岡崎圭佑前來寄放候天亮的金焱家，將候天亮接了回去。回去的路上，候天亮與岡崎圭佑再次交談曾平別墅的位置。岡崎圭佑已經(jīng)探明曾平的別墅位于香港皇家禁區(qū)內(nèi)。
凌晨時(shí)分，今井武夫?qū)３糖皝砼c吳安娜進(jìn)行貿(mào)易交易。在雙方手下的人進(jìn)行交易時(shí)，吳安娜邀請(qǐng)今井武夫一起品茶。吳安娜以熟練的技法為今井武夫泡下了玉露茶，而今井武夫卻在喝茶時(shí)被茶碗燙到了。
卻在此時(shí)，門外忽然傳來吵鬧聲，吳安娜和今井武夫趕忙出來查看，卻發(fā)現(xiàn)是兩名工人出現(xiàn)了一點(diǎn)摩擦，導(dǎo)致所有工友都來圍觀。
候天亮今夜無法入眠，他思考著如何阻止今井武夫和曾平會(huì)面。而同樣無法睡眠的是岡崎圭佑。岡崎圭佑一邊調(diào)侃候天亮和小澤的關(guān)系，一邊又被候天亮調(diào)侃他與吳安娜的關(guān)系。
吳安娜為了拖延更多的時(shí)間，以各種上好的茶葉為今井武夫泡茶。
整整一夜之后，今井武夫才和木村平太回到東肥洋行，正碰上準(zhǔn)備離開的候天亮。
木村平太警覺的詢問候天亮為什么離開。候天亮以參加舞會(huì)要買衣服為由，打發(fā)了木村平太。
正在補(bǔ)覺的今井武夫，被木村平太叫起。木村平太告訴今井武夫，他發(fā)現(xiàn)了毛森的蹤跡。他當(dāng)即分析出毛森的只不過是詐死，今井武夫當(dāng)即命令木村平太進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)。
今井武夫找來岡崎圭佑和候天亮，讓兩人代替他參加派對(duì)。
另一邊，毛森也做出了最后的決定。決定加入曾平的何談?dòng)?jì)劃，必要時(shí)犧牲家人的性命，也要拿到曾平叛國的證據(jù)。
徐乃嬌打扮的豐姿綽約，曾平安排她引誘岡崎圭佑和候天亮，從而探出兩人哪個(gè)才是軍統(tǒng)間諜。為了引出軍統(tǒng)間諜，徐乃嬌特意找了一個(gè)身形和毛森很像的人，以此作為誘餌，
岡崎圭佑和候天亮帶著小澤來到俱樂部舞會(huì)，曾平這才發(fā)現(xiàn)今井武夫并沒有來，他開始擔(dān)心和談中日方會(huì)提出非常苛刻的條件。
小澤發(fā)現(xiàn)岡崎圭佑仰慕的女子是吳安娜。她天真爛漫的性格無法理解岡崎圭佑和候天亮在這個(gè)問題上的難言之隱，三個(gè)人頓時(shí)陷入了尷尬。
吳安娜在各方名媛之間周轉(zhuǎn)，來到了岡崎圭佑和候天亮的桌上，小澤突然很想喝酒，卻被嗆到去了洗手間。小澤走后，岡崎圭佑和候天亮同時(shí)邀請(qǐng)吳安娜跳一支舞。
在兩人之間，吳安娜不出意外選擇了候天亮。
吳安娜再次開玩笑，讓候天亮考慮考慮小澤。玩笑過后，吳安娜告訴候天亮。高層已經(jīng)同意了她的計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容是由組織派一個(gè)人來到香港，假扮今井武夫的身份，與曾平和徐乃嬌進(jìn)行和談。
此時(shí)，岡崎圭佑發(fā)現(xiàn)了一個(gè)打扮成了毛森的人，立刻陷入矛盾。
吳安娜也發(fā)現(xiàn)了假扮毛森的人，不過她已經(jīng)經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn)這個(gè)人是假扮的。
