因為小精靈泡芙的關系莎莉娜和米露菲產生了矛盾，為了一較高下，兩人都參加了小精靈泡芙比賽。而當比賽接近末尾時，作為材料的樹果全都不翼而飛了。為了尋找樹果，小智一行人來到了森林中，但那里的樹果也全都被人偷走了。正當奶油球指示大家樹果方向時，遠處的莎莉娜發出了尖叫，原來是森林中的綿綿泡芙因缺少甜食變得非常暴躁。
小智和同伴們在前往第三個道館所在的娑羅市的路上。然而，他們在途中遇到的花蓓蓓卻一直黏在柚麗嘉的花型頭飾上面不肯離開，它本應隨身攜帶的妖精之花也不見了蹤影。來到城市后小智他們遇到了花蓓蓓的訓練家灰，灰和韓娜這對老夫妻和花蓓蓓一直生活在一起，在探望重病韓娜時花蓓蓓弄丟了自己的花，知道情況的小智等人決定幫助花蓓蓓找回妖精之花。
在小精靈表演賽中小智目睹了卡洛斯地區冠軍卡露乃的風采，她和小精靈沙奈朵有著很深的羈絆，而博士也為了調查超進化調查上了卡露乃。后因為熱銷的巧克力?蛋糕的緣故卡露乃接下了小智的挑戰，在小智和卡露乃決戰的過程中火箭隊又從中作梗，通過心靈的呼喚卡露乃找到了被抓走的沙奈朵，超進化后的沙奈朵發?揮出了強大的力量。