木村平太對(duì)候天亮防治通行證上的簽名很感興趣，候天亮簡(jiǎn)單的做了解釋。木村平太忽然問(wèn)候天亮，是否模仿過(guò)他的簽名，候天亮否認(rèn)。
候天亮制作好的通行證給岡崎圭佑帶去。岡崎圭佑調(diào)侃候天亮的手藝，說(shuō)他都可以做假鈔了。候天亮將通行證給了木村平太之后，木村平太要候天亮和岡崎圭佑與他一起前往英署區(qū)，從不同的地方進(jìn)入。
岡崎圭佑趁機(jī)在荒郊野外和一名黑幫人員見(jiàn)面，詢(xún)問(wèn)了金焱遺落藥瓶的出處，并給他一筆錢(qián)。
有人給吳安娜送來(lái)一束花，吳安娜從中得候天亮要見(jiàn)面的聯(lián)絡(luò)情報(bào)，便做黃包車(chē)趕去。而大成看到吳安娜離開(kāi)，便跟蹤在她的身后。
王原興回到聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，金焱的病十分嚴(yán)重。目前港英政府實(shí)行藥品管制，而金焱的藥店要被賊洗劫一空，拿不到金焱要吃的藥，他的病就治不好。
金焱讓王原興去仁港醫(yī)院拿藥，王原興當(dāng)即便去了。
吳安娜與候天亮見(jiàn)面，候天亮說(shuō)出今井武夫已經(jīng)懷疑金焱了，并從吳安娜的反應(yīng)中推斷出木村平太想要將吳安娜甩掉，直接與曾平的人接觸。
候天亮建議吳安娜想辦法拍攝一張委任狀原件的照片，以此仿制委任狀，換取今井武夫信任。
兩個(gè)人正說(shuō)著，大成趕來(lái)要找吳安娜。吳安娜借機(jī)反罵大成擅離職守，讓大成看了眼空蕩蕩的酒店房間，便趕緊和他離開(kāi)了。
候天亮在房間的視覺(jué)死角里，躲過(guò)了大成的檢查。
王原興拿了藥單，正準(zhǔn)備開(kāi)藥。岡崎圭佑卻也來(lái)到了醫(yī)院和王原興碰了個(gè)對(duì)臉。王原興認(rèn)識(shí)岡崎圭佑，岡崎圭佑卻不認(rèn)識(shí)王原興。他前去找大夫詢(xún)問(wèn)最近開(kāi)哮喘藥的人。
醫(yī)生告訴岡崎圭佑，剛有人開(kāi)了哮喘藥，正在排隊(duì)。岡崎圭佑立刻趕去找王原興，但此時(shí)王原興已經(jīng)離開(kāi)了。
木村平太嘗試接觸徐乃嬌，被徐乃嬌拒絕。
今井武夫受到軍部的電報(bào)后，生氣大罵軍部的人是莽夫。原來(lái)軍部苛責(zé)了今井武夫的做法，木村平太建議今井武夫應(yīng)該強(qiáng)硬面對(duì)軍部和曾平。
王原興沒(méi)能為金焱拿到哮喘藥，金焱的病情一再反復(fù)，很難再勝任偽裝的工作。
岡崎圭佑夢(mèng)見(jiàn)了毛森，他問(wèn)夢(mèng)中的毛森，是否真的叛國(guó)。毛森沒(méi)有回答，緊接著便被出現(xiàn)的候天亮擊斃。
岡崎圭佑回憶起當(dāng)初他和毛森的對(duì)話，在上戰(zhàn)場(chǎng)成為一名斗士的光，和潛入敵人內(nèi)部之間的暗之間，他選擇了暗。
候天亮發(fā)現(xiàn)軍部的委任狀根本不在今井武夫手里，偷拍也就沒(méi)有了下手的可能。
木村平太進(jìn)了英租界，等待著徐乃嬌的出現(xiàn)。木村平太請(qǐng)徐乃嬌轉(zhuǎn)告曾平，下次見(jiàn)面必須拿出重慶方面的委任狀。
徐乃嬌將今井武夫的要求告訴曾平，曾平雖然生氣，但還是決定回重慶一趟。
同時(shí)徐乃嬌告訴曾平，木村平太約她晚上一起吃飯。曾平讓徐乃嬌去參加晚宴，同時(shí)要將吳安娜找來(lái)，這是為了讓吳安娜退出這個(gè)局。
吳安娜見(jiàn)到曾平，曾平開(kāi)口就要吳安娜離開(kāi)香港，回上海去。同時(shí)曾平給吳安娜一大筆酬勞，讓她自己找個(gè)時(shí)間離開(kāi)香港。
吳安娜立刻通過(guò)報(bào)紙與候天亮聯(lián)系。王原興、吳安娜、候天亮三人碰頭。不僅候天亮拿不到今井武夫的委任狀，連吳安娜也無(wú)法拿到曾平的委任狀。眼看假和談無(wú)法繼續(xù)維持，候天亮提出讓英國(guó)人介入和談。
計(jì)劃是由吳安娜出面，向英國(guó)方面透露，東肥洋行的日軍情報(bào)人員曾多次利用假通行證進(jìn)入英轄區(qū)，借此徹底摧毀東肥洋行據(jù)點(diǎn)，從而逼迫今井武夫離開(kāi)香港，避免和談。
小澤給今井武夫帶來(lái)最新的情報(bào)，今井武夫反問(wèn)小澤在和平后最想做的事情。他開(kāi)小澤的玩笑，說(shuō)小澤肯定是希望和候天亮有個(gè)好的結(jié)果。小澤卻說(shuō)希望大家都能活著回到本土，這讓今井武夫不知該如何回答。
徐乃嬌來(lái)見(jiàn)木村平太，徐乃嬌的處事風(fēng)格過(guò)于干硬，木村平太嘲諷了徐乃嬌兩句。正當(dāng)兩人舉杯喝酒時(shí)，英警包圍了酒店，要抓捕木村平太。
木村平太沒(méi)有立刻回到東肥洋行，這讓今井武夫十分擔(dān)心。這時(shí)今井武夫接到電話，這才知道木村平太被英方逮捕。
吳安娜出面將徐乃嬌保釋了出來(lái)，為的是能監(jiān)視在徐乃嬌左右。徐乃嬌讓吳安娜將木村平太也保釋出來(lái)，吳安娜不答應(yīng)。
港英政府帶著木村平太來(lái)到東肥洋行，限令24小時(shí)內(nèi)將今井武夫一行人趕出香港。
吳安娜立刻將消息告訴王原興，王原興雖然很高興桐計(jì)劃破滅，但也到處吳安娜心中的苦。今井武夫離開(kāi)，候天亮也必須離開(kāi)，兩人將天各一方。
今井武夫獨(dú)自惆悵，難以入睡。候天亮陪著今井武夫聊天，今井武夫從候天亮的話中，聽(tīng)出他厭惡戰(zhàn)爭(zhēng)。今井武夫并沒(méi)有放棄，隔日到了要回上海的時(shí)候，今井武夫卻說(shuō)出要去廣州。
吳安娜通過(guò)電話告訴王原興，今井武夫等人已經(jīng)離開(kāi)香港。王原興放寬了心。
另一邊，曾平拿到了委任狀，可就在這時(shí)情報(bào)部送來(lái)情報(bào)，日本人已經(jīng)撤出了香港。
今井武夫帶著車(chē)隊(duì)來(lái)到一處荒郊野外，說(shuō)是等一個(gè)人。等來(lái)的卻是早已“死去”的藤原忠寺。
原來(lái)今井武夫根本不相信藤原忠寺是內(nèi)奸，他假殺藤原忠寺是為了保護(hù)藤原忠寺。藤原忠寺被槍擊后，回到日本養(yǎng)傷，然后回到中國(guó)參加了華北區(qū)的幾場(chǎng)戰(zhàn)役。
今井武夫十分清楚，日本的目標(biāo)并非一個(gè)中國(guó)，而是整個(gè)亞洲。只有和中國(guó)和談，才能讓軍方的力量轉(zhuǎn)去其他國(guó)家。
今井武夫安排藤原忠寺直接介入，幫他完成和談。
第二天一早，藤原忠寺帶著今井武夫通過(guò)英國(guó)人的哨卡，去往新的日方辦公地點(diǎn)。是一處中式園林庭院。
今井武夫讓所有人來(lái)到會(huì)議室，藤原忠寺拿出從軍部帶來(lái)的委任狀。藤原忠寺解釋自己的出現(xiàn)，是為了協(xié)助今井武夫和談的。
候天亮提出要解決英國(guó)人問(wèn)題，但藤原忠寺卻說(shuō)無(wú)需擔(dān)心英國(guó)。而木村平太對(duì)藤原忠寺的歸來(lái)也表示驚訝，并有抵觸心態(tài)。
小澤非常喜歡這座中國(guó)建筑，很開(kāi)心的和候天亮分享，她希望能和候天亮一起轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。但心中有事的候天亮拒絕了小澤，先回到自己的房間。
岡崎圭佑來(lái)見(jiàn)候天亮，他并沒(méi)有表現(xiàn)出應(yīng)有的抵觸，反倒是很高興。此時(shí)木村平太也來(lái)到候天亮的房間。候天亮一語(yǔ)道破木村平太的心思，木村平太第一次覺(jué)得自己被今井武
夫疏遠(yuǎn)，同時(shí)擔(dān)心藤原忠寺會(huì)公報(bào)私仇。
藤原忠寺也來(lái)到了候天亮的房間，他是來(lái)轉(zhuǎn)成邀請(qǐng)大家一起吃飯的。
木村平太隨后去見(jiàn)今井武夫，建議對(duì)整個(gè)庭院進(jìn)行詳細(xì)的檢查。
今井武夫?qū)μ僭宜率中湃危竸衲敬迤教灰槍?duì)藤原忠寺。
晚宴的時(shí)候，木村平太遲到。候天亮以為木村平太不會(huì)來(lái)了，藤原忠寺卻堅(jiān)信木村平太會(huì)到場(chǎng)。
果然，正如藤原忠寺所料，木村平太還是來(lái)了。
藤原忠寺在會(huì)上先是給在做的人敬酒，隨后又一杯酒敬了長(zhǎng)谷川。木村平太質(zhì)問(wèn)藤原忠寺為什么要敬軍統(tǒng)內(nèi)奸。藤原忠寺委婉解釋?zhuān)f(shuō)是長(zhǎng)谷川接受了軍事法庭的審判，才讓他重獲清白。
候天亮發(fā)現(xiàn)回來(lái)的藤原忠寺，整個(gè)人的態(tài)度變化有很大變化。
酒席過(guò)后，藤原忠寺特意單獨(dú)留下木村平太。藤原忠寺希望能與木村平太摒棄前嫌，但木村平太卻覺(jué)察出藤原忠寺企圖報(bào)復(fù)的心態(tài)，最后連手也沒(méi)有握，就離開(kāi)了。
候天亮和岡崎圭佑在回去的路上，再次交互雙方意見(jiàn)。候天亮假以共產(chǎn)黨和國(guó)民黨的關(guān)系，去勸告岡崎圭佑不要妄自動(dòng)手，破壞關(guān)系。
因?yàn)槿毡救顺冯x了香港，王原興決定將金焱送到根據(jù)地后方休養(yǎng)身體，兩人告別后，由吳安娜送金焱離開(kāi)。
再回來(lái)的路上，吳安娜聽(tīng)到候天亮的聲音，本以為是自己幻聽(tīng)，卻沒(méi)想到候天亮真的出現(xiàn)在了她的眼前。
候天亮告訴吳安娜，和談還會(huì)繼續(xù)。吳安娜這才意識(shí)到金焱還不能離開(kāi)，當(dāng)即去追。
沒(méi)想到金焱自己決定不離開(kāi)香港，并沒(méi)有坐船。