吳安娜找來(lái)大成對(duì)賬，指出大成挪用了公款。大成狡辯是曾平讓他拿的。
大成當(dāng)即害怕，跪地求吳安娜救命。
金焱向王原興匯報(bào)了他與曾平的和談內(nèi)容，王原興意識(shí)到破壞此次和談根本沒(méi)有意義，他需要的是讓雙方都意識(shí)到破裂。他與金焱決定研究曾平的接受的喪權(quán)辱國(guó)的條件，一條條的研究。
吳安娜威逼大成說(shuō)出實(shí)話。拿走的那些錢(qián)，都是曾平讓大成取的，本是送到回藥鋪的，但大成卻拿去D博，輸了個(gè)精光。
藤原忠寺為今井武夫挑選了一條紅色的有領(lǐng)帶，今井武夫前去與金焱會(huì)面，而他特意提醒藤原忠寺，要對(duì)得起他的父親，就需要幫今井武夫完成和談。
王原興安排將候天亮幾個(gè)人送到指定地點(diǎn)，候天亮突然意識(shí)到做的假證明有一個(gè)重大的紕漏，就是紙張。
重慶政府文件用紙張十分講究，候天亮偽造時(shí)忽略了這一點(diǎn)。
藤原忠寺的人解救了候天亮和岡崎圭佑，但卻將三個(gè)人送回總部。
今井武夫與金焱互相試探對(duì)方。今井武夫指出金焱不該抓捕候天亮三人，還在酒店的房間里放了竊聽(tīng)器。
藤原忠寺在遠(yuǎn)處趁機(jī)拍下金焱的照片。
金焱巧妙應(yīng)對(duì)，讓今井武夫知道現(xiàn)在最重要的是和談，今井武夫放棄了追究之前的問(wèn)題，兩人開(kāi)始互看委任狀。
今井武夫一眼就發(fā)現(xiàn)委任狀的紙張有問(wèn)題，當(dāng)即指出這張委任狀是假的。
金焱非常沉著，快速為自己辯解。他指出日軍曾轟炸過(guò)重慶，而在轟炸當(dāng)中不僅讓數(shù)十萬(wàn)人流離失所，更是讓重慶很多工廠被炸毀，其中被毀壞的就有造紙廠。
金焱佯裝生氣，要與今井武夫決裂。今井武夫連忙攔住曾平，邀請(qǐng)他繼續(xù)和談。
雙方開(kāi)始條件談判，金焱將之前曾平答應(yīng)的條件進(jìn)行了修改，態(tài)度更加強(qiáng)硬，但也在該讓步的讓步了。
唇槍舌戰(zhàn)之后，金焱給了今井武夫一個(gè)專線，兩人算是建立了聯(lián)系專線。
候天亮見(jiàn)到今井武夫，正好聽(tīng)到藤原忠寺說(shuō)拍下了金焱的照片，這張照片要送至南京進(jìn)行信息比對(duì)。
曾平大罵沈耀庭沒(méi)用，沈耀庭透露他準(zhǔn)備啟用回藥鋪，從而聯(lián)系上軍統(tǒng)臥底，將他從日軍方面揪出來(lái)。
藤原安排下屬進(jìn)行照片的沖洗，在配置沖洗藥水時(shí)，發(fā)現(xiàn)藥水用光了，出去去拿。候天亮立刻鉆入暗房，正當(dāng)他想破壞照片時(shí)。
藤原的手下回來(lái)和岡崎圭佑在門(mén)外交談，候天亮當(dāng)即拿了兩張日本天皇的照片，蒙混過(guò)關(guān)。
隔天，今井武夫帶著照片返回上海。岡崎圭佑叫住候天亮，指出他發(fā)現(xiàn)了有一個(gè)假的曾平出現(xiàn)了，而且懷疑是共產(chǎn)黨所謂。候天亮提醒岡崎圭佑，想一想共產(chǎn)黨方面為什么這么做，又做的對(duì)不對(duì)。
岡崎圭佑收到軍統(tǒng)的電臺(tái)信號(hào)，疑慮是誰(shuí)在用電臺(tái)聯(lián)系他。
隔日，岡崎圭佑準(zhǔn)備去回藥鋪一探究竟，卻正好路遇吳安娜。岡崎圭佑邀約吳安娜共進(jìn)午餐。在餐會(huì)上，岡崎圭佑直接指出他對(duì)吳安娜的懷疑，認(rèn)定她與曾平并非一派。
岡崎圭佑借口看吳安娜的手相，卻發(fā)現(xiàn)吳安娜手指上有戴過(guò)戒指的痕跡。在發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)后，岡崎圭佑表示要追求吳安娜。
