木村平太對候天亮防治通行證上的簽名很感興趣，候天亮簡單的做了解釋。木村平太忽然問候天亮，是否模仿過他的簽名，候天亮否認。
候天亮制作好的通行證給岡崎圭佑帶去。岡崎圭佑調侃候天亮的手藝，說他都可以做假鈔了。候天亮將通行證給了木村平太之后，木村平太要候天亮和岡崎圭佑與他一起前往英署區，從不同的地方進入。
岡崎圭佑趁機在荒郊野外和一名黑幫人員見面，詢問了金焱遺落藥瓶的出處，并給他一筆錢。
有人給吳安娜送來一束花，吳安娜從中得候天亮要見面的聯絡情報，便做黃包車趕去。而大成看到吳安娜離開，便跟蹤在她的身后。
王原興回到聯絡點，金焱的病十分嚴重。目前港英政府實行藥品管制，而金焱的藥店要被賊洗劫一空，拿不到金焱要吃的藥，他的病就治不好。
金焱讓王原興去仁港醫院拿藥，王原興當即便去了。
吳安娜與候天亮見面，候天亮說出今井武夫已經懷疑金焱了，并從吳安娜的反應中推斷出木村平太想要將吳安娜甩掉，直接與曾平的人接觸。
候天亮建議吳安娜想辦法拍攝一張委任狀原件的照片，以此仿制委任狀，換取今井武夫信任。
兩個人正說著，大成趕來要找吳安娜。吳安娜借機反罵大成擅離職守，讓大成看了眼空蕩蕩的酒店房間，便趕緊和他離開了。
候天亮在房間的視覺死角里，躲過了大成的檢查。
王原興拿了藥單，正準備開藥。岡崎圭佑卻也來到了醫院和王原興碰了個對臉。王原興認識岡崎圭佑，岡崎圭佑卻不認識王原興。他前去找大夫詢問最近開哮喘藥的人。
醫生告訴岡崎圭佑，剛有人開了哮喘藥，正在排隊。岡崎圭佑立刻趕去找王原興，但此時王原興已經離開了。
木村平太嘗試接觸徐乃嬌，被徐乃嬌拒絕。
今井武夫受到軍部的電報后，生氣大罵軍部的人是莽夫。原來軍部苛責了今井武夫的做法，木村平太建議今井武夫應該強硬面對軍部和曾平。
王原興沒能為金焱拿到哮喘藥，金焱的病情一再反復，很難再勝任偽裝的工作。
岡崎圭佑夢見了毛森，他問夢中的毛森，是否真的叛國。毛森沒有回答，緊接著便被出現的候天亮擊斃。
岡崎圭佑回憶起當初他和毛森的對話，在上戰場成為一名斗士的光，和潛入敵人內部之間的暗之間，他選擇了暗。
候天亮發現軍部的委任狀根本不在今井武夫手里，偷拍也就沒有了下手的可能。
木村平太進了英租界，等待著徐乃嬌的出現。木村平太請徐乃嬌轉告曾平，下次見面必須拿出重慶方面的委任狀。
徐乃嬌將今井武夫的要求告訴曾平，曾平雖然生氣，但還是決定回重慶一趟。
同時徐乃嬌告訴曾平，木村平太約她晚上一起吃飯。曾平讓徐乃嬌去參加晚宴，同時要將吳安娜找來，這是為了讓吳安娜退出這個局。
吳安娜見到曾平，曾平開口就要吳安娜離開香港，回上海去。同時曾平給吳安娜一大筆酬勞，讓她自己找個時間離開香港。
吳安娜立刻通過報紙與候天亮聯系。王原興、吳安娜、候天亮三人碰頭。不僅候天亮拿不到今井武夫的委任狀，連吳安娜也無法拿到曾平的委任狀。眼看假和談無法繼續維持，候天亮提出讓英國人介入和談。
計劃是由吳安娜出面，向英國方面透露，東肥洋行的日軍情報人員曾多次利用假通行證進入英轄區，借此徹底摧毀東肥洋行據點，從而逼迫今井武夫離開香港，避免和談。
小澤給今井武夫帶來最新的情報，今井武夫反問小澤在和平后最想做的事情。他開小澤的玩笑，說小澤肯定是希望和候天亮有個好的結果。小澤卻說希望大家都能活著回到本土，這讓今井武夫不知該如何回答。
徐乃嬌來見木村平太，徐乃嬌的處事風格過于干硬，木村平太嘲諷了徐乃嬌兩句。正當兩人舉杯喝酒時，英警包圍了酒店，要抓捕木村平太。
木村平太沒有立刻回到東肥洋行，這讓今井武夫十分擔心。這時今井武夫接到電話，這才知道木村平太被英方逮捕。
吳安娜出面將徐乃嬌保釋了出來，為的是能監視在徐乃嬌左右。徐乃嬌讓吳安娜將木村平太也保釋出來，吳安娜不答應。
港英政府帶著木村平太來到東肥洋行，限令24小時內將今井武夫一行人趕出香港。
吳安娜立刻將消息告訴王原興，王原興雖然很高興桐計劃破滅，但也到處吳安娜心中的苦。今井武夫離開，候天亮也必須離開，兩人將天各一方。
今井武夫獨自惆悵，難以入睡。候天亮陪著今井武夫聊天，今井武夫從候天亮的話中，聽出他厭惡戰爭。今井武夫并沒有放棄，隔日到了要回上海的時候，今井武夫卻說出要去廣州。
吳安娜通過電話告訴王原興，今井武夫等人已經離開香港。王原興放寬了心。
另一邊，曾平拿到了委任狀，可就在這時情報部送來情報，日本人已經撤出了香港。
今井武夫帶著車隊來到一處荒郊野外，說是等一個人。等來的卻是早已“死去”的藤原忠寺。
原來今井武夫根本不相信藤原忠寺是內奸，他假殺藤原忠寺是為了保護藤原忠寺。藤原忠寺被槍擊后，回到日本養傷，然后回到中國參加了華北區的幾場戰役。
今井武夫十分清楚，日本的目標并非一個中國，而是整個亞洲。只有和中國和談，才能讓軍方的力量轉去其他國家。
今井武夫安排藤原忠寺直接介入，幫他完成和談。
第二天一早，藤原忠寺帶著今井武夫通過英國人的哨卡，去往新的日方辦公地點。是一處中式園林庭院。
今井武夫讓所有人來到會議室，藤原忠寺拿出從軍部帶來的委任狀。藤原忠寺解釋自己的出現，是為了協助今井武夫和談的。
候天亮提出要解決英國人問題，但藤原忠寺卻說無需擔心英國。而木村平太對藤原忠寺的歸來也表示驚訝，并有抵觸心態。
小澤非常喜歡這座中國建筑，很開心的和候天亮分享，她希望能和候天亮一起轉轉。但心中有事的候天亮拒絕了小澤，先回到自己的房間。
岡崎圭佑來見候天亮，他并沒有表現出應有的抵觸，反倒是很高興。此時木村平太也來到候天亮的房間。候天亮一語道破木村平太的心思，木村平太第一次覺得自己被今井武
夫疏遠，同時擔心藤原忠寺會公報私仇。
藤原忠寺也來到了候天亮的房間，他是來轉成邀請大家一起吃飯的。
木村平太隨后去見今井武夫，建議對整個庭院進行詳細的檢查。
今井武夫對藤原忠寺十分信任，犯勸木村平太不要針對藤原忠寺。
晚宴的時候，木村平太遲到。候天亮以為木村平太不會來了，藤原忠寺卻堅信木村平太會到場。
果然，正如藤原忠寺所料，木村平太還是來了。
藤原忠寺在會上先是給在做的人敬酒，隨后又一杯酒敬了長谷川。木村平太質問藤原忠寺為什么要敬軍統內奸。藤原忠寺委婉解釋，說是長谷川接受了軍事法庭的審判，才讓他重獲清白。
候天亮發現回來的藤原忠寺，整個人的態度變化有很大變化。
酒席過后，藤原忠寺特意單獨留下木村平太。藤原忠寺希望能與木村平太摒棄前嫌，但木村平太卻覺察出藤原忠寺企圖報復的心態，最后連手也沒有握，就離開了。
候天亮和岡崎圭佑在回去的路上，再次交互雙方意見。候天亮假以共產黨和國民黨的關系，去勸告岡崎圭佑不要妄自動手，破壞關系。
因為日本人撤離了香港，王原興決定將金焱送到根據地后方休養身體，兩人告別后，由吳安娜送金焱離開。
再回來的路上，吳安娜聽到候天亮的聲音，本以為是自己幻聽，卻沒想到候天亮真的出現在了她的眼前。
候天亮告訴吳安娜，和談還會繼續。吳安娜這才意識到金焱還不能離開，當即去追。
沒想到金焱自己決定不離開香港，并沒有坐船。