偽軍的關(guān)卡前，方碧怡稱武十三得了瘟疫，成功騙過(guò)了偽軍。半夜里武十三依然昏迷，兩人在鄉(xiāng)間的破廟里安身，武十三發(fā)起了高燒，方碧怡抱著他度過(guò)寒夜。郭雨生仍然率領(lǐng)著新四軍余部一道道突破敵人的封鎖，他們乘夜悄無(wú)聲息地?cái)[平兩個(gè)守衛(wèi)，卻不料被一個(gè)日軍發(fā)現(xiàn)，一陣激戰(zhàn)過(guò)后，新四軍沖出了關(guān)卡。
早野對(duì)于新四軍突破了關(guān)卡大發(fā)雷霆，他一直認(rèn)為武十三就在這支隊(duì)伍里，為了吸引武十三出來(lái)，他打算把附件的百姓全抓起來(lái)，以百姓為誘餌，誘使新四軍上鉤。方碧怡早上醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)武十三已經(jīng)不燒了，正要起火做飯，忽然聽到廟外有人說(shuō)話聲，她趴著窗縫一看，三個(gè)偽軍正要搜查破廟，方碧怡藏好武十三，自己也躲了起來(lái)，但還是沒逃過(guò)搜索，關(guān)鍵時(shí)候武十三醒了過(guò)來(lái)，二人合力把三個(gè)偽軍打死，離開破廟繼續(xù)尋找大部隊(duì)。
郭雨生帶著部隊(duì)打算繼續(xù)突破敵軍的封鎖，但此時(shí)遇到兩個(gè)逃出來(lái)的百姓，告訴他們村里的鄉(xiāng)親都被日軍抓起來(lái)了，郭雨生和眾人一商議，決定先去救老百姓。新四軍又沖回了包圍圈，發(fā)現(xiàn)百姓被敵人圍在中間，郭雨生在正面吸引敵人火力，馮敬軒和黑蛋等從后面解決了幾個(gè)鬼子，百姓成功得救。
但是此舉也暴露了新四軍的地點(diǎn)，早野命令周圍的部隊(duì)死死咬住新四軍。郭雨生帶著部隊(duì)和百姓迅速轉(zhuǎn)移，但身后尾隨著大批的日本鬼子，郭雨生見甩脫不掉，讓馮敬軒和黑蛋等人領(lǐng)百姓先撤，自己帶了一個(gè)排就地掩護(hù)。鬼子大部隊(duì)追來(lái)了，雙方激戰(zhàn)，郭雨生所部損失慘重，最后只剩下郭雨生和一個(gè)新兵，彈盡糧絕。
已經(jīng)身負(fù)重傷的郭雨生拿起了大刀沖向鬼子，一個(gè)接一個(gè)的鬼子倒在了他的刀下，無(wú)奈鬼子人數(shù)眾多，指導(dǎo)員郭雨生最后犧牲在鬼子的刺刀下。方碧怡和武十三到了一處村莊，被熱情的老鄉(xiāng)讓進(jìn)屋里吃了飯，還要讓他們?cè)谶@里休息一晚，兩人十分感激。而此時(shí)的部隊(duì)正遭遇滅頂之災(zāi)，鬼子的部隊(duì)陰魂不散地尾隨，殘部為了掩護(hù)百姓全面投入了阻擊，正當(dāng)危急時(shí)刻，蘇中獨(dú)立團(tuán)的大部隊(duì)趕來(lái)，救下了他們，黑蛋禁不住熱淚盈眶。
入夜，方碧怡和武十三睡在老鄉(xiāng)家里，兩人爭(zhēng)著要睡地下，最后武十三還是拗不過(guò)方碧怡。半夜里武十三忽然醒來(lái)，他帶著方碧怡偷偷摸索到這戶人家的窗外，聽到他們找來(lái)了幾個(gè)人，商量要將二人綁去交給日本人換取賞錢。
武十三做好了算計(jì)，乘著那伙人偷偷潛入自己睡覺的房間，和方碧怡兩個(gè)從外面倒插了門閂將他們關(guān)了起來(lái)。二人乘著黑夜向村外跑，無(wú)奈武十三重傷之下跑不快，村外據(jù)點(diǎn)的日軍漸漸追近，他和方碧怡兩人且戰(zhàn)且退，情勢(shì)危急。方碧怡告訴武十三，自己很喜歡他，然后打暈武十三把他藏在草窠里，獨(dú)自把追兵引開。追兵迫近，方碧怡只剩下了一顆子彈，她決定留給自己。
千鈞一發(fā)的時(shí)刻，武敬率領(lǐng)著自己的隊(duì)伍忽然殺了回來(lái)，幾個(gè)追擊的鬼子轉(zhuǎn)瞬被消滅干凈，方碧怡和武十三得救了。武十三醒來(lái)，第一眼看到了自己的二哥武敬，隨后就想起了方碧怡，他沖著方碧怡大發(fā)脾氣，說(shuō)以后不許這樣丟下自己，方碧怡卻暗自偷笑。雖然隊(duì)伍遭受了很大損失，但早野的圍剿計(jì)劃再次失敗，他決定向上級(jí)請(qǐng)調(diào)援兵。
武敬這次回來(lái)已經(jīng)升任了團(tuán)長(zhǎng)，武十三陪著他喝酒，兩人說(shuō)了不少知心話，武敬也不再逼著武十三加入國(guó)軍了，但武十三還是堅(jiān)持要馬上走，去找他自己的部隊(duì)，武敬告訴他，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)已經(jīng)帶著獨(dú)立團(tuán)殺回來(lái)，而且自己去信通知了他們關(guān)團(tuán)長(zhǎng)，讓武十三安心養(yǎng)傷。關(guān)團(tuán)長(zhǎng)從信中得知了武十三在長(zhǎng)興村，親自帶隊(duì)去找，村外武十三和部隊(duì)終于匯合，五連雖經(jīng)磨難但旗幟未倒，武十三這時(shí)才得知郭雨生已經(jīng)犧牲了。
武十三心中難過(guò)，回想起和郭雨生在一起并肩戰(zhàn)斗的日子，把自己喝得酩酊大醉。眾人前來(lái)勸解，武十三把他們?nèi)珨f了出去，一個(gè)人躲在屋子里嚎啕大哭。關(guān)團(tuán)長(zhǎng)和武敬首次見了面，兩人聊起以前的一些往事，又說(shuō)起國(guó)共雙方都想在揚(yáng)泰地區(qū)打反擊，相約以后多走動(dòng)，互相配合，把兩個(gè)團(tuán)變成插向鬼子心臟的利劍。
早野向司令部調(diào)兵的請(qǐng)求被否決了，國(guó)際形勢(shì)發(fā)生了巨大的變化，早野隱隱感覺自己的末日快要到了。此時(shí)的國(guó)軍和共軍共同展開了反擊，揚(yáng)泰地區(qū)日軍的清鄉(xiāng)失敗，解放區(qū)已經(jīng)連成了片。蘇中獨(dú)立團(tuán)宣讀了上級(jí)的大反攻要求，形勢(shì)已經(jīng)扭轉(zhuǎn)。武敬支援了獨(dú)立團(tuán)五千發(fā)子彈，被武十三死纏硬磨要去了兩千。
方碧怡經(jīng)武十三推薦，已經(jīng)在團(tuán)部工作，但方碧怡看到武十三還是生氣，武十三解釋說(shuō)女人上戰(zhàn)場(chǎng)不太方便，兩人又斗了半天嘴。武十三去了后勤找到方碧怡，拿了半包糖打算哄她開心，又不好意思拿出來(lái)，磨磨磯磯地和她聊著天。
武十三把糖送給了方碧怡，慌稱是黑蛋和三元送的，然后扭頭就跑。揚(yáng)州城里，早野有些消沉，但上級(jí)讓他增援淮安的命令讓他精神一震，早野要集結(jié)全部兵力和蘇中獨(dú)立團(tuán)打上最后一仗。關(guān)團(tuán)長(zhǎng)意識(shí)到形勢(shì)的不利，但必須阻擊早野部隊(duì)，他打算讓武十三的五連阻擊早野麾下的吉田部隊(duì)。武敬同時(shí)得到鬼子的消息，不論與公與私，他都決定幫助獨(dú)立團(tuán)。
武十三正在加緊對(duì)新兵進(jìn)行訓(xùn)練，團(tuán)里的命令下來(lái)了，武十三知道這是一場(chǎng)惡戰(zhàn)，立即開拔。早野的部隊(duì)已經(jīng)分頭出城，兩邊均發(fā)現(xiàn)了獨(dú)立團(tuán)的活動(dòng)跡象，早野知道武十三一定會(huì)出現(xiàn)在戰(zhàn)場(chǎng)上，他打算利用機(jī)會(huì)干掉武十三。關(guān)團(tuán)長(zhǎng)和武十三兩邊分別布置陣地，敵人的部隊(duì)到了，早野的炮團(tuán)率先開火攻擊獨(dú)立團(tuán)的陣地。與此同時(shí)，另一路的吉田遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到武十三的阻擊陣地，知道血戰(zhàn)避免不了，吉田命令下萬(wàn)炮齊發(fā)，武十三的陣地遭到炮火覆蓋。
武敬收拾停當(dāng)，正準(zhǔn)備出發(fā)支援新四軍，卻迎來(lái)了國(guó)民黨的景處長(zhǎng)。景處長(zhǎng)得知武敬要去幫助新四軍，宣稱決不允許國(guó)軍去幫助共產(chǎn)黨，而且說(shuō)僅憑這一點(diǎn)就能把武敬抓起來(lái)，雙方發(fā)生對(duì)峙，但武敬卻心平氣和地平息紛爭(zhēng)。他私底下對(duì)景處長(zhǎng)說(shuō)自己的弟弟在新四軍，希望通融一下，但景處長(zhǎng)不賣人情，宣布自己接手這個(gè)團(tuán)。日軍的炮火覆蓋已畢，武十三部隊(duì)躲得及時(shí)，幾乎沒有傷亡，此時(shí)看鬼子發(fā)起了沖鋒，他命令全體進(jìn)入陣地。
鬼子的第一撥進(jìn)攻打響，武十三帶領(lǐng)五連奮力阻擊，陣地上血肉橫飛。另一邊，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)的大部隊(duì)也和早野的進(jìn)攻部隊(duì)開戰(zhàn)，戰(zhàn)事進(jìn)行的格外慘烈，早野集中兵力攻擊一側(cè)的二營(yíng)，二營(yíng)傷亡慘重，營(yíng)級(jí)指揮官全部犧牲，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)無(wú)奈之下，通知武十三接管二營(yíng)。武十三接到命令，讓齊三元代他指揮五連，自己立刻奔赴主戰(zhàn)場(chǎng)。
戰(zhàn)斗仍在激烈地進(jìn)行中，早野命令飛機(jī)轟炸，成片的炸彈傾泄向新四軍的陣地，在加上地面部隊(duì)的配合，獨(dú)立團(tuán)傷亡很大。二營(yíng)得到加強(qiáng)，武十三帶領(lǐng)二營(yíng)打退了鬼子的進(jìn)攻，但其它部隊(duì)的情況卻并不好，早野派出一支部隊(duì)繞到了獨(dú)立團(tuán)團(tuán)部后，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)帶領(lǐng)一個(gè)警衛(wèi)排投入了戰(zhàn)斗，子彈打沒了，雙方開始肉搏，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)手刃數(shù)個(gè)鬼子，但卻身負(fù)重傷。
眼見關(guān)團(tuán)長(zhǎng)性命危急，武十三帶著一個(gè)排掩殺回來(lái)，突襲團(tuán)部的鬼子部隊(duì)被成功消滅，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)傷得很重，他委托武十三指揮全團(tuán)。此刻的武敬得知新四軍戰(zhàn)況不利，心如火焚，他帶隊(duì)抓了景處長(zhǎng)奪回指揮權(quán)，隨后命令全團(tuán)出擊。