吳安娜的眼淚并不是軟弱，反而是堅強。在擦掉淚水后，吳安娜將桐計劃的具體內容告訴了王原興。
另一方面，岡崎圭佑在醫院照顧重傷在床的候天亮。他在心里已經猜出了候天亮是共產黨一方面，并對他產生了敬佩。
毛森此時在醫院里現身，岡崎圭佑趕快和毛森秘密接觸，告訴他重慶方面來人的消息。此時得知候天亮受傷進了醫院，小澤來到醫院照看候天亮。
岡崎圭佑正準備和小澤打招呼，卻被今井武夫叫上車帶走了。
今井武夫夸獎了岡崎圭佑，同時向他透露了更多和談的相關內容。
候天亮從昏迷之中醒來，小澤傷心的掉下了眼淚。她向候天亮再次表達自己的愛意，而且也在質問，為什么日本人遙遠自己的國家，去侵略別人的國家。她躺在候天亮的懷中，回憶著記憶中的日本故土。
岡崎圭佑向今井武夫隱瞞了重慶方面人員的地點。今井武夫卻安排木村平太和岡崎圭佑一起行動，按照聽覺記憶，尋找目標。
兩個人配合著坐著轎車尋找其曾平住處，岡崎圭佑聽覺十分厲害，但他還是故意不直接找到位置，在城中繞圈子。
徐乃嬌向曾平匯報了候天亮醒來的消息，曾平已經感受到了今井武夫的厲害，決定不惜一切代價鏟除影響和談的因素。
小澤買了吃的給候天亮送來，來到病房，卻發現候天亮已經不再了。
原來候天亮是想憑借記憶繪制出一幅去曾平別墅的路線地圖。候天亮想提前出院，小澤不答應，并被小澤帶回了病房。
王原興再次和吳安娜進行電話聯系，兩個人約定的接頭的地點。吳安娜來到成衣店，王原興告訴了候天亮的基本狀況。當吳安娜準備匯報重慶方面計劃的時候，外面傳來的抗日游行的呼聲。王原興趁機告訴吳安娜，從現在開始，候天亮現在更需要吳安娜的情報。
毛森這邊，因為缺少資金，準備將從日方搶來的桐油對外出售。當夜，毛森親自前往交易，卻發現對方竟然是曾平。毛森當即要開槍打死曾平，但雙方人手勢均力敵，為了不傷害到自身，只能兩個人都放下槍。
毛森手里有潛伏的軍統特工，以此和曾平談合作。毛森透露，如果兩方促使和談成功，他想成為新政府的情報部門主管。
曾平卻拿出毛森一家人的照片，以毛森的家人作為威脅，讓毛森成為他的手下。
毛森回到情報站告訴沈耀庭，他準備加入曾平和談當中。沈耀庭以為毛森要叛國，那知毛森只是假意加入，目的是為了拿住曾平的把柄，然后再匯報重慶背后捅他一刀。
曾平也不相信毛森，只是借此穩住他。并同時安排徐乃嬌想吳安娜發號施令，再讓吳安娜賣一船桐油。
