今井武夫安排岡崎圭佑送一份禮物給安娜，岡崎圭佑詢問毛森死亡時的細節，吳安娜證實了毛森投靠汪偽的事實。岡崎圭佑不愿意相信，心中表明要查明真相。
就在吳安娜離開時，曾平給她安排的司機大成被人圍住，原來是大成欠了別人的賭債。他見吳安娜出來，立刻趕走要債的人，謊稱沒事。
吳安娜和大成來到一家酒店，大成想伺機偷窺吳安娜與王原興的會面。吳安娜知道大成缺錢，便拿錢收買大成。
吳安娜將碼頭發生的事情告訴王原興，并告知王原興岡崎圭佑的反應過于平淡。王原興當即要吳安娜聯系候天亮，三人要盡快見面碰頭。
曾平大清早起來練劍，原來是日本軍方在香港周圍做了兵力部署。徐乃嬌擔心會破壞和談，曾平卻認為越是這樣，今井武夫方面會越看重和談，而且和談的天平還會傾向于曾平一方。
英國方面受到日方壓力，開始大力搜查國內有貿易往來的商行，王原興所藏的共產黨據點也成為搜查的重要目標。王原興油滑的說服港英警察放棄搜查，解除了這次危機。
岡崎圭佑邀請候天亮喝苦茶，話語間卻是對毛森的懷念，和對候天亮的指責。
在兩人聊天后，岡崎圭佑專程找到木村平太，申請去半島酒店接觸吳安娜，他與木村平太的對話被小澤全部聽到。
候天亮正好找岡崎圭佑，從小澤口中得知岡崎圭佑去了半島酒店，自己也離開了東肥洋行。
岡崎圭佑出城找人弄來了一把手槍，來到半島酒店。同一時間吳安娜與徐乃嬌也來到酒店，要為曾平準備一桌中式酒席。
候天亮來到共產黨基地，吳安娜也隨后趕來，可正當吳安娜準備進入茶葉莊時，岡崎圭佑卻跟蹤吳安娜而來。
岡崎圭佑原來是給吳安娜送菜單的，吳安娜讓岡崎圭佑離開后，立刻與王原興見面。
吳安娜、王原興、候天亮三人商量見面商談解決辦法。王原興給的計劃是認為的造就兩個701房間，有金焱一個人分飾兩角，應對今井武夫和曾平兩個人。
可是我黨方面只有金焱一個人，金焱既要面對今井武夫，又要面對曾平，無論是從誰的房間移動到另一個人的房間，都需要一定的時間。而這個時間里，只能讓其他人等待，而等待是非常危險的，容易造成漏洞。
在應對人員調動的空檔期時，三個人都十分頭疼，不知道該如何做的事情。候天亮忽然發現了吳安娜拿著一份菜單。
吳安娜解釋曾平是要準備酒席宴請今井武夫，此時候天亮計上心頭，寫下一個單子要求王原興進行準備。同時叮囑王原興，一定要確保今井武夫出現時，電梯是壞的。
王原興告訴候天亮，共黨據點需要轉移到地下，原因是英國方面的介入。
計劃制定之后，王原興再次來見金焱。金焱表現的十分緊張，這讓王原興十分擔心。
王原興說一些鼓勵的話，因為別無他法，只能把一切都賭在金焱的身上。
岡崎圭佑向木村平太回報了半島酒店的狀況后，卻被候天亮堵在了房間門口。
候天亮質問岡崎圭佑為什么一個人獨自行動，去了半島酒店。岡崎圭佑岔開話題，沒有正面回答。
位于茶葉莊的共產黨地下交通站撤離了，此時同志已經將候天亮要的東西放在了半島酒店的房間里，王原興最后看了一眼交通站，離開了。
夜深人靜，卻又三個人睡不著覺。曾平喝著紅酒，今井武夫在辦公室里來回渡步，金焱則不眠不休的看著桌上的各種文件資料，熟背今井武夫和曾平的資料。
曾平穿了吳安娜送的衣服，徐乃嬌十分吃醋，不希望吳安娜跟著去酒店，但曾平卻要帶著吳安娜一起。
岡崎圭佑將那把沒有案底的黑槍帶在身上，前去見今井武夫。
今井武夫帶著木村平太、岡崎圭佑、候天亮三人一同前往半島酒店。
曾平獨自進了房間，一桌飯菜靜候今井武夫。
金焱從王原興的房間出來，先入了曾平的房間。曾平上來就為金焱倒酒，金焱立刻犯愁了。他又哮喘病，只要戒煙戒酒就沒問題，可喝了酒就要犯病。
金焱左右推脫，不愿意喝酒。但這卻引起了曾平的警惕和懷疑。
今井武夫來到了半島酒店，被共產黨偽裝的服務員引導上了樓梯，去了錯誤的房間，敲門三聲卻沒人開門。于是，今井武夫推門進入房間內。
這邊金焱不得不喝起酒了，曾平隨口問起桐油交易的事情，好在王原興之前給金焱提供過桐油交易的資料，他勉強能夠應答。
兩人再次說到結束戰爭的問題，王原興曾讓金焱以最擅長的方式應答，金焱便以醫學上闌尾炎的治療辦法作為應答，曾平沒有起疑。
坐立不安的吳安娜想離開，卻被徐乃嬌攔住。徐乃嬌試探吳安娜，想看看吳安娜對曾平的態度。沒想到吳安娜對曾平沒有一點意思，表明了不會和徐乃嬌爭曾平。
在會面一半時，曾平舉杯敬酒，說到了毛森。王原興告訴過金焱，毛森是今井武夫與曾平共同的敵人。
今井武夫再次以醫學上的截肢來解釋毛森的生死。讓曾平知道，毛森活著會破壞和談，死了才能讓整個和談成功。
金焱再次喝酒，卻在拿手帕時將藥瓶落在了房間內。
曾平因為金焱的咳嗽懷疑他的身份，便直接問到了命門上的問題。讓金焱談談對滿洲國和汪偽政府的看法。金焱欲言又止，兩人沒能繼續溝通下去。
金焱離開房間立刻去找王原興，此時的他咳嗽不停，不停的在說自己沒有辜負黨的信任。
曾平見到徐乃嬌，讓他準備車，便離開了。
今井武夫已經在空房間里等了很長的時間，正當他等的不耐煩時。換好衣服的金焱來到假的701房間。
金焱解釋留今井武夫在房間一個人的原因是讓他參透房間里的布置。
今井武夫參透了其中的玄機，說出了桌上的豬蹄和飯菜羹湯，來自于鴻門宴。
今井武夫質問金焱為什么要在和談桌上，擺鴻門宴。金焱三兩句客套，先安撫今井武夫坐下。
吳安娜心神不寧，想從曾平口中試探出結果。曾平雖說與今井武夫會面成功，但并不讓吳安娜多問。
金焱模仿之前曾平的做法，先來便是勸今井武夫喝酒。今井武夫也說出了香港并非中國領土話，金焱便照貓畫虎按著之前曾平的回答，應付今井武夫。
木村平太坐立不安，要去酒店外查看是否有重慶間諜。候天亮卻攔住木村平太，要大家都不要隨意離開。岡崎圭佑趁機說出讓木村平太留下，自己去檢查。
岡崎圭佑來到七樓，拿出了黑槍。卻發現七樓有兩個701房間，頓時知道出了差錯，不敢輕舉妄動。
而在房間內，金焱在與今井武夫的交談，兩人唇槍舌戰一番后，金焱說出和談的條件。就是必須解決滿洲國、南京汪偽、蒙古。沒想到今井武夫技高一籌，竟然把問題直接拋給了金焱。
沒有前期準備的金焱被這個問題問蒙了，當時便犯病無法正常言語。
見面因此中斷，今井武夫對這個曾平起了疑心，讓木村平太去檢查房間，岡崎圭佑自告奮勇。他將兩個701房間都搜查了一遍，發現其中一間房間里有竊聽器和一個藥瓶。
隨后，王原興在安頓好金焱后，去取竊聽器，卻發現竊聽器已經被人拿走了。
回到東肥洋行，岡崎圭佑拿出竊聽器，說是在今井武夫與曾平會面的房間發現的。今井武夫只覺得現在見到的曾平是個傀儡，背后還有更加重要的人物。
木村平太帶著岡崎圭佑和候天亮一起去了英租界，曾平的住所就在英租界內，平常人并不容易進去。
木村平太借口要進租界見朋友，卻被守衛攔住，不得入內。岡崎圭佑趁機用英語跟一個外國女人交談，要到了通行證。
當即木村平太下令讓候天亮將通行證進行復制，之后好進入英租界，再找曾平的別墅。
沈耀庭收攏了駐扎在香港的軍統間諜，但因為他投靠曾平，很多人并不服他。沈耀庭自己唱紅臉加白臉，拿著槍和錢讓這些人選擇，最終成功虜獲了所有軍統特工的服從。
徐乃嬌覺得今井武夫在會面后沒有任何動作，十分奇怪。曾平到覺得這才是正常的現象。徐乃嬌問曾平是否該讓沈耀庭出動，她并不信任沈耀庭。曾平也不信任沈耀庭，只是雙方現在互有利用價值，還算相安無事。