徐乃嬌攔住岡崎圭佑，希望岡崎圭佑能與他共舞一曲。
舞曲之后，岡崎圭佑見假毛森離開，急忙追上前去。而就在前面，假毛森已經安排好了埋伏，就等岡崎圭佑出現。
吳安娜意識到不妙，立刻追上前去將岡崎圭佑攔住。礙于身份，岡崎圭佑只能跟吳安娜回到大廳內。
徐乃嬌的誘捕計劃無功而返，十分生氣。曾平卻更在意和談的事情，交代吳安娜盡快與今井武夫取得聯系，再次約定見面地點。
吳安娜迅速將情況反映給王原興，兩人正在積極準備假和談的事情，卻在緊要關頭傳來情報，原定假扮今井武夫的廣州通知來不了香港了，只能另行安排一名叫做金焱的人，一人分飾兩角。
一方面面對曾平偽裝成今井武夫，另一面面對今井武夫偽裝成曾平。
吳安娜十分懷疑金焱的工作能力，但王原興別無他法，只能選擇金焱。吳安娜擔心候天亮不信任金焱，王原興要自己想辦法。
王原興來到診所與金焱交換接頭情報，約定到住處見面。
深夜，王原興與金焱見面。原來金焱是我黨在香港后備情報員之一，一直處于潛伏狀態。
王原興將情況與金焱概述后，安排金焱一人分飾兩角。此時王原興發現金焱的身體有異狀，患有哮喘癥。王原興繼續保持對金焱的信任，讓他執行此次任務。
吳安娜再次今井武夫接觸，她非常直白的告訴今井武夫，重慶曾先生將與他討論茶道。順便還為岡崎圭佑、木村平太、候天亮等送來了禮物。
吳安娜走后，今井武夫讓木村平太繼續執行原定計劃，尋找曾平的住處。然而吳安娜的出行有專車接送，木村平太無法透過她找到曾平。
候天亮從禮物中拿到情報，得知假扮計劃正在進行。
沈耀庭在歌廳喝的爛醉如泥，而一旁卻坐著徐乃嬌。正當沈耀庭要離開時，被徐乃嬌的人強行擄走。
候天亮對金焱有一定了解，而且知道岡崎圭佑見過金焱，候天亮知道，整個行動必須重新計劃。
曾平派來監視吳安娜的大成，成了公司里的煩人精，人見人煩。吳安娜在大成的監視下，來到一家成衣店。
大成喜好D博，在衣服店外看到有人在打牌，便決定留在門外看牌。也因此吳安娜有了和王原興接觸機會。
沈耀庭被徐乃嬌抓起來用刑，沈耀庭雖然嘴硬骨頭硬，但徐乃嬌也是心狠手辣。
吳安娜買的衣服原來是送給曾平的，吳安娜希望曾平能派徐乃嬌與今井武夫進行洽談，曾平當即拒絕。徐乃嬌又吃醋了，將吳安娜逼走。
徐乃嬌告訴曾平，她已經抓住了沈耀庭。曾平去見沈耀庭，把沈耀庭的履歷一個一個的說了出來，包括他與毛森認識等情況，曾平了如指掌。
曾平告訴沈耀庭，當年毛森拼命救他的一場行動，其實是毛森故意出賣沈耀庭。曾平還說出了沈耀庭和毛森的三姨太有不清楚的關系，以此威脅收買沈耀庭。
曾平一番話，說動了沈耀庭，沈耀庭決心叛變。
曾平讓沈耀庭向毛森動手，并叮囑徐乃嬌，絕不能放毛森活著離開。
徐乃嬌問曾平為何現在對毛森動手。日軍系統里的軍統間諜還未被揪出來。曾平卻說自己已經翻遍了所有的軍統檔案，完全沒有這名間諜的信息。所以他要殺掉毛森，從而斷絕軍統間諜和軍統之間的聯系，再讓他自己冒出來，收為己用。
吳安娜以看今井武夫為由，給岡崎圭佑和候天亮帶來禮物，禮物中有一條領帶，而領帶內就放著吳安娜的新情報。
今井武夫在吳安娜走后，告訴岡崎圭佑和候天亮，毛森還活著。木村平太認為曾平是希望借今井武夫的手除掉毛森，而岡崎圭佑卻認為曾平是不希望日方再尋找他的住處。
今井武夫經過思考后認為，不但要找到毛森，也要找到曾平。
吳安娜向王原興匯報了候天亮的想法。金焱十分擔心王原興會將他換掉，雖然王原興知道候天亮提議換掉金焱是因為有風險，但目前廣州方面無法派人過來，只能繼續讓金焱擔任此任務。
徐乃嬌要沈耀庭送她份禮物，禮物就是毛森的人頭。而另一邊，毛森得知沈耀庭最近總是在酗酒不歸，要等他回來后處罰他。
沈耀庭帶徐乃嬌來到毛森窩藏的軍統據點。先向自己的手臂開了幾槍，謊稱是徐乃嬌的人打進來了，便讓毛森跟他一起逃跑。兩個人逃到附近的一輛車上，毛森這才察覺沈耀庭背叛了他。
當即毛森將沈耀庭踢下車，拿出兩顆手雷將徐乃嬌阻住，開車逃跑了。
今井武夫立刻受到毛森逃跑的情報，安排木村平太盯緊毛森逃跑的途徑。候天亮向岡崎圭佑點明毛森已經四面楚歌，無路可逃。
徐乃嬌和沈耀庭殺毛森失敗，回到曾平的別墅。徐乃嬌哭泣不止，擔心曾平會送她離開香港，那樣徐乃嬌就沒了活路。徐乃嬌再三懇求，曾平心軟讓徐乃嬌與吳安娜一起去見今井武夫，并告知今井武夫間諜的事情，從而保證和談的安全。
岡崎圭佑晚上準備出去，剛坐上車就被候天亮攔住了。
毛森通過電話聯系南京王偽政權的76號。毛森與76號的人接觸，他在走投無路的情況下，選擇了投靠日汪偽。
76號的特務本想殺了毛森，毛森卻透露出日方向拋棄汪偽，直接和重慶和談的計劃。76號特工當即表示，要向上級匯報，兩人約定隔日再談。
徐乃嬌來見吳安娜，告訴她要一起去見今井武夫。吳安娜借口要處理文件，拖延時間。
吳安娜在車上問徐乃嬌為何要出面見今井武夫，徐乃嬌直接透露了曾平的意圖。兩人來到東肥洋行。卻在即將進入洋行內部時，被兩名特工用槍攔截帶走。
這一幕正被候天亮看到，他當即便告訴了岡崎圭佑，兩個人正要去救吳安娜，卻撞見了今井武夫。
今井武夫攔下了岡崎圭佑和候天亮，阻止他們去找吳安娜和徐乃嬌。
曾平正要趕走沈耀庭，司機卻趕來告訴曾平，徐乃嬌被劫持的事。曾平當即派沈耀庭去就吳安娜等兩人。
今井武夫從木村平太處得知76號活動頻繁，猜出毛森正與76號進行相關溝通，決定要在和談前，解決這個問題。
隔天，木村破獲了76號的電報，證實綁架吳安娜的就是毛森。
今井武夫要活捉毛森。
而毛森這邊則在勸說徐乃嬌和吳安娜一起去南京。吳安娜鼓搗毛森去抓曾平，毛森卻只當吳安娜和徐乃嬌是他去南京的見面禮。
徐乃嬌決定逃跑，雖然被捆住手腳，但她的帽子上有一枚發卡，可以用來割斷繩索。吳安娜幫助徐乃嬌吸引看守的注意力，徐乃嬌偷偷拿發卡割斷繩子。
76號的人來見毛森，南京汪偽安排毛森立刻坐船跟著離開香港，前往南京。
木村平太帶著日本情報科人員來到軍統特務窩藏的地點，迅速搜尋吳安娜和徐乃嬌的位置。
軍統的人正要押徐乃嬌和吳安娜走，兩人忽然掙開繩索將軍統特務打翻在地，并開槍了。
開槍后，毛森和76號的人驚覺。76號的人當即讓毛森抓到人之后再與他們聯系。
關押吳安娜和徐乃嬌的倉庫就像個迷宮，為了能逃出去，吳安娜和徐乃嬌決定分頭逃走。
吳安娜這邊卻撞到了毛森，毛森脅迫吳安娜來到樓頂。此時候天亮追擊而來，當即舉槍讓毛森放人。
就在此時，吳安娜掙脫毛森束縛，在毛森要開槍殺人時，候天亮兩槍擊斃毛森，毛森翻身摔下高樓。
就在毛森落地時，岡崎圭佑正看見毛森的尸體，他也看到了開槍殺人的候天亮，然后強忍悲痛，報以微笑。
吳安娜告訴候天亮，徐乃嬌去見今井武夫的目的，金焱偽裝今井武夫的事情已經刻不容緩。
徐乃嬌與木村平太商議將見面地點定在了半島酒店。
回到東肥洋行，候天亮說明自己殺毛森的原因，今井武夫并未責怪候天亮不留活口。只是岡崎圭佑對候天亮的態度有了變化。
曾平見到吳安娜與徐乃嬌回來，連忙向她們詢問是誰開槍打死的毛森，吳安娜謊稱自己沒有看到。
吳安娜走后，曾平詢問徐乃嬌為何沒有將軍統臥底的事情說出來，徐乃嬌解釋是這名軍統臥底，現在已經是孤子一枚，到可以利用。
曾平認為徐乃嬌做的對，兩人確定與今井武夫在半島酒店見面，此時沈耀庭來見徐乃嬌。
沈耀庭已經死心塌地跟著曾平干了，出計引誘殺害毛森人出現，但被沈耀庭回絕。
深夜，岡崎圭佑隆重打扮來見毛森的尸首。
岡崎圭佑回憶起與毛森的過往，他將毛森視為父親。面對他的尸體，岡崎圭佑忍不住流出了眼淚，不禁悲鳴。毛森一死，還有誰能證明岡崎圭佑的身份。
隔日，小澤開始反思自己來中國的原因，而此時岡崎圭佑前來找候天亮，約他去道場見面。
候天亮來到道場，岡崎圭佑上手便打，兩個人開始毫不留情的互相動手。
兩人打的不可開交，木村平太將兩人喊停，今井武夫要找他們。
今井武夫詢問候天亮，毛森臨終的遺言。候天亮吐露毛森曾要投靠76號。岡崎圭佑不相信，但今井武夫有接貨的76號電文，證實了候天亮的決定。
這時吳安娜前來通知今井武夫，與曾平的見面地點約在了半島酒店701房間，并且約定雙方都只能獨自到場。
今井武夫在午安那走后，安排岡崎圭佑對吳安娜發起愛情攻勢，借此探聽到更多重慶方面的信息。