曾平的手下來到沈耀庭的辦公室，假借送活動經費。正當沈耀庭放松警惕之時，曾平的手下兩槍打死沈耀庭。
同一時間，岡崎圭佑偷偷潛入軍統據點，正碰上曾平的手下與軍統特工互相廝殺，他在發現沈耀庭的尸體后，當即來到電臺室將軍統方面與重慶聯絡的電臺偷走。
藤原忠寺想要司機刺殺岡崎圭佑，他想到的辦法是讓今井武夫電話通知假曾平，讓岡崎圭佑也參與到和談當中，并在和談中找機會除掉他。
候天亮稟明意見，反對刺殺。但考慮到岡崎圭佑竊取了太多的軍事情報，他需要考慮。
今井武夫立刻與金焱取得聯絡，要求吳安娜、徐乃嬌、岡崎圭佑三人同時出席。金焱推脫徐乃嬌有事不在，只帶岡崎圭佑和吳安娜一起去。
王原興推斷今井武夫暫時還不會動岡崎圭佑，把和談地點定在了強華公司。
76號的沐家兄妹知道金焱即將演不下去假和談的戲碼，所以也在抓緊搜尋真曾平的下落，同時與重慶搭上了線。
隔日，今井武夫帶著藤原忠寺一行來到和談地點，藤原忠寺拿出吳安娜的耳環還給她，并同時威脅吳安娜小心。
和談桌上，今井武夫再見岡崎圭佑，兩人心中暗恨對方，表面上卻約定和平后兩人再以師徒相見。
金焱新談判條件中，緊抓住滿洲國的事情不放，這觸及到了日方的底線，雙方立刻談崩。
木村平太的沖動性格更是將整個和談桌變得硝煙味沉重，只能不歡而散。
藤原忠寺在會后揪住候天亮，讓候天亮說出對付岡崎圭佑的辦法。藤原忠寺暗示岡崎圭佑小心殺身之禍。
岡崎圭佑通過秘密電臺與重慶方面聯系，并匯報了假和談的消息。
緊接著曾平就收到了重慶的方面密報，原來重慶的張秘書長是主和派，收到電報就告訴了曾平。通知讓曾平將共產黨一方面人，全部清除。
今井武夫認為桐計劃已經徹底失敗，還在失落之中，準備承擔起計劃失敗的主要責任。同時，他命令藤原忠寺等人，抓捕岡崎圭佑。
76號的沐家兄妹從重慶方面搞到曾平的住址，當即來見曾平。
沐家兄妹特地幫助曾平與今井武夫建立聯系，雖然南京與重慶勢不兩立，但曾平游走在兩派之間，沒有親疏遠近，只有利益相同。
國民黨派來的高層羅秘書來到曾平處，羅秘書知道76號的人來到曾平府上，當即告訴曾平。在和談當中可與南京政府作為一方進行和談。
徐乃嬌跟著沐家兄妹來到今井武夫的據點，直接說出吳安娜、假曾平等人的共產黨身份。今井武夫立刻決定根據徐乃嬌帶來的情報，鏟除共產黨聯絡站。
木村平太當即帶著候天亮和藤原忠寺來到共產黨據點。突襲當中，書店老板拼盡全力通知吳安娜與王原興逃跑。金焱被追上來的藤原忠寺一刀戳中后心。在臨死前，金焱放火將書店里的資料全部點燃焚毀。
岡崎圭佑、王原興、吳安娜三人逃跑。吳安娜腳扭傷無法快速逃跑，王原興拼死掩護吳安娜逃跑。
木村平太追趕吳安娜到小巷子中，出其不意將岡崎圭佑打到，岡崎圭佑反擊木村平太，兩人拳腳相向，在一陣交鋒后，兩人進入相持，這時候天亮趕到。
王原興沒了子彈，在逃跑時被藤原忠寺開槍打死。
木村平太讓候天亮擊殺岡崎圭佑，候天亮直接下手幫助岡崎圭佑刺死了木村平太。
