藤原忠寺強烈要求搜身，可在搜身后什么也沒有發現，但他還是強烈要求候天亮解釋進今井武夫辦公室的理由。
候天亮在掙得今井武夫的同意后，告訴藤原忠寺，他得到今井武夫的命令，不得告知小澤真實情況，而小澤又纏著他逼問電報的內容，他只能偽造電報借以騙過小澤。
今井武夫讓候天亮和藤原忠寺都離開辦公室。候天亮去見小澤，小澤撲到候天亮懷中，意識到母親是不會無故發這樣的信的，猜到。
母親已經亡故，在候天亮懷中痛哭不已。
候天亮安慰小澤不要亂想，趁機從小澤的口袋中將之前偷放的相機拿了回來。正當候天亮放松下來的時候，他忽然發現房間的吊燈上被安裝了竊聽器。
準備摘除竊聽器候天亮，思考了一下，決定任由竊聽器留在屋里。
王原興安排人假扮除蟲公司的人，等著坐上曾平派來的車。
曾平在飯桌上講了三兩個笑話，徐乃嬌笑的前仰后合，而吳安娜卻因為心里有事，并沒有什么反應。
這時候，除蟲工人來到別墅，徐乃嬌負責安排。吳安娜繼續被曾平留在飯桌上。
王原興派出去的伙計回來告訴王原興，他們根本沒有去成別墅，懷疑除了問題。
吳安娜擺脫曾平，來到房間查看，這才發現來的除蟲工人根本不是她叫來的人，原來是徐乃嬌背后搗鬼，又叫了一波人來。
小澤想和候天亮一起出去，在門口卻被藤原忠寺的人攔住，原來他們的自由都被藤原忠寺限制了，這下候天亮的情報就無法送出。
回到公司的吳安娜給王原興打電話，通過暗語告知王原興，并沒有成功搞到委任狀。
候天亮想了很久后，去找今井武夫。他希望今井武夫能放小澤回到日本。今井武夫不同意，拒絕了候天亮的想法。
木村平太帶著英轄區的地圖來找今井武夫，他挑選了幾個地點，作為監視曾平的位置。今井武夫當即打電話給吳安娜，讓她轉告曾平，約見隔日下午見面。
吳安娜立刻去找王原興，王原興立刻讓吳安娜給今井武夫打去電話，告訴他曾平要求推后和談時間。今井武夫離開要求曾平給他打電話。
金焱正在旁邊，以電話通知今井武夫。這次今井武夫一改之前的態度，更加強硬，要求曾平盡快見面。
而今井武夫與曾平的電話，全部讓藤原忠寺竊聽到了。
吳安娜知道這樣拖下去不是辦法，心里著急著想要弄到委任狀。王原興讓她在等等。
就在等的時候，王原興讓吳安娜去找曾平，將今井武夫的要求告訴曾平，借此觀察他的動向。
候天亮站在窗口看著門外，岡崎圭佑走了過來，調侃了候天亮一番。
吳安娜見了曾平，沒想到曾平一口回絕見面，想著讓今井武夫有求于他。吳安娜送了曾平兩張唱碟，曾平吐露隔日他要去看戲，本想要求吳安娜一起去，被吳安娜拒絕。
藤原忠寺佯裝不知內情去見今井武夫，并申請監視曾平，還提出要去候天亮、木村平太、岡崎圭佑三人一同行動。
藤原忠寺得到首肯后，當即開會安排其他幾人進行監視工作。
