨生在外面喊話，說是蘇中獨立團圍攻炮樓，讓他們趕緊投降。據點里的鬼子和偽軍頓時慌了神，連忙打電話叫援軍。而武十三此時已經埋伏在了必經之路上，就等著吃掉這股援軍。
