城門口的小巷內(nèi)，武十三和關(guān)團(tuán)長(zhǎng)仍然不見小巴子和方碧怡的影子，不由焦急萬分。但如果不乘著現(xiàn)在城門守備的薄弱沖出去，恐怕城門一封鎖，誰也出不去了。關(guān)團(tuán)長(zhǎng)當(dāng)機(jī)立斷向城門的偽軍發(fā)起了進(jìn)攻，幾顆手榴彈扔過去偽軍炸死了一大半。關(guān)團(tuán)長(zhǎng)讓眾人趕緊出城再說，齊三元和黑蛋惦記方碧怡，偏要回去救，此時(shí)日軍的大部隊(duì)已經(jīng)壓過來了，二人只得從權(quán)沖出城外。看到返回的藤原，早野沖他大發(fā)雷霆，藤原自知沒理，但也絲毫不讓，二人公開鬧翻。此時(shí)的武十三等人早已逃到了城外，和關(guān)團(tuán)長(zhǎng)互相詢問著對(duì)方的情況。
揚(yáng)州城內(nèi)，小巴子和方碧怡在民宅里到處躲藏，外面搜捕的風(fēng)聲正緊。早野和藤原的矛盾愈演愈烈，但早野還是告知了武十三和關(guān)團(tuán)長(zhǎng)的底細(xì)，并且說他們的部隊(duì)就在揚(yáng)州城附近，提醒他早做打算。現(xiàn)在武十三等人已經(jīng)順利歸隊(duì)，齊三元和黑蛋穿著嶄新的八路軍衣服卻高興不起來。武十三勸慰他們，方碧怡一定會(huì)來和大部隊(duì)匯合的。
出了這么大的事兒，尤隊(duì)長(zhǎng)如坐針氈，終于盼來了他的妹妹尤敏，尤敏卻不溫不火地喝著酒，把尤隊(duì)長(zhǎng)急得夠嗆。尤敏吩咐手下人把花猴子帶了上來，原來她一整天都在忙著抓越獄的犯人，尤隊(duì)長(zhǎng)大喜，但尤敏說只求他讓自己見上陳鋒一面。早野和藤原打算搞一次清剿行動(dòng)，將關(guān)震山的蘇中獨(dú)立團(tuán)徹底消滅，到處增設(shè)關(guān)卡。此時(shí)的小巴子和方碧怡已經(jīng)逃出了城，正巧在新增的關(guān)卡被認(rèn)出，兩方發(fā)生了火拼。
槍戰(zhàn)在持續(xù)，鬼子和偽軍仗著人多，把兩人逼到了樹林包圍起來。尤隊(duì)長(zhǎng)正在嚴(yán)刑逼供花猴子，但花猴子的確所知不多，而且尤隊(duì)長(zhǎng)反被花猴子要脅，說他見了日本人要把以前的販私鹽和煙土的事情都說出去。尤隊(duì)長(zhǎng)思慮再三，到底不敢招惹日本人，讓花猴子假扮成死尸讓手下抬了出去。藤原的清剿計(jì)劃提前開始了，早野來不及準(zhǔn)備，被藤原搶去了指揮權(quán)。
尤敏到了城外的小樹林查看，方碧怡和小巴子兩人都已經(jīng)不見，周圍躺著幾具偽軍尸體，顯然是被別人營(yíng)救走了。城外團(tuán)部里，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)聽說藤原要來清剿，決定打一個(gè)勝仗壯壯威風(fēng)，但是他讓武十三當(dāng)預(yù)備隊(duì)，武十三心里不服，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)看出來他要搞事兒，又把秀才郭雨生派去給他當(dāng)臨時(shí)指導(dǎo)員。部隊(duì)在前線交火，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)卻發(fā)現(xiàn)地形圖不全，決定派武十三去敵后方偵察。
藤原聽說部隊(duì)在前方交火，立刻命令大部隊(duì)火速前進(jìn)。此時(shí)的武十三已經(jīng)帶隊(duì)到了后方，正在在向郭雨生抱怨過得太悠閑了，但是有人報(bào)告在不遠(yuǎn)處發(fā)現(xiàn)了一座橋，武十三看了看位置，認(rèn)定這是鬼子架的補(bǔ)給橋，他決定要炸掉這座橋，斷了鬼子的后路。
武十三計(jì)劃妥當(dāng)，讓郭雨生帶人從河的上游渡河，接近浮橋一端的背后，自己則帶著其它人從正面直接突擊。戰(zhàn)斗打響，幾顆手榴彈扔過去，兩邊一同開火，一小隊(duì)鬼子根本不是武十三他們的對(duì)手，幾個(gè)回合就被掃得一干二凈，日軍運(yùn)輸和補(bǔ)給用的浮橋被武十三占領(lǐng)。藤原聽說這個(gè)消息，立刻讓日軍部隊(duì)去奪橋。傳令兵把武十三奪橋的行動(dòng)匯報(bào)給關(guān)團(tuán)長(zhǎng)，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)決定立即改變打法，順勢(shì)痛擊敵人。
武十三和郭雨生分成兩路阻擊敵人，藤原知道這座橋丟不起，組織了瘋狂的反撲，一隊(duì)隊(duì)鬼子部隊(duì)開赴橋的兩側(cè)，但藤原仍不接受早野調(diào)部隊(duì)來支援的建議。郭雨生帶人一次次頂住鬼子的進(jìn)攻，傷亡很大。武十三則邊打邊撤，和鬼子兜圈子，兩邊都在等待團(tuán)里的援兵。而此時(shí)的關(guān)團(tuán)也收到消息，周邊的部隊(duì)已經(jīng)在趕來支援獨(dú)立團(tuán)。
藤原久攻不下，橋仍然掌握在八路手中。藤原攻勢(shì)更猛，郭雨生就快頂不住了。武十三仍然與橋另一邊的敵人兜圈子，邊打邊繞，黑蛋猛地看見增援部隊(duì)已到，橋兩邊的八路軍頓時(shí)士氣大振，武十三索性就勢(shì)打了個(gè)反沖鋒。藤原看到這一切，命令部隊(duì)撤退，扔下橋另一邊的兩個(gè)小隊(duì)，早野怎么勸也沒用。武十三和大部隊(duì)終于匯合，鬼子損失慘重。?
返回?fù)P州的藤原對(duì)早野忍無可忍，他想要把早野早點(diǎn)離開，尤隊(duì)長(zhǎng)給他出主意，逼走獨(dú)立團(tuán)就逼走了武十三，早野就必須離開了，藤原決定實(shí)施清鄉(xiāng)政策，逼走獨(dú)立團(tuán)。獨(dú)立團(tuán)為了應(yīng)對(duì)清鄉(xiāng)，決定把主力撤到外圍，在揚(yáng)州城附近設(shè)立敵后武工隊(duì)。武十三聽說這個(gè)消息，帶了一壇酒去找關(guān)團(tuán)長(zhǎng)，要當(dāng)武工隊(duì)長(zhǎng)，順便好尋找方碧怡和小巴子，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)說早就內(nèi)定是他了，武十三后悔了要把酒搬走。
武工隊(duì)成立，武十三等人又換成了便裝，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)讓他們爭(zhēng)取一個(gè)不落地活到奪取勝利那一天，臨行時(shí)給每人倒了一碗壯行酒，而且把武十三丟失在戰(zhàn)場(chǎng)上的刀還給了武十三。藤原這邊得到獨(dú)立團(tuán)轉(zhuǎn)移的情報(bào)，得意洋洋地給早野送去，早野聽聞這個(gè)消息，立刻決定開拔，準(zhǔn)備接著抓武十三。
武工隊(duì)新任指導(dǎo)員郭雨生帶著齊三元去揚(yáng)州城找人接頭，接頭暗號(hào)是大前門。齊三元看見有人抽大前門就上去盯著，把人都給嚇跑了，郭雨生只犯愁。兩人正在等待間，賣煙的小伙計(jì)卻忽然說上了暗號(hào)，郭雨生再用暗語詢問時(shí)，果然接頭人就是這個(gè)十來歲的小伙計(jì)。
接頭的小伙計(jì)叫小毛子，部隊(duì)接上了頭兒，武十三就帶著所有的武工隊(duì)員住進(jìn)了小南莊，但武十三住得不踏實(shí)，正想辦法，忽然聽說附件的偽軍是土匪改編的，在周圍幾個(gè)莊子欺男霸女無惡不作，正到處搜刮老百姓的糧食，武十三聽得心頭火起，打算收拾了那些偽軍。黑蛋和小毛子偽裝成大戶家的長(zhǎng)工，扛著糧食吸引了偽軍的注意，偽軍跟著小毛子和三元去找糧，走進(jìn)了武工隊(duì)的包圍圈。
黑蛋一聲暗哨，大家一起動(dòng)手，三下五除二，一個(gè)偽軍的活口也沒留，眾人打掃著戰(zhàn)場(chǎng)，武十三忽然來了主意，他讓大家把偽軍的衣服扒下來自己穿上。武工隊(duì)化妝成了偽軍，大搖大擺走進(jìn)了據(jù)點(diǎn)，偽軍胡隊(duì)長(zhǎng)沒反應(yīng)過來就被控制住了，聽說來人是新四軍，連忙套起了交情，武工隊(duì)大魚大肉地吃了一頓，武十三還沒過癮，又打起了據(jù)點(diǎn)的主意，說住在這里有人管飯，地方也寬敞。把胡隊(duì)長(zhǎng)叫來一問，這主意還真行。
藤原最近比較得意，清鄉(xiāng)把新四軍的大部隊(duì)都趕跑了，但還是有小股的軍隊(duì)在活動(dòng)，他找來尤隊(duì)長(zhǎng)命令他追緝零散部隊(duì)。武十三就算住在了據(jù)點(diǎn)里，又琢磨著把鬼子征集的糧食挖來，他打探清楚，糧食都藏在何財(cái)主家中。武十三帶著三元和黑蛋到了何財(cái)主家，告訴何財(cái)主要來拉糧食，沒想到何財(cái)主問他要調(diào)糧證，武十三沒辦法只好準(zhǔn)備撤了，但看到財(cái)主家在辦堂會(huì)，非要聽一出戲才走。
何財(cái)主把武十三請(qǐng)到了前排看戲，武十三看得津津有味，齊三元著急了，催促武十三趕緊回去，武十三的真實(shí)目的卻是要找到何財(cái)主家的帳本，好把他的糧食一鍋端。借著方便的理由，武十三闖進(jìn)了何財(cái)主的臥室，沒想到的是，請(qǐng)來的戲班子也在打何家的主意，小辣椒到處找值錢的東西，外面門一響武十三躺進(jìn)床下，正好看見了床下的小辣椒。
屋子里的人一走，小辣椒和武十三差點(diǎn)兒動(dòng)上手，小辣椒認(rèn)出了武十三是八路，索性各干各的，互不干涉。到了晚上，武十三帶著武工隊(duì)員又上了何財(cái)主的門，何財(cái)主按約定把糧食早準(zhǔn)備好了，只等武十三的調(diào)糧證。武十三把調(diào)糧證一拿出來，何財(cái)主卻讓家兵包圍了武十三眾人，說自己早就認(rèn)出他來了。而另一邊，戲班子卻乘亂潛進(jìn)了何財(cái)主的臥室，打算打開保險(xiǎn)柜偷他的財(cái)寶。
戲班子里的小辣椒見到武十三情況危急，把手榴彈扔進(jìn)了屋內(nèi)，乘亂武十三用槍逼住了何財(cái)主，將眾家兵鎖在了里屋，搬上糧食就撤。藤原得知糧食被劫大發(fā)雷霆，尤隊(duì)長(zhǎng)告訴他劫糧食的是武十三，讓藤原大感頭痛。與此同時(shí)，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)得知了這個(gè)消息非常高興，讓人囑咐武十三扎根敵后，一定要保護(hù)好自己。